前言：我國金融IT行業(yè)蓬勃發(fā)展，至2023年市場規(guī)模已突破2000億元。金融IT涵蓋銀行、證券、保險、基金、信托等金融機構的全部IT應用，其中銀行IT較成熟，深受資本市場關注。我國金融IT行業(yè)參與者眾多，各金融 IT 基于核心資源優(yōu)勢搶占市場，行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元化、差異化特點。金融IT行業(yè)對技術創(chuàng)新有著極高的要求。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術的不斷發(fā)展，金融IT行業(yè)也在不斷創(chuàng)新，推動金融行業(yè)與AI融合，使行業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。
一、我國金融IT行業(yè)蓬勃發(fā)展，銀行IT較受資本關注
金融 IT 是指將信息技術應用于金融領域，以實現(xiàn)金融業(yè)務的高效處理、優(yōu)化管理和創(chuàng)新服務。簡單來說，它是金融與信息技術的深度融合。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國金融IT行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，近年來，我國金融IT行業(yè)蓬勃發(fā)展，是中國信息化建設中最重要的一個行業(yè)，也是我國信息化建設程度最高的一個行業(yè)。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年，我國金融IT行業(yè)規(guī)模不足1000億元，至2023年，我國金融IT行業(yè)規(guī)模已突破2000億元。預計2025年我國金融IT行業(yè)規(guī)模將達2500億元左右。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
金融IT涵蓋銀行、證券、保險、基金、信托等金融機構的全部IT應用。
在銀行領域，金融IT助力實現(xiàn)了自動化的交易處理和客戶管理系統(tǒng)。通過高效的軟件和網(wǎng)絡架構，客戶能夠便捷地進行在線轉(zhuǎn)賬、支付、理財?shù)炔僮?，大大提升了服務效率和客戶滿意度。此外，大數(shù)據(jù)分析在銀行中發(fā)揮著關鍵作用，銀行可以收集和分析客戶的交易數(shù)據(jù)、信用記錄等信息，進行精準的客戶畫像和風險評估，從而為客戶提供個性化的金融產(chǎn)品和服務推薦，并更有效地管理信貸風險。
目前銀行IT較成熟，極受資本市場關注。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年銀行IT投資達1633.98億元，遠高于證券IT等。
金融IT不同領域應用情況
| 應用領域 | 應用情況 |
| 銀行 | 金融IT助力實現(xiàn)了自動化的交易處理和客戶管理系統(tǒng)。通過高效的軟件和網(wǎng)絡架構，客戶能夠便捷地進行在線轉(zhuǎn)賬、支付、理財?shù)炔僮?，大大提升了服務效率和客戶滿意度。此外，大數(shù)據(jù)分析在銀行中發(fā)揮著關鍵作用，銀行可以收集和分析客戶的交易數(shù)據(jù)、信用記錄等信息，進行精準的客戶畫像和風險評估，從而為客戶提供個性化的金融產(chǎn)品和服務推薦，并更有效地管理信貸風險。 |
| 證券 | 金融IT為交易系統(tǒng)提供了強大的支持。高頻交易、量化投資等復雜的交易策略得以實現(xiàn)，同時行情分析軟件能夠為投資者提供實時、準確的數(shù)據(jù)和分析工具，幫助他們做出更明智的投資決策。此外，編程技術在金融科技中的應用還包括自動化交易與風險管理、智能投顧與個性化服務、區(qū)塊鏈技術與分布式金融等。例如，編程技術可以構建高效的交易算法，實現(xiàn)高頻交易，提高交易速度和準確性；智能投顧利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術，為用戶提供個性化的投資建議；區(qū)塊鏈技術則應用于數(shù)字貨幣、智能合約等領域，提高交易的安全性和透明度。 |
| 保險 | 在保險行業(yè)，金融IT貫穿整個業(yè)務流程，從客戶信息管理到風險評估，再到理賠處理。大數(shù)據(jù)分析還可以幫助保險公司更精準地評估風險，制定合理的保險產(chǎn)品和費率。此外，大數(shù)據(jù)分析在反欺詐與安全監(jiān)控方面也有重要作用，通過實時監(jiān)測異常交易和不尋常的用戶行為，提高對欺詐活動的識別能力。 |
| 風險管理 | 利用先進的算法和模型，能夠?qū)κ袌鲲L險、信用風險等進行實時監(jiān)測和預警，幫助金融機構及時采取措施降低風險損失。編程技術在風險管理中的應用還包括構建復雜的風險模型，對市場趨勢進行精準預測，幫助金融機構及時識別和控制潛在風險。 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、我國金融IT行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元化、差異化特點
金融IT核心業(yè)務涉及金融數(shù)據(jù)信息服務、軟件銷售及維護服務、互聯(lián)網(wǎng)廣告服務和持牌綜合金融業(yè)務四大板塊，市場參與者包括傳統(tǒng)金融機構、金融科技公司、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭以及新興的科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)等，行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元化特點。
金融IT核心業(yè)務體系
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業(yè)務模式 |
商業(yè)模式 |
盈利模式 |
驅(qū)動因素 |
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交易系統(tǒng)軟件 |
面向 B 端 |
面向證券、基金等金融機構提供行情委托交易系統(tǒng)、資訊發(fā)送系統(tǒng)、網(wǎng)絡安全應用等系統(tǒng)，并提供日常的維護。 |
行情交易軟件：收取一次性軟件銷售收入+長期維護費用 |
公司與機構之間的議價權、業(yè)務創(chuàng)新、監(jiān)管要求 |
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金融資訊軟件 |
面向 B 端 |
為 B 端機構客戶提供金融數(shù)據(jù)服務。 |
收取年費 |
公司與機構之間的議價權 |
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面向 C 端 |
基于智能金融終端平臺（涵蓋 PC/移動多端），為投資者提供實時行情數(shù)據(jù)、深度行業(yè)分析及智能化投資決策工具。 |
收取增值服務費 |
用戶數(shù)、付費轉(zhuǎn)化率、單客收入 |
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互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務 |
依托平臺積累的用戶行為數(shù)據(jù)與流量入口優(yōu)勢，通過精準廣告投放、開戶導流等增值服務，構建證券機構獲客渠道，形成基于效果付費的互聯(lián)網(wǎng)金融服務生態(tài)。 |
收取廣告服務費 |
開戶導流用戶數(shù)量、獲客成本 |
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綜合金融業(yè)務 |
基金代銷 |
通過獲取證券經(jīng)紀、基金銷售、期貨交易等金融牌照，將平臺流量優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為多元金融服務能力，形成“數(shù)據(jù)+工具+交易”的閉環(huán)生態(tài)體系。 |
收取手續(xù)及傭金費 |
牌照；基金銷售規(guī)模、基金保有規(guī)模 |
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證券業(yè)務 |
收取手續(xù)及傭金費 |
牌照；代理買賣證券規(guī)模、傭金率 |
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兩融業(yè)務 |
收取利息費 |
牌照；兩融業(yè)務規(guī)模、利率 |
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投資咨詢 |
收取服務費 |
牌照；持牌投顧人數(shù)、產(chǎn)品競爭力 |
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資料來源：觀研天下整理
金融IT按技術類型主要包括軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、運維服務等，其中軟件產(chǎn)品專業(yè)性很強，涉及信息技術和金融行業(yè)領域。對于行業(yè)應用軟件及服務綜合方案提供商而言，需要對金融行業(yè)和整個應用環(huán)境有較深入的了解，并且能為客戶在信息系統(tǒng)建設中提出指導性建議。同時，客戶對系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高，企業(yè)以往的項目業(yè)績、行業(yè)口碑、系統(tǒng)穩(wěn)定性等諸多因素直接影響客戶的選擇。因此，金融IT行業(yè)壁壘較高。
主要金融 IT 基于核心資源優(yōu)勢，已形成特色鮮明的業(yè)務發(fā)展路徑，呈現(xiàn)差異化競爭格局。其中，東方財富依托自建流量池+證券牌照構建綜合金融服務平臺；同花順深耕 AI 投顧與機構解決方案，依托 C 端流量優(yōu)勢發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)廣告收入作為重要盈利來源；指南針利用自身技術基因，通過麥高證券牌照實現(xiàn)流量變現(xiàn)，發(fā)展以金融科技為特色的證券公司；財富趨勢專注 B 端交易系統(tǒng)開發(fā)；九方智投控股聚焦 C 端智能投教服務。
主要金融IT對比
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類別 |
業(yè)務模式 |
獲客方式 |
產(chǎn)品 |
2024 年收入及占比 |
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金融信息服務 |
軟件銷售及維護 |
互聯(lián)網(wǎng)廣告服務 |
基金代銷 |
證券業(yè)務 |
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東方財富 |
構建以“東方財富網(wǎng)”“天天基金網(wǎng)”“股吧”為核心的互聯(lián)網(wǎng)財富管理生態(tài)圈，提供證券業(yè)務、基金代銷業(yè)務、金融數(shù)據(jù)服務業(yè)務。 |
運營股吧、東方財富APP 等，通過平臺自然轉(zhuǎn)化為付費用戶 |
金融信息服務 |
1.92 1.7% |
- |
0.77 0.7% |
28.41 24.5% |
84.94 73.2% |
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同花順 |
品牌力、產(chǎn)品力較強的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務提供商，提供軟件銷售維護服務、金融數(shù)據(jù)服務、推廣服務等。 |
通過同花順 APP 等平臺自然轉(zhuǎn)化為付費用戶 |
軟件+增值產(chǎn)品 |
16.16 38.6% |
3.56 8.5% |
20.25 48.4% |
1.90 4.5% |
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指南針 |
以證券工具型軟件終端為載體，提供金融數(shù)據(jù)分析服務；收購麥高證券后，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務。 |
通過投放廣告、電銷獲客，全年僅在特定時間開展營銷 |
軟件+增值產(chǎn)品 |
11.84 77.4% |
- |
0.27 1.8% |
- |
3.17 20.8% |
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財富趨勢 |
證券行情交易系統(tǒng)軟件和證券信息服務的重要供應商，提供軟件銷售維護服務和證券信息服務等。 |
采用線上銷售，用戶通過官網(wǎng)、APP 等渠道向公司提交購買訂單 |
軟件+增值產(chǎn)品 |
0.76 19.6% |
3.12 80.4% |
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九方智投控股 |
聚焦 C 端投顧業(yè)務，面向個人投資者提供股票投資工具、證券投資顧問、投資者教育等服務。 |
通過構建 MCN 矩陣，采用融媒體流量池作為主要獲客途徑 |
軟件+增值產(chǎn)品 |
23.06 100% |
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資料來源：觀研天下整理
三、同花順等金融IT不斷探索，“AI+”大勢所趨
金融IT通過運用計算機技術、網(wǎng)絡技術、數(shù)據(jù)分析技術等，實現(xiàn)金融業(yè)務的電子化、自動化、智能化，提高金融服務的效率和質(zhì)量，降低運營成本，增強金融機構的風險管理能力。
金融IT行業(yè)對技術創(chuàng)新有著極高的要求。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術的不斷發(fā)展，金融IT行業(yè)也在不斷創(chuàng)新，推動金融行業(yè)與AI融合，使行業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。
如同花順持續(xù)關注全球前沿 AI 技術的突破與應用，圍繞金融數(shù)據(jù)覆蓋、多模態(tài)、模型訓練、AI 算力優(yōu)化和智能安全等關鍵領域，持續(xù)優(yōu)化升級問財 HithinkGPT 大模型，不斷提升其整體性能。東方財富在 AI 研發(fā)領域持續(xù)突破，自主研發(fā)的“妙想”金融大模型持續(xù)迭代升級，在多模態(tài)衍生、金融智能體構建等方面能力不斷強化。
金融IT探索“AI+”情況
| 金融IT | “AI+” 探索情況 |
| 同花順 | 同花順持續(xù)關注全球前沿 AI 技術的突破與應用，圍繞金融數(shù)據(jù)覆蓋、多模態(tài)、模型訓練、AI 算力優(yōu)化和智能安全等關鍵領域，持續(xù)優(yōu)化升級問財 HithinkGPT 大模型，不斷提升其整體性能。同花順旗下的 AI 投顧平臺“i 問財”成立于 2008 年，同時組建了 AI 領域的頂尖團隊，專注于使用 AI 技術改進財經(jīng)數(shù)據(jù)的提取、處理、分析、沉淀以及展現(xiàn)，成立至今已與麻省理工學院、斯坦福大學、清華大學、浙江大學、復旦大學、哈爾濱工業(yè)大學、南京大學等多家高校合作，同時獲得多項 AI 領域國際頂尖大賽的獎項。i 問財對話算法團隊，將多輪對話、圖譜問答、全雙工、多模態(tài)、機器閱讀等領域前沿算法技術轉(zhuǎn)化為智能投顧、智能客服、智能營銷等智能機器人產(chǎn)品，直接服務于同花順的數(shù)千萬用戶，并賦能公司和合作伙伴的多條產(chǎn)品線。知識圖譜團隊將自然語言，圖像中的深度學習技術、本體推理技術，因果推理技術，以及傳統(tǒng)機器學習技術集成到金融信息生產(chǎn)線，金融知識融合，金融邏輯框架自動生成等產(chǎn)品中，為智能投顧提供堅實的數(shù)據(jù)支撐和邏輯支撐。搜索團隊擁有百萬級站點的分布式抓取，整合百億級全網(wǎng)文本/視頻以及金融領域多年積累數(shù)據(jù)，利用語義理解，情感分析和知識圖譜技術，在海量信息中挖掘行業(yè)/公司/人物之間關系，構建事件圖譜，整合另類數(shù)據(jù)為千萬用戶提供全面及時準確的一站式智能搜索服務。 |
| 東方財富 | 東方財富在 AI 研發(fā)領域持續(xù)突破，自主研發(fā)的“妙想”金融大模型持續(xù)迭代升級，在多模態(tài)衍生、金融智能體構建等方面能力不斷強化。2023 年，東方財富妙想大模型成為國內(nèi)首批通過網(wǎng)信辦備案的金融大模型。2024 年 1 月，東方財富自主研發(fā)的“妙想”金融大模型正式開啟內(nèi)測，“妙想”金融大模型聚焦于核心金融場景，有序融入東方財富的產(chǎn)品生態(tài)，并于 2024 年 6 月推出了 AI 搜索、AI 問答、AI 研報總結、AI 文檔助手、AI 資訊摘要、AI 債券資訊、AI 債券交易助手等七大場景的智能化解決方案，針對投研和交易等垂直細分業(yè)務情景進行 AI 提效輔助。2024 年 12 月，東方財富發(fā)布下一代智能金融終端——妙想投研助理，專注于解決當前投研流程中的“卡殼點”，為整體的投研效率和質(zhì)量帶來突破性提升，包含妙想問答、研報總結、文檔翻譯、會議紀要、AI 研究員、我的知識庫等多種功能，同時附帶金融終端軟件常見的 F10 基本資料、F9 深度資料以及 EDB 宏觀數(shù)據(jù)板塊。依托東方財富互聯(lián)網(wǎng)財富管理綜合運營平臺的優(yōu)勢，搭載“懂金融、懂用戶、強數(shù)據(jù)”的金融生態(tài)基因，妙想金融大模型通過高質(zhì)量的數(shù)據(jù)挖掘、卓越的算法創(chuàng)新、高效的算力調(diào)用，構建了在“金融知識力、金融專業(yè)性、金融信息時效性、金融數(shù)據(jù)安全性”四大維度的行業(yè)優(yōu)勢，能夠為各類用戶提供全新的智能投研與投資體驗。 |
| 九方智投 | 九方智投持續(xù)推進“科技+投研”雙輪驅(qū)動策略，發(fā)揮在專業(yè)投研內(nèi)容輸出及金融科技創(chuàng)新上的優(yōu)勢，拓展新業(yè)務條線，推動現(xiàn)有產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級。公司加速推進數(shù)智化轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展人工智能+，依托“九章證券領域大模型”等 AI 技術上的持續(xù)優(yōu)化升級，對各應用場景深耕賦能，提升投資者體驗和黏性。截至 2024 年末，公司研發(fā)部門專業(yè)人員達到437 名，占員工總數(shù)比重為 17.7%。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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