我國石油化工工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與細分市場分析 儲運工程機遇可觀

一、行業(yè)基本概述

石油化工工程就是涵蓋整個石油化工系統(tǒng)的工程。工程內(nèi)容劃分有好多種：

1、石油化工總的區(qū)分包括化工工程、石油工程、油氣工程、儲運工程等；

2、按照行業(yè)劃分包括石油開采工程、石油加工工程、化工化纖工程、石油化工后加工工程等；

3、按照建設(shè)裝置的工程區(qū)分，包括常減壓裝置工程、催化裂化裝置工程、氣體分餾裝置工程、加氫裂化裝置工程、加氫精制裝置工程、脫硫制硫裝置工程、重整裝置工程、芳烴裝置工程、乙烯工程、等等。

4、按照功能劃分，包括生產(chǎn)裝置工程、儲運系統(tǒng)工程、鍋爐系統(tǒng)工程、機泵、機組工程、水處理系統(tǒng)工程、高低壓配電系統(tǒng)工程、自動控制系統(tǒng)工程、環(huán)保系統(tǒng)工程、安全防火系統(tǒng)工程、勞動衛(wèi)生防護系統(tǒng)工程等等

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國石油化工工程行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景調(diào)研報告（2022-2029年）》顯示，近年來隨著《關(guān)于促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策》《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》《石化化工重點行業(yè)嚴格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案》《關(guān)于“十四五”時期深化價格機制改革行動方案的通知》等政策的相繼出臺，我國石油化工行業(yè)得到了良好的發(fā)展。

1、行業(yè)營業(yè)收入與利潤總額

數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國石油化工全行業(yè)規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值比上年增長5.3%，增速比上年回升3.1個百分點，累計實現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元，實現(xiàn)利潤總額1.16萬億元，比上年分別增長30%和126.8%，均創(chuàng)歷史新高；規(guī)上企業(yè)利潤總額首次突破萬億元，達1.16萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會，觀研天下整理

2、原油產(chǎn)量

近年來，我國原油生產(chǎn)增長基本平穩(wěn)。2020年，我國原油產(chǎn)量19492.0萬噸，比上年增長1.6%，2021年我國原油產(chǎn)量達19897.6萬噸，同比增長2.4%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

三、行業(yè)細分市場分析

1、勘探開發(fā)工程

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國對石油及天然氣的需求量不斷提升，石油及天然氣對外依存度逐年增加?？傮w來看，中國油氣供需形勢十分嚴峻。在國家政策支持下，中國油氣行業(yè)勘探開發(fā)投資規(guī)模將進一步提升。國務(wù)院新聞辦公室《新時代的中國能源發(fā)展》提出“提升油氣勘探開發(fā)力度，促進增儲上產(chǎn)，提高油氣自給能力”；國家能源局《2021年能源工作指導(dǎo)意見》提出“推動油氣增儲上產(chǎn)，確保勘探開發(fā)投資力度不減，強化重點盆地和海域油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和勘探”，政策的疊加支持將推動中國加大油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模，各油氣生產(chǎn)企業(yè)將加大中國油氣勘探開發(fā)力度，推進產(chǎn)能項目建設(shè)，著力突破油氣勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，同時加大非常規(guī)油氣資源的開發(fā)力度，中國油氣儲量及產(chǎn)量有望持續(xù)增長。

隨著中國工業(yè)的快速發(fā)展，石油企業(yè)不斷加強高質(zhì)量勘探和效益開發(fā)，積極釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，石油產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定。中國維持了較高的勘探開發(fā)力度，2021年中國石油產(chǎn)量2.04億噸，產(chǎn)量增長2.5%。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

2021年是全面推進"十四五"天然氣大發(fā)展的開局之年，"增儲上產(chǎn)七年行動計劃"繼續(xù)推進。國內(nèi)三大上游生產(chǎn)企業(yè)加大勘探開發(fā)力度，產(chǎn)能建設(shè)高效推進，"常規(guī)氣"與"非常規(guī)氣"并舉，全國天然氣產(chǎn)量快速增長。產(chǎn)量2051億立方米，同比增長7.72%，較2019年同期增長18.5%。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

2、LNG工程

海上LNG接收站處于快速發(fā)展期，各類玩家圍繞環(huán)渤海、黃海、東海、南海四大區(qū)域進行投資建設(shè)，預(yù)計未來5年左右產(chǎn)能將翻兩番，2025年接收能力將達到約4000億方/年，多數(shù)待建項目已進入可研階段。從已投運LNG接收站的類型來看，目前，我國接收站類型以“陸上”為主，數(shù)量達21座；而“浮式”LNG接收站僅一座，即“中海油天津浮式LNG接收站”接收站。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

LNG液化廠方面，隨西北地區(qū)的中亞線、西氣東輸線、陜京線及其支線擴產(chǎn)達容，管道發(fā)展健全會降低LNG靈活性的相對優(yōu)勢，而與之替代的LNG槽車運輸模式則受到挑戰(zhàn)，液化廠經(jīng)營情況普遍不佳，未來5年或無規(guī)?；霎a(chǎn)可能。

3、儲運工程

石油儲運基建具有一定建設(shè)基礎(chǔ)，原油及成品油主干管道長約6萬公里，儲庫體系初具規(guī)模。鑒于未來石油需求增速放緩，基建工程增量有限。與之相反，天然氣儲運基建仍有較大缺口，未來天然氣需求快速增長，驅(qū)動基建工程項目發(fā)展。

聚焦天然氣儲運基建，省內(nèi)輸氣管道、地下儲氣庫及配氣管網(wǎng)均存在可觀的增長空間。

同時，我國持續(xù)推進油氣產(chǎn)業(yè)改革，采取“放開上游、管住中游、放開下游”的“啞鈴型”監(jiān)管體系，對省內(nèi)輸氣管網(wǎng)和地下儲氣庫等天然氣儲運基建利好。地下儲氣庫作為管道的配套基建，具有保供、調(diào)峰、優(yōu)化開發(fā)與輸氣基建及協(xié)助交易的作用，戰(zhàn)略意義重大。但我國目前嚴重缺失儲氣能力，我國儲氣量占總消費量比僅約5%，而法國、德國等發(fā)達國家均高于20%。預(yù)計未來5年高速增長的儲氣庫基建將撬動800億元左右的工程市場，機遇可觀。

我國天然氣管道建設(shè)正處于高速發(fā)展期。未來5年輸氣管道建設(shè)長度將增長至9.5萬公里，有望撬動約2000億元工程市場。同時，省內(nèi)輸氣管網(wǎng)工程市場競爭格局較為分散，以具備工程設(shè)計與設(shè)備供應(yīng)能力的參與方為主，相對較易進入，將涌現(xiàn)大量市場機遇。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）