政策推動我國網(wǎng)絡(luò)靶場行業(yè)快速增長 教學(xué)靶場應(yīng)用最為廣泛 多方博弈下市場高度分散

一、政策推動我國網(wǎng)絡(luò)靶場市場快速增長，但行業(yè)整體仍處于初級發(fā)展階段

網(wǎng)絡(luò)靶場是用于網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)訓(xùn)練、模擬或仿真以及網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)技術(shù)開發(fā)的虛擬環(huán)境。

網(wǎng)絡(luò)靶場最初起源于美國國防部高級研究計劃局。2008 年 1 月 8 日，美國時任總統(tǒng)布什簽署“國家網(wǎng)絡(luò)安全綜合計劃”，“國家網(wǎng)絡(luò)靶場（National Cyber Range，NCR）”是該項目的重要組成部分。2010 年 10 月，英國宣布建設(shè)英國國家網(wǎng)絡(luò)靶場——聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)靶場。除了美國、英國建立國家網(wǎng)絡(luò)靶場外，以色列、韓國等國也積極開展相關(guān)方面的研究，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)靶場及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展各種網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)實訓(xùn)與演習(xí)。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國??網(wǎng)絡(luò)靶場??行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，網(wǎng)絡(luò)安全形勢日趨復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)空間已成為關(guān)系國家安全和社會穩(wěn)定的“新戰(zhàn)場”。 為了保障網(wǎng)絡(luò)安全，提前發(fā)現(xiàn)、檢驗網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險，需要構(gòu)建規(guī)模匹配的網(wǎng)絡(luò)靶場設(shè)施，近年來，我國持續(xù)出臺相關(guān)政策推動網(wǎng)絡(luò)靶場發(fā)展。

如工信部在《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2021-2023 年）（征求意見稿）》中指出，積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)靶場技術(shù)研究，建設(shè)結(jié)合虛擬環(huán)境和真實設(shè)備的安全孿生試驗床，提升網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)品測試驗證能力。

國家能源局在《關(guān)于印發(fā)2021年電力安全監(jiān)管重點任務(wù)的通知》中要求，推進(jìn)電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全仿真驗證環(huán)境（靶場）建設(shè)，組織開展電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全攻防實戰(zhàn)演練。

我國網(wǎng)絡(luò)靶場行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

在相關(guān)政策支持下，我國網(wǎng)絡(luò)靶場行業(yè)快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022-2024年我國網(wǎng)絡(luò)靶場市場規(guī)模由53億元增長至88億元，CAGR為28.9%。

我國網(wǎng)絡(luò)靶場建設(shè)目前仍處于起步階段，僅有部分科研實驗室和行業(yè)專用試驗靶場等，其主要功能是研究電子信息對抗與仿真技術(shù)，對行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行試驗及檢測等。

從體系應(yīng)用角度來講，我國現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)試驗環(huán)境或測試環(huán)境規(guī)模還較小，且主要針對某一專業(yè)領(lǐng)域，同時部隊也在開始建設(shè)網(wǎng)絡(luò)攻防靶場，應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)空間戰(zhàn)的特定需求。無論從靶場基礎(chǔ)理論研究、關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，還是網(wǎng)絡(luò)空間安全風(fēng)險評估研究，我國與國外還存在著不小的差距。

未來隨著政策支持力度加大，我國網(wǎng)絡(luò)靶場行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展階段，至2027年市場規(guī)模將達(dá)183億元，2025-2027年CAGR為27.3%。

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二、網(wǎng)絡(luò)靶場主要分為四類，其中教學(xué)靶場應(yīng)用最廣泛、使用需求最大

按照靶場建設(shè)用途劃分，網(wǎng)絡(luò)靶場分為科研測試型靶場、教學(xué)培訓(xùn)型靶場、取證靶場、演練型靶場四類。

科研型靶場主要針對網(wǎng)絡(luò)安全研究人員提供測試驗證環(huán)境，支持在靶場上開展網(wǎng)絡(luò)安全研究、技術(shù)開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)武器研究、效能測試、系統(tǒng)脆弱性檢驗等一系列研究工作，推動創(chuàng)新技術(shù)快速轉(zhuǎn)化應(yīng)用到生產(chǎn)領(lǐng)域，起到技術(shù)“中試基地”作用。因科研型網(wǎng)絡(luò)靶場建設(shè)周期長、資金投入高，故科研靶場多為國家和各級政府主導(dǎo)建設(shè)并推廣應(yīng)用。

教學(xué)靶場內(nèi)置了大量的課件、題庫、實驗環(huán)境以及相關(guān)評測輔助等功能，通常集成了普通網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱鼍耙约澳茉?、鋼鐵、有色、化工、裝備制造等關(guān)系國計民生的典型行業(yè)的應(yīng)用場景，提供了集成基礎(chǔ)教學(xué)演練、綜合能力實訓(xùn)、技能評估和后臺資源統(tǒng)一管理分配等功能的實訓(xùn)平臺，可支撐從教學(xué)、實踐、使用、監(jiān)控、評估等維度開展培訓(xùn)工作。目前，教學(xué)靶場應(yīng)用最廣泛、使用需求最大。

取證靶場主要模擬真實業(yè)務(wù)系統(tǒng)，部署在企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)出入口，當(dāng)識別出攻擊行為后將攻擊者轉(zhuǎn)到取證靶場，進(jìn)行分析研判與取證。一般在旁路部署大量完全逼真的設(shè)備作為“影子系統(tǒng)”來吸引攻擊者。

演練型靶場可提供全流程演練環(huán)境，在虛擬環(huán)境中對真實的攻擊、事件進(jìn)行模擬。演練型靶場主要分為攻防演練型靶場與應(yīng)急演練型靶場。

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三、多方下場博弈，我國網(wǎng)絡(luò)靶場市場高度分散

網(wǎng)絡(luò)靶場行業(yè)參與者分為專業(yè)賽道玩家、大廠擴(kuò)線和院所機(jī)構(gòu)。

專業(yè)賽道玩家典型廠商包括賽寧網(wǎng)安、丈八網(wǎng)安等；大廠擴(kuò)線為安全大廠、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備大廠等綜合性企業(yè)利用突出的渠道能力爭奪市場，典型廠商有啟明星辰，綠盟科技等;院所機(jī)構(gòu)以解決方案集成總包的形式出現(xiàn)，推進(jìn)廠家以項目的形式來完成技術(shù)的迭代與擴(kuò)展，典型代表為鵬程實驗室。

網(wǎng)絡(luò)靶場行業(yè)參與者分類

資料來源：觀研天下整理

多方博弈之下，我國網(wǎng)絡(luò)靶場市場高度分散。2023年我國網(wǎng)絡(luò)靶場CR5不足12%，CR10不足20%。主流靶場企業(yè)為永信至誠、奇安信、深信服、博智安全、丈八網(wǎng)安、賽寧網(wǎng)安、軟極網(wǎng)絡(luò)、綠盟科技、烽臺科技、安恒信息等，其中永信至誠市占率行業(yè)第一（2023 年）。

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