一、電子元器件分銷商是電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，具有重要作用
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，電子元器件分銷簡稱為電子分銷，是上游的電子元器件設(shè)計(jì)制造商和下游的電子產(chǎn)品制造商之間的紐帶，是電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，也是不可或缺的中間環(huán)節(jié)。電子元器件分銷主要為電子元器件上下游提供產(chǎn)品推廣、方案開發(fā)、技術(shù)支持、交付服務(wù)等。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
在電子元器件領(lǐng)域，由于品類極為豐富且下游需求多樣，采購訂單相對分散，上游生產(chǎn)端通常難以完全直接對接海量下游需求。因此，在電子元器件上游原廠與下游需求方之間通常存在一個規(guī)模巨大的流通市場，其中分銷商在其中發(fā)揮了重要作用。
分銷商在電子元器件行業(yè)中起到的作用
| 行業(yè)特點(diǎn) | 分銷商主要作用 |
| 上游集中、下游分散 | 電子元器件上游原廠相對集中，而下游電子產(chǎn)品制造商高度分散，且品類眾多、用途龐雜，整個產(chǎn)業(yè)鏈上、下游高度不對稱，原廠受限于有限的銷售能力和產(chǎn)品開發(fā)意愿，通常只能集中服務(wù)于少數(shù)全球性客戶。眾多型號的元器件產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)推廣涉及的絕大部分市場開拓和技術(shù)支持工作需要依賴分銷商完成。同時，原廠也依賴于分銷商龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)，反饋下游需求實(shí)時變化的龐雜信息，及時改進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃、確定產(chǎn)品方向，但整體信息傳導(dǎo)鏈條較長。 |
| 品類繁雜、流程冗長 | 一方面，電子產(chǎn)品日趨復(fù)雜，電子元器件品類需求也更加多樣化，而在采購過程中往往對技術(shù)支持、物流、進(jìn)口報關(guān)、倉儲、結(jié)算等服務(wù)有較多需求，另一方面，電子產(chǎn)品市場競爭較為激烈，市場變化較快、分工極細(xì)，下游廠商主要專注于產(chǎn)品研發(fā)和制造，通常需要外部的專業(yè)的采購支持，需依賴分銷商提供供應(yīng)鏈服務(wù)。 |
| 上下游話語權(quán)不對等影響產(chǎn)業(yè)效率 | 大多數(shù)電子產(chǎn)品制造商的單體采購或單次采購訂單規(guī)模通常較為有限，難以從上游原廠處取得有競爭力的交易價格和其他商務(wù)條件，分銷商能夠通過集合較多的采購需求，在細(xì)分市場得較大的市場份額，形成一定的規(guī)模優(yōu)勢，從而取得較好的價格和交期支持，幫助電子產(chǎn)品制造商降低產(chǎn)品成本，增強(qiáng)其在市場中的競爭力 |
| 其在市場中的競爭力 | 電子元器件受產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)和下游需求影響較大，生產(chǎn)端的供應(yīng)需要經(jīng)過一段時間，而需求端經(jīng)常出現(xiàn)短期或長期的波動性。在上述背景下，分銷商通常能夠調(diào)節(jié)電子元器件市場庫存情況，從而起到類似“蓄水池”的作用，并協(xié)助上游供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)電子元器件的有效調(diào)配。 |
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二、人工智能、5G等快速崛起下我國電子元器件迎機(jī)遇期，給電子元器件分銷商帶來發(fā)展機(jī)會
電子元器件是電子元件和小型的機(jī)器、儀器的組成部分，其本身常由若干零件構(gòu)成，可以在同類產(chǎn)品中通用；常指電器、無線電、儀表等工業(yè)的某些零件，是電容、晶體管、游絲、發(fā)條等電子器件的總稱。
電子元器件行業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)支撐性產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性的支柱產(chǎn)業(yè)，也是保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的關(guān)鍵。電子元器件的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，涉及通信、計(jì)算機(jī)、醫(yī)療、軍事、汽車電子、家電、工業(yè)自動化等多個領(lǐng)域。這些下游涉及生活的多個方面，擁有巨大的市場需求，它們的發(fā)展也給電子元器件行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。
與此同時，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新興技術(shù)的快速崛起，電子元器件作為這些領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施也將迎來的巨大的發(fā)展機(jī)遇。這些技術(shù)的應(yīng)用在推動了電子元器件的需求增長，促進(jìn)了行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，從而給電子元器件分銷商帶來發(fā)展機(jī)會。
1、人工智能應(yīng)用場景的拓展給電子元器件創(chuàng)造了新的市場空間
人工智能（Artificial Intelligence，簡稱AI）是指讓計(jì)算機(jī)模擬人類智能的技術(shù)，綜合多種技術(shù)，能像人類一樣學(xué)習(xí)、推理和執(zhí)行任務(wù)。當(dāng)今時代，AI的熱度如日中天，成熟的AI技術(shù)已悄然改變了我們生活的方方面面，人們可以利用AI在醫(yī)療領(lǐng)域中輔助診斷，在工業(yè)領(lǐng)域中賦能自動化生產(chǎn)，在通訊網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多維度的功能應(yīng)用，AI的發(fā)展彰顯著科技推動社會進(jìn)步的巨大力量。
據(jù)了解，AI服務(wù)器的運(yùn)行建立在大規(guī)模信息處理，雖然信息處理本身的能耗較小，但整體的算力需求巨大，導(dǎo)致了極高的總體能耗水平。簡單來說，AI的成長發(fā)展離不開電力的支持。而MLCC、電感、電阻等被動元件在AI服務(wù)器芯片等部分的電力能源供給過程中的作用是不可或缺的，MLCC和電阻保障電力系統(tǒng)的可靠運(yùn)行，電感可以為AI提供更加穩(wěn)定的電流，從而提升AI工作效率，一步步將AI的夢想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)?？梢钥闯觯娮釉骷鳛橹匾慕M成部分，不僅為AI開發(fā)提供了強(qiáng)大的支持，更助力其打破傳統(tǒng)束縛，創(chuàng)造出更多前沿、實(shí)用的應(yīng)用。
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當(dāng)前人工智能技術(shù)的快速發(fā)展正在重塑全球科技產(chǎn)業(yè)格局，市場規(guī)模正在爆發(fā)式增長，在2023年該市場規(guī)模達(dá)了30802億元,同比增長28.87%。到2024年，全球人工智能市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)35137億元，國內(nèi)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)4015億元。對此，作為電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的電子元器件行業(yè)由此也迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。同時，人工智能應(yīng)用場景的不斷拓展，對高性能、高可靠性的元器件需求持續(xù)增長，為元器件企業(yè)打開了新的增長空間。
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總體來看，人工智能時代為元器件企業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。而面對技術(shù)升級、市場拓展和產(chǎn)業(yè)變革的多重機(jī)遇，元器件企業(yè)需要準(zhǔn)確把握技術(shù)發(fā)展趨勢，加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在AI浪潮中實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。未來，能夠抓住AI機(jī)遇的元器件企業(yè)將在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)有利地位。
2、5G技術(shù)的商用化帶動了對高頻率電子器件的需求增加
5G技術(shù)的商用化帶動了對高頻率電子器件的需求增加，如射頻器件、微波器件等。同時，隨著通信網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)展和升級，電子元器件行業(yè)也面臨更多的創(chuàng)新和發(fā)展機(jī)遇。
5G即第五代移動通信技術(shù)，作為新一代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，具有超高速率、超大連接、超低時延三大特性，5G的出現(xiàn)加速了行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效率提升。5G時代逐步來臨，將引發(fā)信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等上下游產(chǎn)業(yè)鏈變革，給電子、通信、汽車、醫(yī)療、娛樂等行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)會，進(jìn)而為電子元器件帶來更加豐富的應(yīng)用場景。
目前5G 應(yīng)用已經(jīng)融入 60 個國民經(jīng)濟(jì)大類，加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域拓展深化。光通信是 5G 重要的技術(shù)底座之一，也是 5G 融入千行百業(yè)的必要條件之一，隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)的普及和應(yīng)用領(lǐng)域拓展，也將帶動電子元器件繼續(xù)保持增長。截至2024年底，我國5G基站為425.1萬個。
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總體來看，電子元器件分銷商作為電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，隨著電子元器件行業(yè)的發(fā)展也將隨之發(fā)展。目前，約 44%的電子元器件采購規(guī)模系下游電子產(chǎn)品制造商直接與原廠進(jìn)行采購，主要采用該模式的主要下游廠商（通常稱為“藍(lán)籌超級客戶”，主要為大型電子制造商）占電子產(chǎn)品制造商比重約 1%，剩余 56%的電子元器件采購規(guī)模主要依賴分銷商渠道，99%以上的電子產(chǎn)品制造商主要采用此方式采購物料，在流通領(lǐng)域，分銷商承擔(dān)了極為重要的角色。
三、市場參與者眾多，整體持續(xù)處于充分競爭狀態(tài)
目前在電子元器件流通領(lǐng)域，主要參與者包括授權(quán)分銷商、獨(dú)立分銷商以及主要以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上商城開展業(yè)務(wù)的創(chuàng)新型企業(yè)（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上商城”）等，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上商城與授權(quán)分銷商、獨(dú)立分銷商等在產(chǎn)品交期、品類豐富度等方面的特點(diǎn)具有較大差異。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上商城與其他參與者間的競爭格局
| 參與者 | 競爭格局 |
| 授權(quán)分銷商 | 傳統(tǒng)大型授權(quán)分銷商以服務(wù)大中型客戶為主，主要滿足長期、穩(wěn)定的大批量生產(chǎn)需求，以及為客戶提供配套的技術(shù)服務(wù)等。傳統(tǒng)授權(quán)分銷商與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上商城均擁有自身核心能力和特點(diǎn)。其中，傳統(tǒng)授權(quán)分銷商核心能力包括原廠授權(quán)的產(chǎn)品線品類、數(shù)量，資金獲取能力、資金成本以及對客戶的技術(shù)支持能力等，而新興產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上商城則在于能夠有效運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力，通過匯集更為豐富供應(yīng)端信息和有效需求，實(shí)現(xiàn)更高的專業(yè)化和集約化，從而為客戶提供一站式電子元器件采購體驗(yàn)，降低了客戶整體采購成本，不斷提高收入規(guī)模。因此，兩者的經(jīng)營策略和側(cè)重點(diǎn)存在一定差異，且受制于原廠限制等因素，授權(quán)分銷商通常難以覆蓋較多品類，加之在互聯(lián)網(wǎng)信息化系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)據(jù)積累、數(shù)據(jù)應(yīng)用能力等方面壁壘較高，傳統(tǒng)授權(quán)分銷商進(jìn)入的難度相對較大，雙方通常不構(gòu)成直接競爭對手，而是相互合作，利用雙方各自的優(yōu)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)合作共贏。 |
| 獨(dú)立分銷商 | 傳統(tǒng)獨(dú)立分銷商主要覆蓋中小批量訂單，以中小客戶（包括中小制造廠商、研發(fā)方案設(shè)計(jì)商、科研院所等）的現(xiàn)貨需求為主，一方面，傳統(tǒng)獨(dú)立分銷商與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上商城現(xiàn)階段的主要目標(biāo)客戶重合度較高，具有一定的競爭關(guān)系；另一方面，由于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上商城通過構(gòu)建相對開放的體系，并利用大數(shù)據(jù)能力從技術(shù)角度降低了服務(wù)中長尾客戶的成本，更加契合中長尾用戶單次采購金額相對較小、用戶數(shù)量巨大的特征，作為日益重要的流量入口，B2B 線上商城為獨(dú)立分銷商提供了更為精準(zhǔn)和更具潛力的銷售渠道，加大拓展了優(yōu)質(zhì)獨(dú)立分銷商的未來發(fā)展空間。 |
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市場參與者眾多，整體持續(xù)處于充分競爭狀態(tài)。雖然自21 世紀(jì)以來，由于市場競爭的日益激烈和國家政策的大力推動，國內(nèi)分銷行業(yè)進(jìn)入了整合發(fā)展期，中電港、泰科源、深圳華強(qiáng)、力源信息、信和達(dá)等代表性公司逐漸占據(jù)較高的市場份額，并在各自擅長的產(chǎn)品分銷類別擁有較強(qiáng)的競爭力。但整體而言，相較于海外市場，我國的電子元器件分銷商行業(yè)頭部企業(yè)占比仍然較低。2020-2022 年，前 3 大、前 10 大和前 25 大企業(yè)市場占有率均分別低于 5%、10%和 15%，除上述大型企業(yè)外，剩余中小企業(yè)的合計(jì)市場占有率超過 85%，市場較為分散，市場整體持續(xù)處于充分競爭狀態(tài)。
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目前我國電子元器件分銷市場上，主要有深圳中電港技術(shù)股份有限公司、深圳華強(qiáng)電子網(wǎng)集團(tuán)股份有限公司、深圳市泰科源科技有限公司、香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司、南京商絡(luò)電子股份有限公司、武漢力源信息技術(shù)股份有限公司、上海潤欣科技股份有限公司、上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司、云漢芯城（上海）互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司等企業(yè)。
目前我國電子元器件分銷市場主要企業(yè)情況
| 企業(yè)名稱 | 基本情況 |
| 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 該公司是一家行業(yè)領(lǐng)先的元器件應(yīng)用創(chuàng)新與現(xiàn)代供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺，依托三十余年產(chǎn)業(yè)上下游資源積累、技術(shù)沉淀、應(yīng)用創(chuàng)新，已發(fā)展成為涵蓋電子元器件分銷、設(shè)計(jì)鏈服務(wù)、供應(yīng)鏈協(xié)同配套和產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)的綜合服務(wù)提供商。在電子元器件分銷行業(yè)，中電港具有舉足輕重的地位，是中國信息產(chǎn)業(yè)商會電子元器件應(yīng)用與供應(yīng)鏈分會的理事長單位，2020年和2021年連續(xù)位居本土元器件分銷商之首。 |
| 深圳華強(qiáng)電子網(wǎng)集團(tuán)股份有限公司 | 該公司是一家面向電子元器件垂直產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) B2B 綜合服務(wù)商，主要包括全球采購服務(wù)和綜合信息服務(wù)兩種服務(wù)形式。2002 年“華強(qiáng)電子網(wǎng)”正式上線，2011 年，華強(qiáng)電子網(wǎng)集團(tuán)借助龐大的數(shù)據(jù)資源積淀和自身品牌信用，開始在信息服務(wù)模式的基礎(chǔ)上探索采購服務(wù)模式，并以此為基礎(chǔ)，逐步打造了專注于采購服務(wù)的華強(qiáng)商城。目前該商城擁有百萬級別注冊用戶，擁有較高的行業(yè)知名度。 |
| 深圳市泰科源科技有限公司 | ?公司是一家專業(yè)從事電池產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要生產(chǎn)密封鉛酸蓄電池、膠體蓄電池、磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，產(chǎn)品涵蓋2V、4V、6V、8V、10V、12V、24V七大系列，容量從0.5Ah到3000Ah。公司引進(jìn)了美國先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，產(chǎn)品通過了美國UL、歐洲CE和國家蓄電池檢測中心的檢驗(yàn)，具有容量足、壽命長、密封性能好、耐深充深放、自放電小等特點(diǎn)。泰科源科技在國際市場上，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、東南亞、中國香港和臺灣等地區(qū)；在國內(nèi)市場，以上海、深圳、北京三大區(qū)域?yàn)橹黧w，通過珠江三角洲輻射全國。公司在廣東和福建設(shè)有生產(chǎn)基地，具有明顯的成本和技術(shù)優(yōu)勢?。 |
| 香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司 | 公司主要從事電子元器件的批發(fā)和零售，以及云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和推廣等業(yè)務(wù)。香農(nóng)芯創(chuàng)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要的角色，致力于成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的組織者和生態(tài)賦能者。公司通過投資和合作，推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的發(fā)展和升級，與多家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)形成良好互動與協(xié)同發(fā)展。未來，香農(nóng)芯創(chuàng)將繼續(xù)在半導(dǎo)體領(lǐng)域深耕，進(jìn)一步拓展其業(yè)務(wù)范圍和市場影響力?。 |
| 南京商絡(luò)電子股份有限公司 | 該公司是一家主要面向網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制等應(yīng)用領(lǐng)域的電子元器件分銷商。商絡(luò)電子代理的產(chǎn)品包括電容、電感、電阻及射頻器件等被動器件及 IC、分立器件、功率器件、存儲器件及連接器等其他電子元器件，其中以被動器件為主。 |
| 武漢力源信息技術(shù)股份有限公司 | 該公司是多家知名半導(dǎo)體廠商的授權(quán)代理或分銷商，擁有專業(yè)網(wǎng)站和龐大的產(chǎn)品資料庫，能為客戶提供從產(chǎn)品資料、產(chǎn)品方案、產(chǎn)品選型、供應(yīng)保障及物流服務(wù)等一攬子服務(wù)。 |
| 上海潤欣科技股份有限公司 | 該公司系國內(nèi)領(lǐng)先的 IC 產(chǎn)品授權(quán)分銷商，主要代理高通、AVX/京瓷、思佳訊、AAC 等全球著名 IC 設(shè)計(jì)制造公司的 IC 產(chǎn)品，分銷的 IC 產(chǎn)品以通訊連接芯片、射頻和功率放大芯片和傳感器芯片為主。 |
| 上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司 | 該公司是國內(nèi)知名電子元器件授權(quán)分銷商，主要分銷東芝、首爾半導(dǎo)體、村田、松下、LG 等國際著名電子元器件設(shè)計(jì)制造商的產(chǎn)品，具體產(chǎn)品包括光電器件、存儲芯片、被動元件和分立半導(dǎo)體等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子領(lǐng)域、消費(fèi)電子、大數(shù)據(jù)存儲、電力電子等。 |
| 云漢芯城（上海）互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 公司是一家主要面向電子制造產(chǎn)業(yè)的電子元器件線上分銷商（B2B），重點(diǎn)聚焦電子制造產(chǎn)業(yè)中小批量研發(fā)、生產(chǎn)、采購需求，服務(wù)長尾客戶。目前主要經(jīng)營模式為電子元器件B2B銷售，這塊業(yè)務(wù)占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例約99%。其中，來自半導(dǎo)體器件（模擬芯片、數(shù)字芯片和分立器件等）的收入占比超50%，其余為被動器件和連接器等。 |
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