前言：
我國幅員遼闊，寒冷地區(qū)廣布，近年來伴隨著居民可支配收入的穩(wěn)步增長，我國羽絨服裝市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。與日本、德國等發(fā)達(dá)國家相比，我國羽絨服裝滲透率水平較低，需求端具備潛力。羽絨服裝在戶外運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域的應(yīng)用將是行業(yè)未來增長亮點(diǎn)，國內(nèi)戶外運(yùn)動(dòng)興起將帶動(dòng)羽絨服裝需求增多。
我國羽絨服消費(fèi)升級特征明顯，主要原因在于：消費(fèi)者要求提高疊加原材料價(jià)格上漲，使得羽絨服生產(chǎn)成本上升；加拿大鵝、Moncler 等海外奢侈品牌入駐中國，其羽絨服售價(jià)普遍在10000元以上，拔高了國內(nèi)羽絨服價(jià)格帶。
國內(nèi)羽絨服裝頭部品牌已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)基地化，隨著海外品牌的加速擴(kuò)張，競爭壓力增大促使本土頭部品牌積極轉(zhuǎn)型升級，品牌號召力不斷提升，行業(yè)壁壘逐漸形成，生產(chǎn)技術(shù)水平落后的小企業(yè)逐漸退出市場，行業(yè)趨向集中。
一、我國羽絨服裝行業(yè)有所擴(kuò)容，但市場滲透率仍然較低，戶外運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域應(yīng)用將帶來增長新動(dòng)力
羽絨服裝是指以羽絨為填充物，絨子含量明示值不低于50%的服裝。我國幅員遼闊，寒冷地區(qū)廣布，除南方少數(shù)幾個(gè)省份外，全國大部分省份冬季最低溫度在 0 度及以下。近年來，伴隨著居民可支配收入的穩(wěn)步增長，我國羽絨服裝市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2024年我國羽絨服裝市場規(guī)模由1209億元增長至2270億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
與日本、德國等發(fā)達(dá)國家相比，我國羽絨服裝滲透率水平較低，需求端具備潛力。數(shù)據(jù)顯示，北歐、東歐、英國、法國、意大利、美國、日本羽絨服裝普及率分別達(dá)30%、30%、35%、35%、35%、45%、70%，而我國羽絨服裝普及率僅為10%。
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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國羽絨服裝行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032）》顯示，羽絨服裝在戶外運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域的應(yīng)用將是行業(yè)未來增長亮點(diǎn)。以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲能適應(yīng)各種高寒的極端天氣，滿足輕便的前提下，在零下四十度也能達(dá)到較好的抗寒效果。國內(nèi)戶外運(yùn)動(dòng)興起將帶動(dòng)羽絨服裝需求增多，預(yù)計(jì)2025年我國戶外運(yùn)動(dòng)鞋服市場規(guī)模達(dá)5976億元，我國羽絨服裝市場規(guī)模將突破2400億元。
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二、受兩大因素影響，我國羽絨服消費(fèi)升級特征明顯，銷售單價(jià)快速上漲
近年來，我國羽絨服消費(fèi)升級特征明顯。2013-2020年我國羽絨服平均銷售單價(jià)由489 元增長至656 元，CAGR達(dá)34.15%。2022年中國消費(fèi)者購買羽絨服預(yù)算在800元以上的占比達(dá)49.80%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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主要原因在于：隨著生活水平的提高，除基本御寒需求外，消費(fèi)者對羽絨服的面料多樣性、裝飾豐富性、外觀時(shí)尚性的要求提高；伴隨原材料價(jià)格上漲，羽絨服生產(chǎn)成本上升。此外，羽絨服售價(jià)普遍在10000元以上的加拿大鵝、Moncler 等海外奢侈品牌入駐中國，拔高了國內(nèi)羽絨服的價(jià)格帶。
三、國產(chǎn)頭部企業(yè)品牌號召力不斷提升，我國羽絨服市場趨向集中
我國羽絨服行業(yè)參與者主要分為：以加拿大鵝、盟可睞為代表的國際高端品牌、以優(yōu)衣庫、ZARA為代表的快時(shí)尚品牌、以安踏、阿迪達(dá)斯為代表的休閑運(yùn)動(dòng)品牌、以波司登、雪中飛、鴨鴨等為代表的專注羽絨服生產(chǎn)品牌。
國內(nèi)羽絨服裝頭部品牌已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)基地化，隨著海外品牌的加速擴(kuò)張，競爭壓力增大促使本土頭部品牌積極轉(zhuǎn)型升級，相關(guān)創(chuàng)新功能產(chǎn)品涌現(xiàn)，如加熱元件、拒水原件、戶外機(jī)能等，持續(xù)攻占消費(fèi)者心智。隨著國產(chǎn)頭部企業(yè)在羽絨服賽道的品牌號召力不斷提升（波司登在“羽絨服/棉衣”品牌榜上已蟬聯(lián)6年），行業(yè)壁壘逐漸形成，生產(chǎn)技術(shù)水平落后的小企業(yè)逐漸退出市場，行業(yè)趨向集中。根據(jù)數(shù)據(jù)，近年來國產(chǎn)羽絨服CR10在 40%-50%之間波動(dòng)。
2024年中國品牌力指數(shù)SM(C-BPI)羽絨服/棉衣品牌排行榜
| 品牌 | 品牌力指數(shù) | 排名 |
| 波司登 | 412.7 | 1 |
| 耐克 | 372.4 | 2 |
| 阿迪達(dá)斯 | 348.3 | 3 |
| 海瀾之家 | 333 | 4 |
| 李寧 | 330.5 | 5 |
| 南極人 | 317.4 | 6 |
| 森馬 | 312.3 | 7 |
| 雅鹿 | 310.4 | 8 |
| 雪中飛 | 309.6 | 9 |
| 鴻星爾克 | 307.2 | 10 |
| 喬丹 | 303.1 | 11 |
| 鴨鴨 | 296.7 | 12 |
| 361° | 296.7 | 13 |
| 七匹狼 | 289.4 | 14 |
| 北面 | 289 | 15 |
| 安踏 | 272.4 | 16 |
| 美特斯邦威 | 270 | 17 |
| 加拿大鵝 | 254.5 | 18 |
| 新百倫 | 254.5 | 19 |
| 優(yōu)衣庫 | 246.2 | 20 |
| 以純 | 219.4 | 21 |
| 貴人鳥 | 215.6 | 22 |
| 花花公子 | 531.9 | 23 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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