我國煤炭行業(yè)供給端分析：產(chǎn)量及進(jìn)口量保持增長 生產(chǎn)區(qū)域集中度提升

前言：

自2020年起，我國煤炭行業(yè)進(jìn)入新一輪景氣度上行周期，煤炭價(jià)格上漲，截止2024年原煤產(chǎn)量47.6億噸，并且動(dòng)力煤產(chǎn)量維持增長態(tài)勢，煉焦煤增速下降。區(qū)域分布來看，晉蒙陜疆原煤產(chǎn)量占比持續(xù)提升，我國煤炭生產(chǎn)區(qū)域集中度提升。此外，我國煤炭行業(yè)進(jìn)口量大幅增加，俄羅斯和蒙古國是最主要增量國。

1、我國是世界上主要的煤炭生產(chǎn)國，動(dòng)力煤產(chǎn)量維持增長態(tài)勢

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，我國規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量47.1億噸，同比增長3.4%，全球占比51.8%，隨后依次為印度、印度尼西亞、澳大利亞、美國、俄羅斯等。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國煤炭行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，2002-2012年，我國煤炭行業(yè)經(jīng)歷“黃金十年”，煤炭價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，煤炭產(chǎn)量快速增長，2012年達(dá)到36.5億噸，一次能源生產(chǎn)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭占比超六成；自2016年起我國煤炭行業(yè)經(jīng)歷去產(chǎn)能的階段，我國原煤產(chǎn)量下降，2016年全國原煤產(chǎn)量33.64億噸，同比下降9.4%；自2020年起，我國煤炭行業(yè)進(jìn)入新一輪景氣度上行周期，煤炭價(jià)格上漲，截止2024年原煤產(chǎn)量47.6億噸。未來，隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)保政策加強(qiáng)，我國煤炭行業(yè)將面臨更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

同時(shí)，我國動(dòng)力煤產(chǎn)量近幾年維持增長態(tài)勢，尤其是煤價(jià)大幅上漲的2021-2022年產(chǎn)量分別同比增長6.91%、9.00%，截止2024年國內(nèi)動(dòng)力煤產(chǎn)量分別為38.79億噸，同比增長2.76%。而由于資源稀缺增產(chǎn)難度大、安檢趨嚴(yán)、進(jìn)口沖擊以及下游需求下降等原因，我國煉焦煤產(chǎn)量增速持續(xù)下降，2023-2024年國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量分別為4.90億噸、4.69億噸，分別同比減少0.29%、4.26%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

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2、晉蒙陜疆原煤產(chǎn)量占比持續(xù)提升，我國煤炭生產(chǎn)區(qū)域集中度提升

自2016年煤炭供給側(cè)改革推進(jìn)以來，我國煤炭生產(chǎn)區(qū)域集中度進(jìn)一步提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆、原煤產(chǎn)量合計(jì)占比超過全國總產(chǎn)量的八成，達(dá)到81.66%，較2016年的69.05%提升12.61個(gè)百分點(diǎn)。

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同時(shí)，生產(chǎn)企業(yè)端，2024年我國原煤產(chǎn)量排名前十的企業(yè)產(chǎn)量占比合計(jì)近50%，大型煤炭企業(yè)在企業(yè)集團(tuán)在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息部數(shù)據(jù)，2024年，我國原煤產(chǎn)量超過1億噸的有7家大型企業(yè)，其中國家能源集團(tuán)全年原煤產(chǎn)量最高，達(dá)到6.21億噸；晉能控股集團(tuán)原煤產(chǎn)量為4.02億噸，排名第二；山東能源集團(tuán)原煤產(chǎn)量為2.77億噸。

2024年我國原煤產(chǎn)量排名前十的企業(yè)

資料來源：觀研天下整理

3、我國煤炭行業(yè)進(jìn)口量大幅增加，俄羅斯和蒙古國是最主要增量國

在進(jìn)出口方面，自2023年起，我國煤炭進(jìn)口量大幅增長，俄羅斯和蒙古國是最主要的煤炭進(jìn)口增量國。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年，我國進(jìn)口煤炭5.4億噸，同比增長14.4%，澳大利亞成為最大的煤炭進(jìn)口增量國，而俄羅斯煤炭進(jìn)口量下降幅度較大。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

從進(jìn)口國別來看，2024年，印度尼西亞作為世界第一大煤炭出口國，我國對其煤炭進(jìn)口量為2.4億噸，同比增長9.55%，進(jìn)口煤炭占比44.4%；澳大利亞進(jìn)口煤炭8324萬噸，同比增長58.7%，進(jìn)口占比15.3%；俄羅斯進(jìn)口煤炭8098萬噸，同比減少19.0%，進(jìn)口占比14.9%。考慮印尼煤炭2025年存在減產(chǎn)預(yù)期且存在采取限制出口措施的潛在風(fēng)險(xiǎn)，俄羅斯提高煤炭鐵路運(yùn)價(jià)直接推高煤炭出口成本，澳大利亞在煤炭產(chǎn)量有所減少，所以預(yù)計(jì)2025年我國煤炭進(jìn)口量增速將繼續(xù)下降。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）