1、NPU能提高AI算法運行效率
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國NPU行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，NPU即神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元，采用專門優(yōu)化的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算架構(gòu)，來處理特定的任務(wù)，主要被用于加速計算。通過對NPU硬件層面優(yōu)化，能高效處理神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法中矩陣乘法、卷積等數(shù)學(xué)運算。相較于GPU和CPU，NPU在AI計算上性能和能效有了明顯提升，用來提高AI算法運行效率。
NPU與GPU區(qū)別
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特性 |
NPU |
GPU |
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設(shè)計初衷 |
專用于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算 |
最初用于圖形渲染，現(xiàn)廣泛用于通用計算 |
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計算能力 |
高效的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理 |
強大的并行計算能力，主要用于云端 |
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靈活性 |
專用硬件，較低的靈活性 |
通用性高，可以編程實現(xiàn)各種計算任務(wù) |
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能效比 |
高 |
相對較低 |
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典型應(yīng)用 |
深度學(xué)習(xí)推理，邊緣計算，實時處理 |
圖形渲染，深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練和推理，科學(xué)計算 |
資料來源：觀研天下整理
2、AI算力提升帶來NPU行業(yè)需求端爆發(fā)
NPU專用于AI運算，核心是矩陣乘法運算，CNN是主要算法之一，本質(zhì)上由大量的乘法累加計算組成。隨新AI應(yīng)用、模型與需求的發(fā)展，NPU有望快速上量。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2024年我國AI算力規(guī)模由134.2 EFLOPS增長至725.3 EFLOPS，CAGR為52.5%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
同時，在智能手機上運行端側(cè)生成式AI的AI算力門檻約為30TOPS，旗艦智能機在2021-2022年逐步達到這一標(biāo)準(zhǔn)、且仍在進步，預(yù)計2025年將達到60TOPS以上。而生成式AI應(yīng)用的繁榮，將驅(qū)動所需算力的實質(zhì)性增長。根據(jù)相關(guān)資料，每天基于生成式AI的搜索查詢超過100億次，其中移動端占比超過60%；智能手機基于精準(zhǔn)的端側(cè)用戶畫像，與大模型結(jié)合，伴隨對話功能的不斷改進，將逐步成為真正的個人助手。
手機廠商內(nèi)嵌AI大模型概況
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手機廠商 |
大模型研發(fā) |
應(yīng)用進展 |
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蘋果 |
與中國多廠商測試大模型 |
iOS18發(fā)布Apple Intelligence大模型（端側(cè)30億），并積極與OPENAI和谷歌接觸 |
宣布年內(nèi)國行機引入通義大模型 |
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華為 |
HarmonyOS4接入盤古大模型 |
HarmonyOSNEXT搭載盤古大模型5.0（端側(cè)15-70億） |
小藝接入DeepSeek |
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三星 |
自研大模型Gauss |
GalaxyZ系列首次引入谷歌GeminiNano大模型（端側(cè)約30億） |
推出自有生成式多模態(tài)AI模型Gauss2；Bixby接入智譜智能AI |
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OPPO |
ColorOS14搭載AndesGPT大模型 |
大模型升級為AndesGPT-2.0（端側(cè)70億） |
宣布折疊旗艦OPPO Find N5接入DeepSeek-R1 |
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vivo |
OriginOS4搭載藍心大模型 |
OriginOS5搭載全新藍心大模型矩陣（最高端側(cè)跑通130億參數(shù)） |
OriginOS官宣將深度融合滿血版DeepSeek |
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榮耀 |
逐步開始引入 |
MagicOS9.0支持30億參數(shù)的端側(cè)大語言模型 |
YOYO智能體商店上線DeepSeek-R1嘗鮮版 |
資料來源：觀研天下整理
3、智駕滲透率提升，驅(qū)動更高算力需求，我國NPU行業(yè)需求將持續(xù)釋放
而在智能駕駛方面，以高通智駕系統(tǒng)為例，其感知軟件棧和駕駛策略軟件棧需始終于本地運行，所以智駕對時延的要求極其嚴(yán)苛，云端無法針對此類工作負載發(fā)揮任何作用。高通在2024年末發(fā)布的座艙與智駕芯片，應(yīng)用增強的Hexagon NPU，較此前一代AI算力有大幅提升，且后期可繼續(xù)通過外掛NPU的方式繼續(xù)擴展算力。
高通車載NPU芯片參數(shù)
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類別 |
型號 |
發(fā)布年份 |
制程 |
核心數(shù) |
場景 |
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座艙 |
驍龍Cockpit Elite（8397） |
2024 |
4nm |
- |
配對Ride Elite |
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驍龍SA8295 |
2023 |
5nm |
8 |
/ |
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驍龍SA8155 |
2021 |
7nm |
8 |
/ |
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智駕 |
驍龍RideElite（8797）（艙駕一體） |
2024 |
4nm |
- |
針對L2+L3 |
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驍龍8650 |
2023 |
4nm |
8 |
已應(yīng)用于零跑、大疆車載“成行平臺”，本田、通用、大眾、寶馬等預(yù)計25-26年逐步搭載。 |
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驍龍8540 |
2023 |
5nm |
16 |
未量產(chǎn) |
資料來源：觀研天下整理
由此可見，隨著智駕解決方案支持GenAI模型，汽車對端側(cè)算力的要求將進一步提升，并且伴隨越來越多車企布局智能駕駛市場，我國NPU行業(yè)在該領(lǐng)域的需求將持續(xù)釋放。
各車企智能駕駛布局情況一覽
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車企 |
產(chǎn)品 |
是否依賴高精地圖 |
感知算法/大模型 |
端到端規(guī)劃 |
城市NOA開城進展(需陸續(xù)OTA) |
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特斯拉 |
FSD12 |
無需高精地圖 |
首個端到端自動駕駛系統(tǒng) |
(已推送北美所有內(nèi)部員工)FSDV12可用于北美全地區(qū)道路 |
/ |
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蔚來 |
NAD |
不依賴高精地圖 |
BEV Transformer大模型:0ccupany占用網(wǎng)絡(luò) |
實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(端到端前置能力)的規(guī)劃網(wǎng)絡(luò) |
覆蓋726城 |
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理想 |
ADMax3.0 |
不依賴高精地圖 |
BEV大模型:0ccupancy占用網(wǎng)絡(luò) |
規(guī)劃算法逐步切換為時空聯(lián)合規(guī)劃算法;模塊化架構(gòu)提升為大模型為主的端到端架構(gòu) |
覆蓋全國 |
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小鵬 |
XNGP |
不依賴高精地圖 |
基于BEV Transformer的Xnet(24年Xnet2.0具備0ccupancy) |
2024年XNGP+有望實現(xiàn)端到端 |
覆蓋全國 |
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華為 |
ADS2.0 |
不依賴高精地圖 |
Bev Transformer大模型:基于0ccupancy的GOD2.0 |
- |
覆蓋全國 |
資料來源：觀研天下整理
4、機器人產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期，市場需求驅(qū)動NPU行業(yè)爆發(fā)
NPU在機器人使用廣泛，有加速計算、降低系統(tǒng)功耗、實現(xiàn)實時交互和決策等優(yōu)勢。在機器人進行深度學(xué)習(xí)任務(wù)，如語音識別、圖像分類、目標(biāo)跟蹤時，NPU能顯著加快計算速度，比傳統(tǒng)CPU和GPU更高效地處理大量數(shù)據(jù)。進入2025年，國內(nèi)多家人形機器人企業(yè)相繼宣布各自的量產(chǎn)消息，市場需求驅(qū)動NPU行業(yè)爆發(fā)。2025年1月17日，樂聚（深圳）機器人技術(shù)有限公司在北汽越野車公司舉行了樂聚第100臺全尺寸人形機器人交付儀式。該公司表示，樂聚人形機器人已邁入批量交付新階段。未來如果技術(shù)加速突破、成本快速下降，我國人形機器人規(guī)模展望千億元甚至萬億元市場，預(yù)計2030年有望達約8700億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）
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