市場需求恢復(fù)帶動下我國紡織服裝產(chǎn)量回升 行業(yè)綠色發(fā)展正在發(fā)生趨勢性變革

一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國紡織服裝行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，紡織服裝行業(yè)是指以紡織面料為主要原料，經(jīng)裁剪后縫制各種男、女服裝以及兒童成衣的行業(yè)。從紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的整體角度，上游為原材料行業(yè)，主要包括纖維等；中游主要包括紗線、坯布、面料等；下游主要包括服裝成衣行業(yè)、服裝銷售行業(yè)等。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、內(nèi)銷市場持續(xù)發(fā)力，但因終端消費(fèi)內(nèi)生動力不足我國紡織服裝消費(fèi)承壓

紡織服裝行業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟(jì)中處于重要地位，對促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、解決就業(yè)、增加國民收入、促進(jìn)社會和諧發(fā)展等方面具有十分重要的意義。

2024年，在國家促消費(fèi)政策逐步顯效、新型消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式激發(fā)市場活力等因素支撐下，服裝內(nèi)銷市場保持恢復(fù)態(tài)勢。但由于受消費(fèi)意愿不足、市場競爭加劇等因素影響，終端消費(fèi)內(nèi)生動力不足，內(nèi)銷增速有所放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年我國限額以上單位服裝類商品零售額累計10716.2億元，同比增長0.1%，增速比2023年同期放緩15.3個百分點(diǎn)。2025年1-4月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計達(dá)到?3598.5億元?，同比增長?2.5%，這一增速較1-3月放緩了0.2個百分點(diǎn)。????

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

三、出口壓力與韌性并存，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈競爭力持續(xù)釋放

我國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國，紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長對保證中國外匯儲備、國際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。其中，在“穩(wěn)外貿(mào)”政策的大力支持下，我國外貿(mào)在嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境中實(shí)現(xiàn)了快速回穩(wěn)、持續(xù)向好。就算是2024年，在國際市場需求復(fù)蘇動能偏弱、地緣政治沖突加劇、貿(mào)易保護(hù)主義盛行及匯率波動等風(fēng)險挑戰(zhàn)交織疊加的影響下，我國紡織服裝出口仍保持韌性，產(chǎn)業(yè)鏈競爭力持續(xù)釋放。

根據(jù)國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024 年我國紡織品服裝出口總額為 3011億美元，同比增長 2.80%。2025年1-5月，我國紡織品服裝出口額為1166.7億美元，同比增長1%。其中，紡織品出口584.8億美元，服裝出口582億美元。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總督，觀研天下整理

四、在國內(nèi)外市場需求恢復(fù)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素帶動下，我國服裝產(chǎn)量有所回升

2024年，在國內(nèi)外市場需求有所恢復(fù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的帶動下，我國服裝生產(chǎn)平穩(wěn)回升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國規(guī)模以上企業(yè)所產(chǎn)出的服裝總量為204.62億件，同比增長4.22%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

不過值得注意的是，高效率、低成本是一直是紡織服裝行業(yè)發(fā)展持續(xù)追求的目標(biāo)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的推進(jìn)，紡織服裝行業(yè)不斷向具有勞動力成本比較優(yōu)勢，并具有一定工業(yè)基礎(chǔ)的國家和地區(qū)進(jìn)行大規(guī)模的轉(zhuǎn)移。紡織工業(yè)于 18 世紀(jì)第一次工業(yè)革命后在英國起源，19 世紀(jì)第二次工業(yè)革命后其中心逐漸轉(zhuǎn)到美國，再依次轉(zhuǎn)移到日本、韓臺港、中國。中國目前已經(jīng)成為紡織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最為完整、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和出口量均居第一的國家。不過最近幾年，隨著中國勞動力、土地、環(huán)保等綜合成本的迅速提升，紡織服裝行業(yè)也已經(jīng)出現(xiàn)了向東南亞國家轉(zhuǎn)移的趨勢。

目前，隨著我國人口高峰的過去，我國勞動力供給結(jié)構(gòu)，已經(jīng)從勞動力過剩向勞動力供給平衡乃至短缺轉(zhuǎn)變，我國城鄉(xiāng)開始出現(xiàn)勞動力短缺現(xiàn)象。同時，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，勞動力價格預(yù)期也將不斷上漲。除了勞動力成本上漲外，能源、土地等生產(chǎn)要素成本也不斷上漲。

在此背景下，企業(yè)的競爭戰(zhàn)略需要從長期圍繞低成本轉(zhuǎn)向聚焦差異化開發(fā)，在設(shè)計、品質(zhì)、功能性、品牌形象等各方面具有差異化競爭優(yōu)勢的企業(yè)將獲得更多的市場認(rèn)可和成長機(jī)會。一方面，通過材料、產(chǎn)品的差異化研發(fā)，促進(jìn)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)、性能等方面達(dá)到全球領(lǐng)先水平，增強(qiáng)與下游客戶的粘性，從而建立相對較高的競爭壁壘，有利于不斷拓展市場份額，實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長；另一方面，差異化競爭更加側(cè)重于研發(fā)，實(shí)現(xiàn)人才與智力密集，一定程度上可以減輕傳統(tǒng)工業(yè)大規(guī)模資金投入帶來的壓力，更重要的是可以減緩勞動力成本優(yōu)勢日益消失帶來的困擾，本質(zhì)上給市場參與者帶來了更多的成長機(jī)會。

五、我國紡織服裝專業(yè)市場總量規(guī)模整體穩(wěn)定，市場數(shù)量與總成交額平穩(wěn)增長

紡織服裝專業(yè)市場作為紡織服裝行業(yè)的重要組成部分，其市場規(guī)模也保持了平穩(wěn)的增長。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場862家，同比增長0.23%；市場經(jīng)營面積達(dá)到7311.60萬平米，同比增長0.05%；市場商鋪數(shù)量134.83萬個，同比增長0.02%；市場商戶數(shù)量109.13萬戶，同比增長0.02%；市場總成交額2.36萬億元，同比增長0.45%。

數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會、觀研天下整理

六、我國紡織服裝行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型質(zhì)量提升，碳排放強(qiáng)度持續(xù)下降

一直以來,紡織服裝行業(yè)的高能耗、高水耗、高污染的“三高” 痼疾長期制約產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。在生產(chǎn)過程中，大量工業(yè)用水被消耗，每噸染色織物至少需要200噸淡水，而生產(chǎn)一條牛仔褲更是需要高達(dá)7500升的水。更令人擔(dān)憂的是，印染廢水中含有復(fù)雜的污染成分，如染料、助料、硝酸鹽以及重金屬等，這些有毒物質(zhì)對水生態(tài)平衡構(gòu)成嚴(yán)重威脅，破壞了水環(huán)境的健康。據(jù)統(tǒng)計，全球每年染料產(chǎn)量超過60萬噸，其中超過一半用于紡織品染色。而在印染加工過程中，有10%~20%的染料被排出作為廢物處理。

此外，受到“快時尚”等消費(fèi)觀念的影響，每年都有大量服裝被生產(chǎn)出來，同時也有大量服裝被丟棄，這導(dǎo)致了資源的浪費(fèi)和環(huán)境的污染。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國居民每年平均購買10件新衣服，同時淘汰7-8件舊衣服。然而，舊衣物的回收利用卻面臨著巨大的挑戰(zhàn)。盡管每循環(huán)使用1kg廢舊衣物可以減少6kg二氧化碳排放量，節(jié)約6000L工業(yè)用水，并減少化肥和農(nóng)藥的使用量，但現(xiàn)實(shí)情況卻是，我國廢舊紡織品的回收利用率不足10%，大部分仍被簡單地填埋或焚燒，其中難以降解的化學(xué)纖維對土壤造成了嚴(yán)重污染。

在此背景下，隨著綠色低碳理念的日益重視，紡織服裝綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展刻不容緩。

當(dāng)前在全球邁向碳中和的時代背景下，紡織服裝行業(yè)作為制造業(yè)的重要組成部分，正在以前所未有的力度推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。例如2024年6月生態(tài)環(huán)境部等15個部委發(fā)布了《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實(shí)施方案》，緊扣我國碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)，分階段明確碳足跡管理體系的建設(shè)目標(biāo)，到2027年，碳足跡管理體系初步建立。2024年12月16日，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱“中國紡聯(lián)”）于江蘇常熟隆重召開《紡織服裝行業(yè)碳足跡管理體系》系列標(biāo)準(zhǔn)的啟動會，宣布正式啟動標(biāo)準(zhǔn)的編制工作。

近兩年在行動維度下，在自主減排部分，我國紡織服裝企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型取得了很好的績效提升。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會最新數(shù)據(jù)顯示，到2024年底，我國紡織服裝企業(yè)氣候目標(biāo)設(shè)定率已經(jīng)從兩年前的83%上升到90%。67%的企業(yè)具備識別、評估和應(yīng)對氣候風(fēng)險與機(jī)遇的流程。開展價值鏈碳減排的企業(yè)占比達(dá)51%。企業(yè)平均排放強(qiáng)度已經(jīng)從每萬元營收0.161噸降到0.138噸，降幅超過14%。品牌企業(yè)在排放強(qiáng)度上的表現(xiàn)更為突出，這兩年下降了18%。

而在眾多碳減排手段中，應(yīng)用可再生能源是紡織服裝企業(yè)最常采用的措施之一。2024年，可再生能源使用占企業(yè)全部用能比例已經(jīng)達(dá)到36%?？稍偕茉词褂媒Y(jié)構(gòu)中，86%是生物質(zhì)能，主要來自燃煤鍋爐轉(zhuǎn)為生物質(zhì)鍋爐。14%是綠電，近兩年企業(yè)綠電消費(fèi)明顯躍升。

總體來看，當(dāng)前我國紡織服裝行業(yè)綠色發(fā)展正在發(fā)生趨勢性變革。一是要素結(jié)構(gòu)之變，行業(yè)投入產(chǎn)出體系深刻調(diào)整，綠色資源成為結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢。二是價值鏈條之變，從線性到閉環(huán)，企業(yè)責(zé)任邊界從產(chǎn)品交付擴(kuò)展為從原料獲取到最終處置的全過程，覆蓋全生命周期的價值鏈。三是治理范式之變，依賴經(jīng)驗的粗放式治理正在被數(shù)據(jù)驅(qū)動的精益治理模式取代。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

對此，有相關(guān)專業(yè)人士分析建議了以下幾點(diǎn)：首先是完善綠色治理體系，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，推進(jìn)從纖維到成衣的全產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡核算。推廣可持續(xù)纖維生態(tài)染料、節(jié)水工藝等綠色技術(shù)規(guī)范，建設(shè)涵蓋全鏈條ESG創(chuàng)新體系，推動統(tǒng)一透明的信息披露框架，推動企業(yè)減碳實(shí)踐轉(zhuǎn)化為可交易的碳資產(chǎn)；其次是打造協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)，提升全鏈價值，發(fā)揮龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用，推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同減排。在他看來，中國品牌也應(yīng)在全球治理、氣候變化等應(yīng)對方面起到引領(lǐng)作用，同時強(qiáng)化綠色纖維無水、少水印染、廢舊紡織品循環(huán)利用等關(guān)鍵領(lǐng)域的綠色創(chuàng)新，加速前沿綠色科技產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，打造優(yōu)勢互補(bǔ)、風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的創(chuàng)新共同體。最后是推進(jìn)全球務(wù)實(shí)合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，融入全球綠色發(fā)展，加強(qiáng)國際合作，共享綠色技術(shù)，共建綠色標(biāo)準(zhǔn)，共建綠色市場，推動在綠色產(chǎn)品、再生纖維等關(guān)鍵指標(biāo)的互認(rèn)互通，探索構(gòu)建穩(wěn)定高效的紡織品跨國循環(huán)利用體系。（WW）