1、偏光片種類及成本結(jié)構(gòu)分析
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)偏光片?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，偏光片也稱為偏振光片，是一種特殊的光學(xué)元件，主要功能是將普通的自然光轉(zhuǎn)換為具有特定偏振方向的線偏振光。它只允許特定方向的偏振光波通過，同時(shí)吸收或反射其他方向的光波。
偏光片由PVA膜，TAC膜，保護(hù)膜，離型膜和壓敏膠等多層膜復(fù)合而成，其中，吸附二向吸收分子的PVA膜負(fù)責(zé)偏振作用，是偏光片的核心膜材，決定偏光片的偏光性能，透過率及色調(diào)等關(guān)鍵參數(shù)。TAC膜則起到對(duì)延伸的PVA膜的支撐和保護(hù)。從成本角度來看，TAC膜和PVA膜占原材料成本占比較大，分別占比56%和16%。
偏光片各原材料的作用
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材料 |
作用 |
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PVA膜 |
起到偏振的作用，決定了偏光片的偏光性能、透過率、色調(diào)等關(guān)鍵光學(xué)指標(biāo) |
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TAC膜 |
一方面作為PVA膜的支撐體，保證延伸的PVA膜不會(huì)收縮，另一方面保護(hù)PVA膜不受水汽、紫外線及其他外界物質(zhì)的損害，保證偏光片的環(huán)境耐候性 |
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保護(hù)膜 |
保護(hù)偏光片本體不受外力損傷 |
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壓敏膠 |
偏光片貼合在LCD面板上的膠材，決定了偏光片的粘著性能及貼片加工性能 |
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離型膜 |
在偏光片貼合到LCD之前，保護(hù)壓敏膠層不受損傷，避免產(chǎn)生貼合氣泡 |
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反射膜 |
主要用于不自帶光源的反射型LCD，將外界光反射回來作為顯示的光源 |
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位相差膜 |
補(bǔ)償液晶顯示器內(nèi)部液晶材料的位相差，提升液晶顯示器的對(duì)比度、觀看視角，校正顯示顏色等 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、我國(guó)偏光片生產(chǎn)企業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，行業(yè)逐漸成為全球供給主力
由于偏光片行業(yè)技術(shù)門檻較高，所以全球競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出明顯的地域集中特點(diǎn)，主要參與者包括日韓企業(yè)和中國(guó)企業(yè)。從企業(yè)市場(chǎng)份額占比來看，住友化學(xué)以26%的市場(chǎng)份額占據(jù)市場(chǎng)首位，日東電工以24%的份額位居第二，這兩家公司均以其雄厚的技術(shù)實(shí)力和品牌優(yōu)勢(shì)確立市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。同時(shí)，我國(guó)偏光片生產(chǎn)企業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代和開始躋身第一梯隊(duì)，杉杉股份以12%的市場(chǎng)份額排名第三，處于全球領(lǐng)先地位。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
而且，我國(guó)偏光片企業(yè)正成為全球供給主力。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2023年，杉金光電憑借22000萬平方米/年的生產(chǎn)能力躍居全球第一位；恒美光電、盛波光電、三利譜則分別以7700萬平方米/年、4700萬平方米/年和3100萬平方米/年的生產(chǎn)能力位居全球第五位至第七位。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、國(guó)產(chǎn)替代步伐加快，各廠商布局OLED偏光片領(lǐng)域
具體從企業(yè)動(dòng)態(tài)來看，寧波杉杉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱杉杉股份）1992年以服裝業(yè)務(wù)起家，2021年，杉杉股份完成LG化學(xué)在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的LCD偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)的收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)在偏光片領(lǐng)域從0到1的跨越。2023年9月，公司擬收購(gòu)LG化學(xué)旗下的OLED偏光片、車載偏光片等業(yè)務(wù)，加快提升高端偏光片市場(chǎng)份額。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年杉杉股份偏光片分部營(yíng)業(yè)收入達(dá)到53.36億元，占總營(yíng)業(yè)收入的60.5%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
三利譜已在中國(guó)大陸建成了7條全制程偏光片生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品包括TFT系列和黑白系列偏光片兩類，是國(guó)內(nèi)偏光片行業(yè)最優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商之一。
我國(guó)部分偏光片企業(yè)產(chǎn)能情況
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企業(yè)名稱 |
產(chǎn)能概況 |
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杉杉股份 |
在OLED偏光片方面，公司自主研發(fā)的OLEDTV用偏光片已量產(chǎn)出貨。同時(shí)，公司在南京、廣州、張家港地區(qū)建設(shè)了10條，超寬幅產(chǎn)線規(guī)模全球領(lǐng)先，公司是行業(yè)內(nèi)首家使用超寬幅生產(chǎn)線的廠商，公司已擁有6條超寬幅前端生產(chǎn)線，其中2600毫米超寬幅生產(chǎn)線最高可以實(shí)現(xiàn)115英寸以上偏光片的生產(chǎn)。 |
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三利譜 |
偏光片產(chǎn)品豐富，應(yīng)用于中小尺寸LCD的產(chǎn)品有效厚度最薄已達(dá)到69μm，組合厚度小于150μm，可以助力中小尺寸LCD的極致超??；應(yīng)用于中小尺寸3D固曲柔性AMOLED的圓偏開發(fā)成功并實(shí)現(xiàn)批量量產(chǎn)，在車載偏光片方面公司可同時(shí)提供車載碘系偏光片和染料系偏光片產(chǎn)品解決方案，應(yīng)用于半穿反型護(hù)眼LCD、AR/VR折疊光路、AR-HUD、光場(chǎng)屏等差異化應(yīng)用的偏光片產(chǎn)品也在持續(xù)迭代或開發(fā)中。 |
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深紡織 |
現(xiàn)有7條量產(chǎn)的偏光片生產(chǎn)線，產(chǎn)品涵蓋TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、觸摸屏用光學(xué)膜等領(lǐng)域，A以中大尺寸TFT-LCD用偏光片產(chǎn)品為主，其7號(hào)線是全球?yàn)閿?shù)不多的2,500mm超寬幅偏光片生產(chǎn)線之一。2023年，公司強(qiáng)化創(chuàng)新研發(fā)，重點(diǎn)推進(jìn)關(guān)鍵性技術(shù)和產(chǎn)品攻關(guān)，完成4號(hào)寬幅生產(chǎn)線制程的優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)55、65寸高透OLED電視偏光片的量產(chǎn)交付，并完成高耐堿性固曲OLED手機(jī)偏光片的開發(fā)。 |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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