我國鋼琴行業(yè)：市場銷量出現(xiàn)斷崖式下滑 遇冷下或?qū)⒒貧w理性發(fā)展

一、行業(yè)相關(guān)概述

鋼琴由意大利人巴托羅密歐·克里斯多佛利（1655-1731）在1709年發(fā)明，是指西洋古典音樂中的一種鍵盤樂器，是音域最廣的樂器之一，因此有"樂器之王"的美稱，由88個(gè)琴鍵(52個(gè)白鍵，36個(gè)黑鍵)和金屬弦音板組成，普遍用于獨(dú)奏、重奏、伴奏等演出。鋼琴根據(jù)其外觀特性可以分為立式鋼琴、三角鋼琴、電鋼琴等類型。

資料來源：觀研天下整理

一、鋼琴教育是音樂教育市場中的最大品類，未來還有著廣闊拓展空間

鋼琴教育是整個(gè)音樂教育市場中的最大品類。音樂教育作為素質(zhì)教育體系中重要的一環(huán)，對學(xué)生的身心發(fā)展具有很大的推動(dòng)作用。隨著中國經(jīng)濟(jì)、文化的快速發(fā)展，社會(huì)各界對音樂教育的重視程度越來越高。截至2022年，我國各大中城市的樂器經(jīng)銷商已逐步開展音樂培訓(xùn)，全國已有二十幾個(gè)藝術(shù)類考級體系，各制造企業(yè)、琴行組織絢麗多彩的培訓(xùn)班、音樂會(huì)、大師班等音樂推廣活動(dòng)，為音樂藝術(shù)愛好者提供了便捷有效的學(xué)習(xí)、實(shí)踐的平臺(tái)。而隨著國家對素質(zhì)教育的不斷重視和政策上的推進(jìn)，后疫情時(shí)代，音樂藝術(shù)培訓(xùn)已經(jīng)從導(dǎo)入期即將進(jìn)入到穩(wěn)定發(fā)展期。預(yù)計(jì)2023年我國音樂教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1600億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

而目前在音樂教育市場中，鋼琴培訓(xùn)及文化活動(dòng)已成為我國城鎮(zhèn)文化生活和家庭音樂的重要組成部分。此前鋼琴在我國無疑是“神秘”的，是上流階層的“雅好”。如今隨著國際化趨勢加劇，中國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，消費(fèi)水平進(jìn)一步提升，鋼琴開始走向平民化。與此同時(shí)，以鋼琴教育為代表的素質(zhì)教育在中國也迎來需求增長。越來越多的父母開始重視對于子女的教育和培養(yǎng)，如今讓自己的孩子掌握一門甚至多門藝術(shù)特長，成為很多家長的共識(shí)。不少家長帶著自己的孩子走進(jìn)我們的音樂培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，學(xué)習(xí)鋼琴的孩子也越來越多。

鋼琴教育作為整個(gè)音樂教育市場中的最大品類，在其中占據(jù)了最大比例的市場份額。據(jù)中國音樂協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前幼兒園學(xué)琴比例達(dá)60%以上，小學(xué)達(dá)到30%，中國琴童總數(shù)達(dá)3000萬，并以每年10%的速度增長。另外有數(shù)據(jù)顯示，美國、加拿大等歐美音樂教育市場的滲透率大約為40%，而在中國，這一數(shù)字僅為4%。可見這一市場還有著廣闊的拓展空間，從而也將帶動(dòng)鋼琴產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、目前我國是世界鋼琴的制造大國，產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求

近年隨著鋼琴制造商通過技術(shù)創(chuàng)新、提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及全球工業(yè)轉(zhuǎn)移影響，我國鋼琴行業(yè)已經(jīng)取得了令人矚目的發(fā)展成就。目前我國是世界鋼琴的制造大國。2021年我國鋼琴產(chǎn)量達(dá)51.66萬臺(tái)和70.02萬臺(tái)，保有量為864.8萬架。2022年受下游需求減少疊加疫情影響，產(chǎn)量有所下滑；2023年市場恢復(fù)增長趨勢，預(yù)計(jì)將達(dá)到52.06萬臺(tái)。

資料來源：觀研天下整理

整體來看，目前我國鋼琴行業(yè)產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求，但是一些高端產(chǎn)品還需要大量從國外進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋼琴進(jìn)口量為4.11萬臺(tái)，同比增長51.12%；進(jìn)口金額為0.56億美元，同比增長36.75%。出口數(shù)量7.96萬臺(tái)，出口金額為0.13億美元，同比增長25.36%。2023年上半年我國鋼琴進(jìn)口金額共計(jì)10476.2萬美元，出口金額共計(jì)2631.5萬美元。

三、鋼琴銷量斷崖式下跌，遇冷下或?qū)⒒貧w理性發(fā)展

鋼琴行業(yè)下游主要面向消費(fèi)者，包括消學(xué)習(xí)樂器人群、專業(yè)團(tuán)體和演出場館等。近年隨著全球商業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，音樂產(chǎn)業(yè)與音樂教育的持續(xù)發(fā)展，鋼琴愛好者數(shù)量持續(xù)增加，從而推動(dòng)市場需求不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，截止2022年末中國共有19739個(gè)藝術(shù)表演團(tuán)體，從業(yè)人數(shù)共計(jì)41.52萬人，演出場次166.07萬場次，演出收入80.95億元，巨大的消費(fèi)需求為鋼琴行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。

但值得注意的是，2023年往前推10年，我國每年鋼琴的銷量都在40萬架以上，遠(yuǎn)高于美國的3萬架?？蓮?018年以來，國產(chǎn)鋼琴的銷量開始明顯下滑。尤其自2022年下半年以來，我國樂器行業(yè)的需求轉(zhuǎn)弱，庫存壓力持續(xù)上升。2023年鋼琴銷量更是迎來斷崖式下滑。更有業(yè)內(nèi)人士直呼“鋼琴行業(yè)崩了”。以兩大國產(chǎn)品牌業(yè)績?yōu)槔?023年前三季度，海倫鋼琴營業(yè)收入同比下降21.99%，凈利潤同比下降24.70%。珠江鋼琴營業(yè)收入大降31.47%，凈利潤暴跌93.54%，只有647.51萬元。另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年初，國內(nèi)音樂培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有65萬家、琴行2.5萬家，而到該年底合計(jì)關(guān)閉約30%。但換個(gè)角度看，鋼琴遇冷，意味著跟風(fēng)的人少了，反而有助于其回歸音樂的純粹與美好，有助于鋼琴回歸理性發(fā)展。

根據(jù)市場分析，造成近幾年我國鋼琴銷量下滑的因素主要有以下幾點(diǎn)：

一是招生政策的變化，特別是近幾年小升初階段取消藝術(shù)特長生招生，很多家長發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)樂器對孩子的升學(xué)并沒有太大的幫助，功利心的驅(qū)使下，鋼琴熱度降低。另外“雙減”政策下，學(xué)生減少了課外學(xué)科培訓(xùn)的時(shí)間，相應(yīng)地在美育和體育方面增加了課程。

二是近幾年出生率持續(xù)下降，學(xué)習(xí)鋼琴的孩子也相應(yīng)減少。據(jù)了解，鋼琴的受眾群體多為幼童，近幾年出生率的下降，對于藝術(shù)培訓(xùn)以及鋼琴市場來說是不利的，培訓(xùn)班招生趨于飽和，買鋼琴的人就少了。數(shù)據(jù)顯示，到2022年我國出生人口下降到956萬人，出生率降至6.8%0。2023年年末我國人口比上年末減少208萬人，出生人口902萬人，人口自然增長率為-1.48%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

三是家長群體以及消費(fèi)觀念變化。例如70、80后家長對于孩子學(xué)習(xí)樂器更多是陪著孩子一起堅(jiān)持下去，哪怕孩子不愿意學(xué)，家長也很堅(jiān)定，想方設(shè)法讓孩子堅(jiān)持。但90后的家長在育兒觀上不一樣，他們更加‘佛系’，并不太逼迫孩子做事情，如果孩子實(shí)在不想學(xué)，家長會(huì)很尊重孩子。”

四是二手琴也給準(zhǔn)新鋼琴市場帶來一定的沖擊。這是因?yàn)槿缃駥W(xué)習(xí)鋼琴的人，考慮自身經(jīng)濟(jì)能力后，更愿意選擇二手鋼琴。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國進(jìn)口二手鋼琴16萬臺(tái)，2022年進(jìn)口12萬臺(tái)，2023年進(jìn)口8萬臺(tái)。雖然在2023年二手鋼琴市場情況不佳，但銷量同比仍占上風(fēng)，與新鋼琴市場相比表現(xiàn)良好。

五是中產(chǎn)家庭收入有所下滑。這兩年房地產(chǎn)市場不景氣加上股票市場持續(xù)低迷，相關(guān)受到影響的行業(yè)非常多。從而導(dǎo)致很多家庭收入下滑，再加上未來的不確定性增加，家長們對于課外的培訓(xùn)選擇就更加謹(jǐn)慎了。在此背景下，民眾會(huì)減少在非必需品上的開支，鋼琴作為藝術(shù)培訓(xùn)類的非必需性消費(fèi)，是最有可能被砍掉的項(xiàng)目。

六是消費(fèi)的理性回歸。以前一問家長為什么給孩子學(xué)鋼琴，好多人都是‘你學(xué)我也學(xué)’，跟風(fēng)和攀比的情況比較嚴(yán)重，但現(xiàn)在明顯是跟風(fēng)的少了。但現(xiàn)在的家長更愿意從孩子的興趣出發(fā)，選擇適合的樂器和課程，隨著民族自豪感的提升，國樂也逐漸走強(qiáng)，“最明顯的轉(zhuǎn)變是，選擇鋼琴的孩子少了，但選擇吉他、古箏、古琴的孩子在逐年增加。校外，還有很多孩子會(huì)將業(yè)余時(shí)間投入到體育、編程等項(xiàng)目中去，總的來說，興趣培養(yǎng)的選擇變多了。

七是鋼琴學(xué)習(xí)的成本較高。鋼琴學(xué)習(xí)除了本身的培訓(xùn)費(fèi)用貴之外，買鋼琴也是一筆比較大的投入。除此之外，還有后續(xù)的考級費(fèi)、比賽費(fèi)用等等，這些加在一起都是一筆不小的負(fù)擔(dān)。

四、行業(yè)競爭比較激烈，市場呈現(xiàn)外資、國資和民企三分天下的格局

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋼琴行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，目前我國鋼琴行業(yè)競爭比較激烈，市場呈現(xiàn)外資、國資和民企三分天下的格局。其中外資企業(yè)占據(jù)高端琴市場，尤其是專業(yè)和演奏用琴仍然占據(jù)優(yōu)勢地位；國資企業(yè)中珠江鋼琴發(fā)展最好，在除專業(yè)和演奏用琴以外的市場都有很高份額，產(chǎn)量在國內(nèi)處于絕對領(lǐng)先地位；民營企業(yè)中海倫表現(xiàn)發(fā)展迅猛，其產(chǎn)量己經(jīng)躋身國內(nèi)鋼琴企業(yè)前五。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WW）