1、全球科學(xué)儀器行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，中國(guó)是增速更快的市場(chǎng)
科學(xué)儀器是用以檢出、測(cè)量、觀察、計(jì)算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備。儀器能改善、擴(kuò)展或補(bǔ)充人的官能。人們用感覺(jué)器官去視、聽(tīng)、嘗、摸外部事物，而顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、聲級(jí)計(jì)、酸度計(jì)、高溫計(jì)、真空離心濃縮儀等可以改善和擴(kuò)展人的這些官能；另外，有些儀器如磁強(qiáng)計(jì)、射線計(jì)數(shù)計(jì)等可感受和測(cè)量到人的感覺(jué)器官所不能感受到的物理量。
科學(xué)儀器設(shè)備一般常分為通用型和專用型。其中：通用大型科學(xué)儀器包括質(zhì)譜、色譜、光譜、波譜、能譜、電化學(xué)、衍射、熱分析、生化分析、物理性能測(cè)試儀器等；專用大型科學(xué)儀器包括用于天文、環(huán)境、能源、交通、機(jī)械、生命科學(xué)等專業(yè)領(lǐng)域研究的部分設(shè)備?？茖W(xué)儀器屬于廣義的科學(xué)服務(wù)行業(yè)范疇，其中實(shí)驗(yàn)分析儀器是科學(xué)儀器重要組成部分，實(shí)驗(yàn)分析儀器中又以質(zhì)譜、色譜、光譜三大產(chǎn)品為主，是各行業(yè)科學(xué)研究、分析測(cè)試的得力工具，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到良好的助力作用。
科學(xué)儀器可分為通用型和專用型兩大類
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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)涵蓋多個(gè)環(huán)節(jié)的復(fù)雜系統(tǒng)，主要包括原材料/設(shè)備零部件供應(yīng)、設(shè)備制造、銷售與服務(wù)、以及最終的應(yīng)用領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是各類原材料供應(yīng)商，海外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位；中游主要是科學(xué)儀器設(shè)備、試劑耗材、技術(shù)服務(wù)提供商，技術(shù)壁壘高筑，國(guó)產(chǎn)化率低；下游應(yīng)用涉及各應(yīng)用主體及相關(guān)研究檢測(cè)，如新型材料研究、新能源、生命科學(xué)、醫(yī)療健康、航天和海洋探測(cè)、環(huán)境保護(hù)、食品安全等領(lǐng)域。
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全球科學(xué)儀器的發(fā)展可以追溯到文藝復(fù)興時(shí)期，當(dāng)時(shí)科學(xué)家既擅長(zhǎng)科學(xué)儀器的使用，同時(shí)也是先進(jìn)科學(xué)儀器的發(fā)明人，科學(xué)儀器和科學(xué)研究形成了明顯的伴生關(guān)系。人類發(fā)展史上任何一次大的飛躍都是基于工具的巨大創(chuàng)新和根本變革驅(qū)動(dòng)的，作為“工具”的科學(xué)儀器的發(fā)展和創(chuàng)新往往是催生科技創(chuàng)新的重要要素。著名科學(xué)家王大珩先生指出，“機(jī)器是改造世界的工具，儀器是認(rèn)識(shí)世界的工具”。儀器是工業(yè)生產(chǎn)的“倍增器”，是科學(xué)研究的“先行官”，是軍事上的“戰(zhàn)斗力”，是現(xiàn)代社會(huì)活動(dòng)的“物化法官”。
進(jìn)入 20 世紀(jì)，科學(xué)技術(shù)特別是工業(yè)的高速發(fā)展使得科學(xué)研究工作出現(xiàn)了明顯分工，一批高水平的科研人員獨(dú)立出來(lái)成立專門(mén)制造科學(xué)儀器的公司。21 世紀(jì)以來(lái)，美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和日本等主要的科學(xué)儀器制造國(guó)家紛紛設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)展“重大科學(xué)儀器”，與此同時(shí)，中國(guó)、韓國(guó)等新興國(guó)家加快科學(xué)儀器研發(fā)生產(chǎn)，全球科學(xué)儀器行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展階段。
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近年來(lái)全球科學(xué)儀器市場(chǎng)發(fā)展較為穩(wěn)健，截止2024年全球科學(xué)儀器市場(chǎng)規(guī)模約為878億美元，其中北美、歐洲、中國(guó)和日本是最主要的市場(chǎng)，四個(gè)國(guó)家地區(qū)合計(jì)占據(jù)了全球80%以上的市場(chǎng)份額。
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國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，我國(guó)科學(xué)儀器相比于全球有著更高的增速水平，截止2024年我國(guó)科學(xué)儀器市場(chǎng)規(guī)模約為846.64億元。
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2024 年中國(guó)研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)支出已達(dá)到 3.61 萬(wàn)億元，較去年同期增長(zhǎng) 8.08%，占 GDP 的比重也上升到 2.68%，但仍低于以色列（5.8%）、韓國(guó)（4.9%）和美國(guó)（3.5%）等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，增長(zhǎng)空間較大。
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2、部分高端科學(xué)儀器進(jìn)口依賴度高，貿(mào)易戰(zhàn)背景下國(guó)產(chǎn)替代迫在眉睫
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署、儀器信息網(wǎng)，以金額占比為統(tǒng)計(jì)口徑，質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀產(chǎn)品的進(jìn)口率分別為 83.0%（2023 年）、83.0%（2022 年）和 75.0%（2022 年）。從細(xì)分產(chǎn)品的進(jìn)出率情況看，2022-2023 年，質(zhì)譜儀、色譜儀是國(guó)內(nèi)科學(xué)儀器進(jìn)口較多的產(chǎn)品。國(guó)家“十四五”中提出“加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造”，隨著我國(guó)制造業(yè)開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)鏈中的高價(jià)值環(huán)節(jié)拓展，儀器儀表作為支撐制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)，也逐漸獲得更多關(guān)注，“高端化”、“國(guó)產(chǎn)替代”已成為儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞。其中，科學(xué)分析儀器行業(yè)具備多學(xué)科集成、高技術(shù)壁壘屬性，相較于其他幾個(gè)產(chǎn)品行其研發(fā)壁壘極高，并且研發(fā)投入周期較長(zhǎng)，目前進(jìn)口規(guī)模最大。
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2018 年中美貿(mào)易沖突以來(lái)，美國(guó)針對(duì)中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)進(jìn)行了多輪制裁。自中美貿(mào)易沖突以來(lái)，美國(guó)一方面將中國(guó)機(jī)構(gòu)列入實(shí)體清單，另一方面以立法形式限制。關(guān)鍵核心技術(shù)對(duì)華出口。受此影響，我國(guó)科學(xué)儀器的進(jìn)口情況不容樂(lè)觀。
2022 年 9 月 13 日，美國(guó)政府啟動(dòng)“國(guó)家生物技術(shù)和生物制造倡議”，計(jì)劃投入更多資金（20 億美元）用于生物技術(shù)研發(fā)，以應(yīng)對(duì)來(lái)自中國(guó)等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。中美在新興尖端技術(shù)領(lǐng)域的交鋒日趨激烈，美國(guó)對(duì)華投資和技術(shù)出口管制措施也愈加嚴(yán)厲。10 月 8 日，美國(guó)商務(wù)部在最新公布的未經(jīng)證實(shí)（UVL）名單中添加 31家中國(guó)企業(yè)，其中涉及多家儀器和檢測(cè)企業(yè)，對(duì)應(yīng)的出口管制進(jìn)一步加強(qiáng)。
2025 年 1 月 16 日，美國(guó)工業(yè)與安全局 (BIS) 通過(guò)一項(xiàng)臨時(shí)最終規(guī)則 (IFR) 修訂《出口管制條例》 (EAR)，對(duì)某些實(shí)驗(yàn)室儀器實(shí)施有針對(duì)性的出口管制。美國(guó)認(rèn)為，確保生物技術(shù)的負(fù)責(zé)任使用，尤其是在與人工智能（AI）和數(shù)據(jù)科學(xué)相結(jié)合的情況下，對(duì)于保障公共衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)和食品生產(chǎn)以及環(huán)境至關(guān)重要。同時(shí)，鑒于生物技術(shù)的使用，特別是與人工智能和生物設(shè)計(jì)工具相結(jié)合時(shí)，有可能增強(qiáng)受關(guān)注國(guó)家的軍事能力并對(duì)美國(guó)國(guó)家安全構(gòu)成威脅，美國(guó)需要應(yīng)對(duì)生物技術(shù)帶來(lái)的益處和風(fēng)險(xiǎn)。
該規(guī)則管制以下儀器：
（1）高參數(shù)和光譜流式細(xì)胞儀及細(xì)胞分選儀，用于同時(shí)測(cè)量單個(gè)細(xì)胞或顆粒的多個(gè)特征，使科學(xué)家能夠快速生成大量高信息量的生物數(shù)據(jù)集。
（2）某些專門(mén)用于蛋白質(zhì)組學(xué)（即研究由生物體產(chǎn)生和/或修飾的所有或大部分蛋白質(zhì)，以闡明蛋白質(zhì)及其細(xì)胞活動(dòng)的相互作用、功能、組成和結(jié)構(gòu)）的液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀（LC/MS）。
我國(guó)歷來(lái)對(duì)科學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)化十分重視。
2021 年 12 月 24 日，中華人民共和國(guó)主席令簽發(fā)（一〇三號(hào)），《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》中多次提及科學(xué)儀器，其中第九十一條明確：對(duì)境內(nèi)自然人、法人和非法人組織的科技創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)，在功能、質(zhì)量等指標(biāo)能夠滿足政府采購(gòu)需求的條件下，政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)；首次投放市場(chǎng)的，政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)率先購(gòu)買(mǎi)，不得以商業(yè)業(yè)績(jī)?yōu)橛捎枰韵拗?。?guó)家將根據(jù)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的需要，統(tǒng)籌購(gòu)置大型科學(xué)儀器、設(shè)備，并開(kāi)展對(duì)以財(cái)政性資金為主購(gòu)置的大型科學(xué)儀器、設(shè)備的聯(lián)合評(píng)議工作?！犊茖W(xué)技術(shù)進(jìn)步法》的修訂有利于加大各部門(mén)對(duì)科學(xué)儀器的重視和投入，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)儀器繁榮發(fā)展。
2024 年《政府工作報(bào)告》提出，推動(dòng)各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓勵(lì)和推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新；3 月 13 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》；4 月 10 日，工信部等七部門(mén)印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，強(qiáng)調(diào)：更新升級(jí)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，重點(diǎn)推動(dòng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證環(huán)節(jié)更新模型制造設(shè)備、實(shí)驗(yàn)分析儀器等先進(jìn)設(shè)備；12 月 5 日，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于政府采購(gòu)領(lǐng)域本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施政策有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》，強(qiáng)調(diào)，擬在政府采購(gòu)活動(dòng)中，給予本國(guó)產(chǎn)品相對(duì)于非本國(guó)產(chǎn)品 20%的價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠；科學(xué)儀器自主可控邏輯進(jìn)一步強(qiáng)化。中央持續(xù)強(qiáng)調(diào)“大規(guī)模設(shè)備更新”、科學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)替代等并推動(dòng)相關(guān)方案落地，有望為科學(xué)儀器行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇。且 12 月 2 日，美國(guó)商務(wù)部更新“實(shí)體清單”，限制國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)美國(guó)生產(chǎn)的電感耦合等離子體質(zhì)譜儀（ICP—MS）；在美國(guó)進(jìn)一步約束背景下，安捷倫等美國(guó)品牌或?qū)⒉荒苤苯愉N售給國(guó)內(nèi)終端客戶，或?qū)⒌贡瀑|(zhì)譜儀等高端儀器自主可控提速。（YM）
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