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我國白剛玉行業(yè)已實現(xiàn)進口替代到出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)變 而國內(nèi)產(chǎn)需量正漸下滑

前言:

隨著自主研發(fā)能力的不斷增強和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善,我國白剛玉行業(yè)不僅成功擺脫了對進口產(chǎn)品的依賴,更實現(xiàn)了從進口替代到出口導(dǎo)向的華麗轉(zhuǎn)身。近年來其出口市場表現(xiàn)搶眼,出口量從2020年的23.54萬噸快速增長至2024年的44.51萬噸,年均復(fù)合增長率高達17.26%。然而,自2023年起,我國白剛玉行業(yè)產(chǎn)量和國內(nèi)消費量均進入下行通道。此外,2024年受氧化鋁原材料上漲影響,白剛玉價格也隨之上升。

1.白剛玉產(chǎn)業(yè)鏈剖析

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國白剛玉行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告(2025-2032)》顯示,白剛玉是一種無機非金屬材料,硬度僅次于金剛石,莫氏硬度達到9.0,是工業(yè)上常用的高硬度磨料之一。白剛玉上游包括氧化鋁等原材料;中游為白剛玉生產(chǎn)環(huán)節(jié),生產(chǎn)1噸白剛玉約需要消耗1.1噸的氧化鋁;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,因其具有高硬度、高熔點和高化學(xué)穩(wěn)定性等優(yōu)點,被廣泛用于耐火材料、磨料磨具、陶瓷、電子材料等領(lǐng)域。

白剛玉是一種無機非金屬材料,硬度僅次于金剛石,莫氏硬度達到9.0,是工業(yè)上常用的高硬度磨料之一。白剛玉上游包括氧化鋁等原材料;中游為白剛玉生產(chǎn)環(huán)節(jié),生產(chǎn)1噸白剛玉約需要消耗1.1噸的氧化鋁;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,因其具有高硬度、高熔點和高化學(xué)穩(wěn)定性等優(yōu)點,被廣泛用于耐火材料、磨料磨具、陶瓷、電子材料等領(lǐng)域。

資料來源:觀研天下整理

2.白剛玉行業(yè)已基本實現(xiàn)自給自足,出口量持續(xù)上升

我國白剛玉行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代,初期以技術(shù)引進為主,生產(chǎn)能力和技術(shù)儲備薄弱,市場需求很大程度上依賴進口。經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)升級,隨著自主研發(fā)能力的不斷增強和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善,我國白剛玉行業(yè)不僅成功擺脫了對進口產(chǎn)品的依賴,更實現(xiàn)了從進口替代到出口導(dǎo)向的華麗轉(zhuǎn)身。到2024年,行業(yè)已基本實現(xiàn)自給自足,并發(fā)展成為具有國際競爭力的出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè),當(dāng)年出口量占全國產(chǎn)量的比重突破55%。

我國白剛玉行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代,初期以技術(shù)引進為主,生產(chǎn)能力和技術(shù)儲備薄弱,市場需求很大程度上依賴進口。經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)升級,隨著自主研發(fā)能力的不斷增強和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善,我國白剛玉行業(yè)不僅成功擺脫了對進口產(chǎn)品的依賴,更實現(xiàn)了從進口替代到出口導(dǎo)向的華麗轉(zhuǎn)身。到2024年,行業(yè)已基本實現(xiàn)自給自足,并發(fā)展成為具有國際競爭力的出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè),當(dāng)年出口量占全國產(chǎn)量的比重突破55%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

從進口量來看。2020至2024年間,我國白剛玉進口量始終維持在0.1-0.7萬噸的低位水平,且自2022年起呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢,到2024年已降至0.15萬噸。與此同時,出口市場表現(xiàn)搶眼,出口量從2020年的23.54萬噸快速增長至2024年的44.51萬噸,年均復(fù)合增長率高達17.26%。這一顯著增長主要源于國內(nèi)企業(yè)積極開拓海外市場,通過建立海外分銷網(wǎng)絡(luò)等方式,擴大國際業(yè)務(wù)布局。截至2024年年底,我國白剛玉出口國家和地區(qū)數(shù)量達到91個,相較2020年增加13個。同時國內(nèi)企業(yè)持續(xù)推動工藝創(chuàng)新和技術(shù)升級,使產(chǎn)品在耐磨性和熱穩(wěn)定性等方面的性能指標(biāo)不斷優(yōu)化,從而提升了產(chǎn)品國際市場競爭力。

從進口量來看。2020至2024年間,我國白剛玉進口量始終維持在0.1-0.7萬噸的低位水平,且自2022年起呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢,到2024年已降至0.15萬噸。與此同時,出口市場表現(xiàn)搶眼,出口量從2020年的23.54萬噸快速增長至2024年的44.51萬噸,年均復(fù)合增長率高達17.26%。這一顯著增長主要源于國內(nèi)企業(yè)積極開拓海外市場,通過建立海外分銷網(wǎng)絡(luò)等方式,擴大國際業(yè)務(wù)布局。截至2024年年底,我國白剛玉出口國家和地區(qū)數(shù)量達到91個,相較2020年增加13個。同時國內(nèi)企業(yè)持續(xù)推動工藝創(chuàng)新和技術(shù)升級,使產(chǎn)品在耐磨性和熱穩(wěn)定性等方面的性能指標(biāo)不斷優(yōu)化,從而提升了產(chǎn)品國際市場競爭力。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

3.白剛玉產(chǎn)量下滑,價格上漲

自2023年起,我國白剛玉行業(yè)產(chǎn)量進入下行通道,但受益于強勁的出口需求支撐,整體降幅控制在6%以內(nèi),2024年產(chǎn)量回落至77.32萬噸。這一產(chǎn)量收縮主要受兩方面因素驅(qū)動:一方面,國內(nèi)白剛玉市場需求疲軟;另一方面,日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策促使部分環(huán)保設(shè)施不完善的中小企業(yè)限產(chǎn)或退出,進一步影響產(chǎn)量的增長。

自2023年起,我國白剛玉行業(yè)產(chǎn)量進入下行通道,但受益于強勁的出口需求支撐,整體降幅控制在6%以內(nèi),2024年產(chǎn)量回落至77.32萬噸。這一產(chǎn)量收縮主要受兩方面因素驅(qū)動:一方面,國內(nèi)白剛玉市場需求疲軟;另一方面,日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策促使部分環(huán)保設(shè)施不完善的中小企業(yè)限產(chǎn)或退出,進一步影響產(chǎn)量的增長。

數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理

氧化鋁是白剛玉生產(chǎn)的主要原材料,其價格變化對行業(yè)影響較大。受鋁土礦資源供應(yīng)趨緊影響,2024年我國氧化鋁市場價格顯著上升。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年我國氧化鋁加權(quán)年均價達4076元/噸,漲幅達39.49%;國產(chǎn)氧化鋁市場均價為4074元/噸,漲幅約為39.93%。原材料成本上漲直接傳導(dǎo)至白剛玉產(chǎn)品價格體系。據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會磨料磨具分會數(shù)據(jù),2023年白剛玉塊平均價格為4200-4400元/噸,2024年上漲至5100-5300元/噸;段砂平均價格為4650-4850元/噸,2024年上漲至5500-5700元/噸;粒度砂平均價格為4650-4850元/噸,2024年上漲至5800-6000元/噸。

4.白剛玉國內(nèi)消費量下滑

我國白剛玉消費市場主要集中于耐火材料和磨料磨具兩大領(lǐng)域。在耐火材料應(yīng)用方面,白剛玉憑借其優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性和機械強度,被廣泛用于生產(chǎn)耐火磚、澆注料等產(chǎn)品。然而,受終端房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整影響,2021年以來我國耐火材料制品產(chǎn)量呈現(xiàn)溫和下滑態(tài)勢,年均降幅維持在5%以內(nèi)。數(shù)據(jù)顯示,2024年全國耐火材料制品產(chǎn)量為2207.11萬噸,較上年下降3.73%。在磨料磨具領(lǐng)域,白剛玉因其高硬度和良好切削性能,可用于制造砂輪、切割工具、磨具、磨料漿料等產(chǎn)品。2023-2024年期間,我國磨料磨具行業(yè)整體承壓,營業(yè)收入和利潤總額雙雙下滑。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2024年行業(yè)營業(yè)收入萎縮至4502億元,同比下降15.1%;利潤總額為-113億元,同比大幅下降117.1%。

我國白剛玉消費市場主要集中于耐火材料和磨料磨具兩大領(lǐng)域。在耐火材料應(yīng)用方面,白剛玉憑借其優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性和機械強度,被廣泛用于生產(chǎn)耐火磚、澆注料等產(chǎn)品。然而,受終端房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整影響,2021年以來我國耐火材料制品產(chǎn)量呈現(xiàn)溫和下滑態(tài)勢,年均降幅維持在5%以內(nèi)。數(shù)據(jù)顯示,2024年全國耐火材料制品產(chǎn)量為2207.11萬噸,較上年下降3.73%。在磨料磨具領(lǐng)域,白剛玉因其高硬度和良好切削性能,可用于制造砂輪、切割工具、磨具、磨料漿料等產(chǎn)品。2023-2024年期間,我國磨料磨具行業(yè)整體承壓,營業(yè)收入和利潤總額雙雙下滑。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2024年行業(yè)營業(yè)收入萎縮至4502億元,同比下降15.1%;利潤總額為-113億元,同比大幅下降117.1%。

數(shù)據(jù)來源:中國耐火材料行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

2023-2024年我國磨料磨具行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額情況

項目 2023年 同比增長 2024年 同比增長
營業(yè)收入 5305億元 -13.5% 4502億元 -15.1%
利潤總額 682億元 -46% -113億元 -117.1%

資料來源:公開資料、觀研天下整理

在耐火材料和磨料磨具兩大傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域同步走弱的背景下,自2023年起白剛玉國內(nèi)消費量持續(xù)下滑。值得注意的是,2024年白剛玉價格上漲,促使一些耐火材料生產(chǎn)企業(yè)采用更具成本優(yōu)勢的棕剛玉、再生剛玉等更替代材料,導(dǎo)致白剛玉在耐火材料領(lǐng)域的滲透率明顯下降。最終,2024年國內(nèi)白剛玉消費量銳減至32.75萬噸,同比降幅達18.73%,創(chuàng)下近年來最大年度跌幅。

在耐火材料和磨料磨具兩大傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域同步走弱的背景下,自2023年起白剛玉國內(nèi)消費量持續(xù)下滑。值得注意的是,2024年白剛玉價格上漲,促使一些耐火材料生產(chǎn)企業(yè)采用更具成本優(yōu)勢的棕剛玉、再生剛玉等更替代材料,導(dǎo)致白剛玉在耐火材料領(lǐng)域的滲透率明顯下降。最終,2024年國內(nèi)白剛玉消費量銳減至32.75萬噸,同比降幅達18.73%,創(chuàng)下近年來最大年度跌幅。

數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理

5.白剛玉行業(yè)將加速向高端化、綠色化方向轉(zhuǎn)型升級

未來,我國白剛玉行業(yè)將加速向高端化、綠色化方向轉(zhuǎn)型升級。一方面,隨著制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進程的推進,下游市場對高性能白剛玉產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長,特別是在材料純度、熱穩(wěn)定性和產(chǎn)品一致性等方面將提出更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)要求,這將促使企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新力度,開發(fā)更高附加值的產(chǎn)品。另一方面,隨著環(huán)保政策持續(xù)加碼和能耗標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,高耗能、高排放的落后產(chǎn)能將加速退出市場,倒逼企業(yè)采用更清潔的生產(chǎn)工藝和節(jié)能設(shè)備。這種向綠色化、高端化方向的轉(zhuǎn)型不僅將優(yōu)化白剛玉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)品附加值,更增強了行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。(WJ)

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我國預(yù)焙陽極已實現(xiàn)自給自足 產(chǎn)能產(chǎn)量低位增長 行業(yè)正迎來重要出海機遇

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近年來我國預(yù)焙陽極產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費量均呈現(xiàn)低位增長態(tài)勢。經(jīng)過多年發(fā)展,我國預(yù)焙陽極行業(yè)不僅實現(xiàn)自給自足,更成為全球最大的生產(chǎn)國和重要出口國。從貿(mào)易數(shù)據(jù)來看,2019-2024年間,我國預(yù)焙陽極進口量始終保持在0.45萬噸以下的微量水平;與此同時,出口量、凈出口量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢。此外,我國預(yù)焙陽極行業(yè)正迎來重要出海

2025年07月01日
食品消費升級助BOPA薄膜行業(yè)擴容 海外老舊產(chǎn)能退出下國產(chǎn)迎出海機遇

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BOPA薄膜是食品保鮮、保香的理想材料,2020年食品領(lǐng)域?qū)OPA薄膜的需求占比高達70%。隨著市場對包裝美觀度的要求不斷提高,具有啞光、朦朧美或高透明度反映內(nèi)物光澤的包裝逐漸受到青睞;同時,健康飲食和少量多餐的消費趨勢也推動了易分裝、便攜的小包裝需求激增,進而擴大了BOPA薄膜的市場空間。目前我國已成為全球主要的B

2025年07月01日
我國礦山服務(wù)行業(yè):市場將向頭部傾斜 企業(yè)出海尋新機 技術(shù)成競爭焦點

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近年來,隨著工業(yè)轉(zhuǎn)型升級,關(guān)鍵礦產(chǎn)需求快速增長,帶動礦山服務(wù)需求增多。2023年,我國采礦運營管理和礦山工程建設(shè)市場容量約為854.98億元,其中采礦運營管理業(yè)務(wù)市場容量約為767.60億元,占比90%;礦山工程建設(shè)業(yè)務(wù)市場容量約為87.38億元,占比10%。

2025年06月29日
三元正極材料行業(yè)需求趨穩(wěn)、產(chǎn)能漸過剩 中鎳高電壓競爭力提高 高鎳產(chǎn)量占比下降

三元正極材料行業(yè)需求趨穩(wěn)、產(chǎn)能漸過剩 中鎳高電壓競爭力提高 高鎳產(chǎn)量占比下降

三元正極材料需求趨于穩(wěn)定,產(chǎn)能過剩,產(chǎn)能利用率維持低位。隨著鎳含量的增加,三元正極材料比容量也逐漸增加,但鎳含量的增加也會帶來三元材料的循環(huán)性能下降,熱穩(wěn)定性減弱。近年來我國高鎳三元產(chǎn)量占比呈下降趨勢,中鎳高電壓則憑借性價比與安全性優(yōu)勢實現(xiàn)快速增長。

2025年06月25日
我國炭黑行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯 進口量快速上升 黑貓股份為龍頭企業(yè)

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近年來我國炭黑行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯:一方面,我國低端炭黑同質(zhì)化競爭嚴(yán)重,產(chǎn)能過剩問題突出;另一方面,高端炭黑產(chǎn)品供給不足,仍需要依賴進口補充。雖然行業(yè)保持凈出口,但進口量從2020年的8.7萬噸快速上升至2024年的29.97萬噸,年均增速高達36.24%。

2025年06月24日
我國軟磁鐵氧體材料行業(yè)分析:新興應(yīng)用場景將不斷拓寬 市場前景可觀

我國軟磁鐵氧體材料行業(yè)分析:新興應(yīng)用場景將不斷拓寬 市場前景可觀

軟磁鐵氧體材料具有高磁導(dǎo)率、高電阻率、低損耗、高加工性,廣泛應(yīng)用于通信、傳感、音像設(shè)備、開關(guān)電源和磁頭工業(yè)等方面。2023年,我國軟磁鐵氧體材料行業(yè)銷量及銷售額有所下滑。不過,受益于智能消費電子、新能源、通信、數(shù)據(jù)中心及儲能等領(lǐng)域發(fā)展的共同推動,軟磁鐵氧體將在該等新興產(chǎn)業(yè)探索更多應(yīng)用場景,市場前景可觀。

2025年06月23日
海內(nèi)外需求火熱 國內(nèi)儲能鋰電池出貨量大幅增長 中美關(guān)稅戰(zhàn)帶來出海挑戰(zhàn)

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?儲能鋰電池是專門應(yīng)用于儲能領(lǐng)域的鋰電池,具有高能量密度、長壽命和安全性高等特點?。鋰電池全稱鋰離子電池,是一種通過鋰離子在正負(fù)極之間遷移實現(xiàn)充放電的二次電池,近年得益于自身優(yōu)勢、成本下降,疊加可再生能源加速發(fā)展以及電力自發(fā)需求上升,已逐漸成為技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的儲能電池,尤其是磷酸鐵鋰電池占據(jù)了市場90%以上份額

2025年06月23日
我國白剛玉行業(yè)已實現(xiàn)進口替代到出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)變 而國內(nèi)產(chǎn)需量正漸下滑

我國白剛玉行業(yè)已實現(xiàn)進口替代到出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)變 而國內(nèi)產(chǎn)需量正漸下滑

隨著自主研發(fā)能力的不斷增強和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善,我國白剛玉行業(yè)不僅成功擺脫了對進口產(chǎn)品的依賴,更實現(xiàn)了從進口替代到出口導(dǎo)向的華麗轉(zhuǎn)身。近年來其出口市場表現(xiàn)搶眼,出口量從2020年的23.54萬噸快速增長至2024年的44.51萬噸,年均復(fù)合增長率高達17.26%。然而,自2023年起,我國白剛玉行業(yè)產(chǎn)量和國內(nèi)消費量均進入

2025年06月20日
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