一、鋰電池是技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛儲(chǔ)能電池，占據(jù)市場90%以上份額
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032）》顯示，?儲(chǔ)能鋰電池是專門應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域的鋰電池，具有高能量密度、長壽命和安全性高等特點(diǎn)?。鋰電池全稱鋰離子電池，是一種通過鋰離子在正負(fù)極之間遷移實(shí)現(xiàn)充放電的二次電池，近年得益于自身優(yōu)勢、成本下降，疊加可再生能源加速發(fā)展以及電力自發(fā)需求上升，已逐漸成為技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的儲(chǔ)能電池，尤其是磷酸鐵鋰電池占據(jù)了市場90%以上份額。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-10月，我國磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目新增裝機(jī)21.48GW/51.05GWh，功率占比93.2%；磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目新增規(guī)劃187.2GW/441.21GWh，功率占比90.18%。
數(shù)據(jù)來源：CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)，觀研天下整理
二、我國已成為全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)者，裝機(jī)規(guī)模占據(jù)五成以上
儲(chǔ)能是電力系統(tǒng)中的“蓄水池”，是指通過不同方式、利用特定的裝置或物理介質(zhì)，將不同形式的能量儲(chǔ)存起來，以便在需要時(shí)利用的技術(shù)。通過將能量在時(shí)間和空間上進(jìn)行儲(chǔ)存和釋放，實(shí)現(xiàn)能源供需的平衡和可持續(xù)能源的利用。近年隨著國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，儲(chǔ)能技術(shù)已然成為平衡能源供需、提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和靈活性的關(guān)鍵解決方案。不過，由于電力是現(xiàn)今主要的能源載體之一，而電力是即發(fā)即用、無法直接存儲(chǔ)的能源形態(tài)，因此，儲(chǔ)能現(xiàn)階段主要是指電能的儲(chǔ)存。
近年在電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目的推動(dòng)下，我國儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)展迅猛，累計(jì)裝機(jī)量和運(yùn)營規(guī)模均實(shí)現(xiàn)顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到78.3GW，同比增長149.4%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
目前我國已成為全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)者。有數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)到74.1GW/177.8GWh，同比增長62.5%/61.9%。其中我國新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模43.74GW/109.8GWh,同比增長103%/136%，占全球比重58.97%，這也是自2022年登頂全球新增裝機(jī)榜首后第三年領(lǐng)跑全球市場。這一數(shù)據(jù)標(biāo)志著我國在儲(chǔ)能領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)先地位，其體量遠(yuǎn)超歐美等傳統(tǒng)能源強(qiáng)國。
2024年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模排名前十國家
| 排名 | 國家 | 裝機(jī)規(guī)模（GW） |
| 1 | 中國 | 43.74 |
| 2 | 美國 | 11.8 |
| 3 | 德國 | 3.92 |
| 4 | 意大利 | 2.14 |
| 5 | 韓國 | 1.36 |
| 6 | 日本 | 1.27 |
| 7 | 英國 | 1.21 |
| 8 | 澳大利亞 | 0.98 |
| 9 | 菲律賓 | 0.53 |
| 10 | 沙特 | 0.52 |
資料來源：CNESA，觀研天下整理
2024年全球工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)約為12.749GWh，同比增長52.7%。其中我國工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量（GWh）約為8.2GWh，同比增長72%，占全球比重64.32%。這一數(shù)據(jù)也表明，在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用和實(shí)踐方面，我國已成為全球絕對(duì)的先行者。
三、儲(chǔ)能迅猛發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)爆發(fā)式增長，近年我國儲(chǔ)能鋰電池出貨量大幅增長
近年隨著我國儲(chǔ)能市場迅猛發(fā)展，也帶動(dòng)了我國儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)爆發(fā)式增長，使其出貨量迅速增長。據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2023年我國儲(chǔ)能鋰電池出貨量 206GWh，同比增長 58.46%，2016-2023 年年均復(fù)合增長率為 82.12%。到2024年我國儲(chǔ)能鋰電池出貨量335GWh，同比增長64%。
數(shù)據(jù)來源：GGII，觀研天下整理
不過值得注意的是，盡管2024年儲(chǔ)能鋰電池市場出貨實(shí)現(xiàn)了快速增長，但由于激烈的價(jià)格戰(zhàn)，鋰電池及上游材料企業(yè)普遍量增利減，國內(nèi)超6成鋰電上市公司歸母凈利潤同比下降40%-60%。
四、海外市場需求火熱，儲(chǔ)能鋰電池頭部企業(yè)紛紛加速海外市場布局，但中美關(guān)稅戰(zhàn)帶來出海挑戰(zhàn)
除了國內(nèi)，海外市場對(duì)我國儲(chǔ)能鋰電池的需求也呈現(xiàn)出火熱態(tài)勢。有數(shù)據(jù)顯示，2024 年，我國儲(chǔ)能鋰電池出海訂單超 120GWh，訂單主要集中在美國、歐洲、東南亞、中東等地區(qū)，其中歐美業(yè)主需求占比高達(dá)73%。
受此驅(qū)動(dòng)，億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞等國內(nèi)頭部鋰電池企業(yè)紛紛加速海外市場布局，通過在北美、東南亞、中東等地設(shè)立總部、營銷中心或建設(shè)工廠，進(jìn)一步鞏固其在國際市場的地位。
國內(nèi)部分頭部鋰電池企業(yè)海外布局情況
| 企業(yè)名稱 | 布局情況 |
| 寧德時(shí)代 | 公司在德國工廠的產(chǎn)能正在穩(wěn)步提升，力爭在2025年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡；同時(shí)，匈牙利工廠的一期建設(shè)也正按計(jì)劃有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年將投產(chǎn)。這無疑彰顯了其“出海”戰(zhàn)略的穩(wěn)健推進(jìn)。 |
| 億緯鋰能 | 公司CLS業(yè)務(wù)即合作研發(fā)、技術(shù)授權(quán)及服務(wù)支持模式已成功落地，并與ACT公司（Amplify Cell Technologies LLC）計(jì)劃在美國密西西比州建設(shè)一座年產(chǎn)21GWh的方形磷酸鐵鋰電池工廠。同時(shí)，億緯鋰能在印度尼西亞投資的紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目已順利投產(chǎn)，該項(xiàng)目年產(chǎn)約12萬噸鎳金屬和1.5萬噸鈷金屬，旨在打造具有國際競爭力的新能源動(dòng)力電池原料生產(chǎn)基地。 |
| 當(dāng)升科技 | 公司正積極推進(jìn)芬蘭基地的建設(shè)，預(yù)計(jì)未來全球輻射能力將得到進(jìn)一步提升，從而進(jìn)一步鞏固其長期競爭優(yōu)勢。 |
| 欣旺達(dá)動(dòng)力 | 其位于匈牙利尼賴吉哈佐市的電池生產(chǎn)基地已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性施工階段，預(yù)計(jì)將在2025年正式投產(chǎn)。 |
| 海辰儲(chǔ)能 | 海辰儲(chǔ)能與沙特MANAT公司也攜手宣布，計(jì)劃在沙特建設(shè)一家年產(chǎn)能為5GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)制造工廠。 |
| 尚太科技 | 計(jì)劃在馬來西亞投資不超過6億元，用于建設(shè)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
目前我國企業(yè)在全球儲(chǔ)能鋰電池市場占據(jù)主導(dǎo)地位。2024 年，我國企業(yè)儲(chǔ)能電池出貨量占全球超 90%，且全球前十均為國產(chǎn)企業(yè)。預(yù)計(jì)在我國企業(yè)推動(dòng)下，加上更安全的產(chǎn)品性能和更低的成本，全球儲(chǔ)能路線鐵鋰化趨勢更加明顯。
2024年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量前十企業(yè)
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 寧德時(shí)代 |
| 2 | 億緯鋰能 |
| 3 | 海辰儲(chǔ)能 |
| 4 | 比亞迪 |
| 5 | 中創(chuàng)新航 |
| 6 | 瑞浦蘭鈞 |
| 7 | 國軒高科 |
| 8 | 遠(yuǎn)景動(dòng)力 |
| 9 | 鵬輝能源 |
| 10 | 楚能新能源 |
資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），觀研天下整理
不過值得注意的是，由于歐美是我國儲(chǔ)能鋰電池最大的出口目的地，2025年以來的中美關(guān)稅之戰(zhàn)給鋰電池企業(yè)出海帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2025年以來，中美關(guān)稅不斷加劇，中國出口美國的儲(chǔ)能鋰電池關(guān)稅不斷上漲。2025年4月中國出口美國的儲(chǔ)能鋰電池關(guān)稅被抬到了173%；隨后5月12日，中美雙方于日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談后發(fā)布聯(lián)合聲明，美方將對(duì)中方全部進(jìn)口產(chǎn)品加征30%關(guān)稅。
現(xiàn)在，美國高額關(guān)稅政策直接收縮了對(duì)華儲(chǔ)能需求，歐洲也呈現(xiàn)短期觀望態(tài)度，長期將減少對(duì)我國儲(chǔ)能電池供應(yīng)鏈的依賴。而中美關(guān)稅之戰(zhàn)遠(yuǎn)未結(jié)束，仍在重塑中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的競爭格局與發(fā)展走向。我國作為全球提供超九成儲(chǔ)能電池出貨量的國家，正面臨一個(gè)更為割裂且不確定性加劇的全球儲(chǔ)能市場。（WW）
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