一、行業(yè)相關(guān)定義
移動(dòng)充電機(jī)器人即“自動(dòng)駕駛”的充電樁或移動(dòng)充電樁，通常由底盤(pán)、電池組、充電樁、充電槍、機(jī)械臂、傳感器、控制系統(tǒng)、充電口感知系統(tǒng)、語(yǔ)音交互系統(tǒng)等組成，具有移動(dòng)充電樁、移動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能、應(yīng)急保電、峰谷價(jià)差等核心能力，支持一鍵召喚、自主尋車、自動(dòng)插槍充電、在線結(jié)算、自動(dòng)補(bǔ)電等功能，可提供柔性、靈活充電服務(wù)。
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在種類方面，移動(dòng)充電機(jī)器人主要有導(dǎo)軌式、分離式兩類，目前大多數(shù)屬于分離式半自動(dòng)化結(jié)構(gòu)。
移動(dòng)充電機(jī)器人種類及特點(diǎn)
| 分類 | 簡(jiǎn)介 |
| 導(dǎo)軌式移動(dòng)充電機(jī)器人 | 是將協(xié)作機(jī)器人安裝在導(dǎo)軌上實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航與移動(dòng)，用戶通過(guò)APP等操作平臺(tái)控制機(jī)器人抓取空閑充電樁至需求車位提供充電服務(wù)。目前在南京軟件谷、蘇州吳江等地建成投運(yùn)。 |
| 分離式移動(dòng)充電機(jī)器人 | 是將儲(chǔ)電電池和充電樁，集成到可移動(dòng)的移動(dòng)機(jī)器人中，機(jī)器人通過(guò)視覺(jué)或激光雷達(dá)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)導(dǎo)航。全自動(dòng)分離式充電機(jī)器人還支持自動(dòng)插槍充電，車主不在車位也能通過(guò)軟件、機(jī)械臂控制，自行完成充電任務(wù)。 |
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二、行業(yè)發(fā)展規(guī)模
1、市場(chǎng)規(guī)模
國(guó)家政策對(duì)新能源汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施的支持力度不斷加大，為移動(dòng)充電機(jī)器人的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。例如，國(guó)家規(guī)劃到2025年實(shí)現(xiàn)車樁比2:1，2030年實(shí)現(xiàn)車樁比1:1，這將推動(dòng)充電設(shè)施的建設(shè)和完善，包括移動(dòng)充電機(jī)器人等新型充電方式的發(fā)展。
近年來(lái)我國(guó)移動(dòng)充電機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為10.51億元，2024年已經(jīng)達(dá)到37.65億元。具體如下：
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2、供應(yīng)規(guī)模
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)充電機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)和充電需求的日益旺盛，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入移動(dòng)充電機(jī)器人領(lǐng)域。這些企業(yè)包括汽車廠商、充電設(shè)備廠商、能源電力廠商、移動(dòng)機(jī)器人公司和自動(dòng)駕駛科技公司等。它們各自發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為市場(chǎng)提供了多樣化的移動(dòng)充電機(jī)器人產(chǎn)品。例如，一汽紅旗、福龍馬等主機(jī)廠推出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的移動(dòng)充電機(jī)器人；國(guó)家電網(wǎng)、能鏈智電、國(guó)軒高科等能源企業(yè)則依托自身的電力資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極布局移動(dòng)充電機(jī)器人市場(chǎng)；而行深智能、蠶叢機(jī)器人、海宏科技等機(jī)器人和自動(dòng)駕駛科技公司則憑借在機(jī)器人技術(shù)和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的積累，為市場(chǎng)提供了先進(jìn)的移動(dòng)充電解決方案。
2020年開(kāi)始我國(guó)移動(dòng)充電機(jī)器人開(kāi)始進(jìn)入試生產(chǎn)階段，2024年開(kāi)始部分企業(yè)逐步掌握成熟技術(shù)，產(chǎn)量開(kāi)始爆發(fā)，2024年我國(guó)移動(dòng)充電機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到0.69萬(wàn)臺(tái)。
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3、需求規(guī)模
近年來(lái)移動(dòng)充電機(jī)器人需求逐步提升，主要在于關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)如機(jī)器人、AI、自動(dòng)駕駛等技術(shù)逐步成熟，同時(shí)新能源汽車滲透率的提升導(dǎo)致充電樁等硬件設(shè)施未跟上配套，移動(dòng)充電機(jī)器人的需求逐步旺盛，2024年我國(guó)移動(dòng)充電機(jī)器人銷量達(dá)到0.68萬(wàn)臺(tái)。
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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)
1、導(dǎo)軌式
導(dǎo)軌式移動(dòng)充電機(jī)器人是將協(xié)作機(jī)器人安裝在導(dǎo)軌上實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航與移動(dòng)，用戶通過(guò)APP等操作平臺(tái)控制機(jī)器人抓取空閑充電樁至需求車位提供充電服務(wù)。目前在南京軟件谷、蘇州吳江等地建成投運(yùn)。截止2024年，導(dǎo)軌式充電機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為13.92億元。
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2、分離式
分離式移動(dòng)充電機(jī)器人是將儲(chǔ)電電池和充電樁，集成到可移動(dòng)的移動(dòng)機(jī)器人中，機(jī)器人通過(guò)視覺(jué)或激光雷達(dá)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)導(dǎo)航。全自動(dòng)分離式充電機(jī)器人還支持自動(dòng)插槍充電，車主不在車位也能通過(guò)軟件、機(jī)械臂控制，自行完成充電任務(wù)。2024年，我國(guó)分離式充電機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為23.73億元。
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四、行業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析
移動(dòng)充電機(jī)器人的成本主要包括材料成本、生產(chǎn)成本、人工成本等多個(gè)方面。其中，材料成本是移動(dòng)充電機(jī)器人成本的最大組成部分，占總成本的50%以上。材料成本主要包括電池、電源、控制器、接線等多個(gè)部分，這些部分的價(jià)格不僅受到市場(chǎng)供需關(guān)系的影響，也受到國(guó)家政策的影響。
除材料成本外，生產(chǎn)成本也是移動(dòng)充電機(jī)器人成本的一個(gè)重要組成部分。生產(chǎn)成本不僅包括生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、場(chǎng)地租賃等費(fèi)用，還包括人員工資費(fèi)用等。一般來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)成本約占總成本的10%-20%。
人工成本是指生產(chǎn)過(guò)程中涉及到的人工費(fèi)用，包括生產(chǎn)工人的薪資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等。一般來(lái)說(shuō)，人工成本約占總成本的5%-10%。
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五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
目前移動(dòng)充電機(jī)器人行業(yè)以充電設(shè)備、移動(dòng)機(jī)器人為主的五類企業(yè)競(jìng)逐市場(chǎng)，汽車廠商多依靠第三方開(kāi)發(fā)。
移動(dòng)充電機(jī)器人參與者分類
| 廠商類型 | 代表公司 |
| 充電設(shè)備廠商 | 國(guó)家電網(wǎng)、黑馬原力、能鏈智電、中能聰聰、匯電能源、埃特斯-ETC、雙杰電氣、坤小潤(rùn)科技、智科拓能-寧德、摯達(dá)科技、中科源起、小夫充電、樁集能源 |
| 移動(dòng)機(jī)器人公司 | 億嘉和、遨博機(jī)器人、海宏科技、享奕科技、動(dòng)進(jìn)科技、始途科技、找樁科技、武創(chuàng)大智、熵創(chuàng)科技、高斯智充、浩遠(yuǎn)智能 |
| 能源&電力廠商 | 易佳電、遠(yuǎn)景科技、新工綠氫、中鑫智電、賽寶綠創(chuàng) |
| 自動(dòng)駕駛科技公司 | 蠶叢機(jī)器人（縱目科技）、行深智能、摩若智能 |
| 汽車廠商 | 大眾汽車、現(xiàn)代汽車、比亞迪-中能、五菱工業(yè)-摩菱、奇瑞汽車-摯達(dá)、華為 |
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當(dāng)前移動(dòng)充電機(jī)器人行業(yè)發(fā)展尚處于早期階段，行業(yè)盈利模式和經(jīng)營(yíng)方式都沒(méi)有成熟，處于探索中，各家企業(yè)的公開(kāi)財(cái)報(bào)也沒(méi)有披露具體的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，同時(shí)市場(chǎng)變化迅速，因此無(wú)法得出精確的市占率水平，考慮到當(dāng)前行業(yè)內(nèi)的參與者廣泛分布于汽車、電網(wǎng)、能源、軟件等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，參與者較多，因此在這樣的生命周期和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，行業(yè)默認(rèn)是競(jìng)爭(zhēng)型格局的，即便有短暫的領(lǐng)先企業(yè)，也無(wú)法認(rèn)為其領(lǐng)先地位足夠穩(wěn)固，未來(lái)的格局也都是不確定的。從當(dāng)前各企業(yè)的進(jìn)度來(lái)看，移動(dòng)充電機(jī)器人可以認(rèn)為是出于競(jìng)爭(zhēng)型格局，各家企業(yè)大有可為，絕對(duì)領(lǐng)先的企業(yè)尚未存在。
當(dāng)前市場(chǎng)上，國(guó)軒高科推出的“易佳電”、黑馬原力的“小黑G30/G60”、始途科技的“途樂(lè)充”，以及蠶叢機(jī)器人推出的“閃電寶”等，是當(dāng)前我國(guó)移動(dòng)充電機(jī)器人市場(chǎng)主要參與產(chǎn)品，這幾家企業(yè)的市占率排名靠前。（WWTQ）
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