諧波減速器被廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備、航空航天、機(jī)床、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。其中，工業(yè)機(jī)器人為我國諧波減速器下游第一大應(yīng)用領(lǐng)域，2023年占比達(dá)到57%。近年來，在工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床等下游市場推動下，我國諧波減速器行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，市場規(guī)模不斷擴(kuò)容，2019至2023年的年均復(fù)合增長率達(dá)到28.18%。未來，在人口老齡化+制造業(yè)轉(zhuǎn)型拉動工業(yè)機(jī)器人長期需求、機(jī)床數(shù)控化率提升、人形機(jī)器人規(guī)?；慨a(chǎn)以及技術(shù)推動應(yīng)用領(lǐng)域拓展等多重因素推動下，我國諧波減速器行業(yè)發(fā)展前景依然廣闊。
從競爭來看，哈默納科（日本）、新寶（日本）等國外企業(yè)入局時間早，憑借著多年的技術(shù)積累和豐富的應(yīng)用及開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，長期在我國諧波減速器市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。但隨著相關(guān)政策推動、國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)和生產(chǎn)方面不斷投入，以及國產(chǎn)諧波減速器產(chǎn)品性能提升，我國諧波減速器國產(chǎn)替代進(jìn)程不斷推進(jìn)。
1.工業(yè)機(jī)器人為我國諧波減速器下游最大應(yīng)用市場，消費(fèi)量持續(xù)增加
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國諧波減速器行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2025-2032年）》顯示，諧波減速器是一種精密傳動裝置，由剛輪、柔輪以及波發(fā)生器這三個基本部件構(gòu)成，具有傳動速比大、承載能力高、傳動精度高、傳動效率高、運(yùn)動平穩(wěn)、體積小、重量輕、耐沖擊等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備、航空航天、機(jī)床、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。
目前，工業(yè)機(jī)器人為我國諧波減速器下游第一大應(yīng)用領(lǐng)域，2023年占比達(dá)到57%；其次為機(jī)床，占比約14%。
數(shù)據(jù)來源：全產(chǎn)業(yè)鏈研究、觀研天下整理
工業(yè)機(jī)器人：
近年來，在人口老齡化、勞動力成本上升、制造業(yè)升級等多重因素推動下，我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，為諧波減速器行業(yè)帶來大量需求。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量僅有13.11萬臺，2022年快速上升至44.31萬臺；其后其產(chǎn)量始終保持在40萬臺高位，2024年1-11月創(chuàng)歷史新高，達(dá)到48.39萬臺，相較2023年同期同比增長24.85%。同時其銷量由2017年的13.6萬臺增長至2023年的31.6萬臺，年均復(fù)合增長率達(dá)到15.09%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源： GGII、觀研天下整理
2019-2023年，受工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展帶動，我國工業(yè)機(jī)器人用諧波減速器消費(fèi)量持續(xù)上升。但自2022年起，受工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷增速放緩影響，其消費(fèi)量增速也逐漸放緩，2023年達(dá)到66.93萬臺，同比增長4.64%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、GGII、觀研天下整理
機(jī)床：
在機(jī)床領(lǐng)域，諧波減速器主要用于數(shù)控機(jī)床，可以提高設(shè)備的精度和穩(wěn)定性。近年來，得益于國內(nèi)制造業(yè)的不斷發(fā)展和升級以及相關(guān)政策推動，我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2023年達(dá)到4090億元，同比增長6.93%，有利于提升對諧波減速器的市場需求。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2.諧波減速器市場規(guī)模不斷擴(kuò)容，未來仍有較大發(fā)展空間
在工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床等下游市場推動下，我國諧波減速器行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，市場規(guī)模不斷擴(kuò)容，由2019年的19.09億元增長至2023年的51.53億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到28.18%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
展望未來，我國諧波減速器行業(yè)發(fā)展前景依然廣闊，市場仍存在很大的需求空間。主要原因在于：
第一，人口老齡化+制造業(yè)轉(zhuǎn)型拉動工業(yè)機(jī)器人長期需求，帶動諧波減速器市場需求釋放。目前，我國已步入中度老齡化社會。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會預(yù)計(jì)，到2035年左右我國60歲及以上老年人口比重將超過30%，進(jìn)入重度老齡化階段。隨著我國人口老齡化程度加深，人口紅利消退，勞動力供需關(guān)系改變，企業(yè)也面臨著人力成本居高不下、用工難等挑戰(zhàn)，對工業(yè)機(jī)器人的需求將持續(xù)增加。同時我國龐大的制造業(yè)體量為工業(yè)機(jī)器人提供了豐富的應(yīng)用場景，再加上制造業(yè)不斷向智能化、自動化等方向轉(zhuǎn)型升級，也將進(jìn)一步拉動工業(yè)機(jī)器人需求增長，進(jìn)而促進(jìn)諧波減速器行業(yè)發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國家衛(wèi)生健康委員會、觀研天下整理
第二，機(jī)床數(shù)控化率提升進(jìn)一步推動諧波減速器行業(yè)發(fā)展。2023年我國機(jī)床數(shù)控化率為48%，而日本機(jī)床數(shù)控化率維持在80%以上，美國和德國機(jī)床數(shù)控化率均超過70%。與這些發(fā)達(dá)國家相比，我國機(jī)床數(shù)控化率提升空間仍然較大。未來， 隨著機(jī)床數(shù)控化率提升，對諧波減速器的需求也有望增加。
第三，人形機(jī)器人有望為諧波減速器行業(yè)帶來廣闊新興增量需求。目前我國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用探索的關(guān)鍵期。工業(yè)和信息化部2023年11月印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》明確提出，2025年實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人批量生產(chǎn)、2027年相關(guān)產(chǎn)品深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)。隨著技術(shù)突破和政策紅利持續(xù)釋放，我國人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程將不斷推進(jìn)，市場前景廣闊。根據(jù)中國電子學(xué)會數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，到2030年我國人形機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到約8700億元。相比工業(yè)機(jī)器人，人形機(jī)器人的形態(tài)和動作更接近人類，其運(yùn)動復(fù)雜、關(guān)節(jié)多，也更加靈活，因此需要使用更多數(shù)量的諧波減速器。未來隨著人形機(jī)器人規(guī)?；慨a(chǎn)和市場規(guī)模擴(kuò)大，將為諧波減速器行業(yè)帶來大量需求。
第四，技術(shù)進(jìn)步助力諧波減速器性能提升和應(yīng)用范圍擴(kuò)大，為行業(yè)帶來更多需求。隨著技術(shù)進(jìn)步，諧波機(jī)器人將向更高精度、更大承載能力、更長使用壽命等方向發(fā)展，性能和質(zhì)量不斷提升，以適應(yīng)更為多樣化的市場需求，推動其應(yīng)用場景不斷拓展。
3.諧波減速器行業(yè)國產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)
諧波減速器行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)壁壘高筑。哈默納科（日本）、新寶（日本）等國外企業(yè)入局時間早，憑借著多年的技術(shù)積累和豐富的應(yīng)用及開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，長期在我國諧波減速器市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。但隨著相關(guān)政策推動、國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)和生產(chǎn)方面不斷投入，以及國產(chǎn)諧波減速器產(chǎn)品性能提升，我國諧波減速器國產(chǎn)替代進(jìn)程不斷推進(jìn)。據(jù)悉，哈默納科和新寶這兩大日企在我國諧波減速器市場中的合計(jì)份額已由2018年的61%左右下降到2023年的45.4%左右。目前，哈默納科仍是我國諧波減速器市場龍頭企業(yè)，2023年市場份額約為38.7%；本土企業(yè)綠的諧波排名第二，約為14.5%。
數(shù)據(jù)來源：人形機(jī)器人研究院、觀研天下整理（WJ）
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