?動(dòng)力電池PACK?是指將多個(gè)單體電池通過串聯(lián)、并聯(lián)或混聯(lián)的方式組合成一個(gè)完整的電池系統(tǒng)，以滿足特定的使用需求。這個(gè)電池系統(tǒng)通常還包括電池管理、熱管理以及其他相關(guān)組件，旨在確保電池的安全、高效運(yùn)行?。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，動(dòng)力電池PACK?上游主要正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等原材料；中游為電芯制造和PACK集成；下游為電動(dòng)汽車、消費(fèi)電子、電動(dòng)船舶、電動(dòng)摩托車和電動(dòng)自行車等應(yīng)用領(lǐng)域。
資料來源：觀研天下整理
從市場(chǎng)規(guī)模來看，隨著新能源汽車、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)動(dòng)力電池需求持續(xù)攀升，加上政策的支持，推動(dòng)了我國動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，到2024年我國動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了402億美元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
從我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量來看，2020年到2024年我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量持續(xù)增長，到2024年我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為548.4 GWh，同比增長41.5%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
具體來看，在2024年全球動(dòng)力電池裝車總量約894.4GWh，同比增長27.2%；其中我國有六家企業(yè)上榜，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)，總共達(dá)到了600GWh，總計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)了67.1%。
2024年全球電動(dòng)汽車電池使用量
| 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 2023年（GWh） | 同比增長 | 2024年（GWh） | 同比增長 |
| 寧德時(shí)代 | 257.7 | 36.6% | 339.3 | 37.9% |
| 比亞迪 | 111.8 | 15.9% | 153.7 | 17.2% |
| LG新能源 | 95.1 | 13.5% | 96.3 | 10.8% |
| 中創(chuàng)新航 | 33.8 | 4.8% | 39.4 | 4.4% |
| SKOn | 34.7 | 4.9% | 39 | 4.4% |
| 松下 | 42.8 | 6.1% | 35.1 | 3.9% |
| 三星SDI | 33.1 | 4.7% | 29.6 | 3.3% |
| 國軒高科 | 16.4 | 2.3% | 28.5 | 3.2% |
| 億緯鋰能 | 16 | 2.3% | 20.3 | 2.3% |
| 欣旺達(dá) | 10.8 | 1.5% | 18.8 | 2.1% |
| 其他 | 50.9 | 7.2% | 94.3 | 10.5% |
數(shù)據(jù)來源：SNE Research、觀研天下整理
為促進(jìn)動(dòng)力電池PACK行業(yè)的發(fā)展，我國及部分省市發(fā)布了多項(xiàng)行業(yè)政策，如2024年11月交通運(yùn)輸部、國家發(fā)展改革委發(fā)布的《交通物流降本提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃》提出制定完善新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、大容量光伏電池運(yùn)輸服務(wù)保障措施，完善新能源汽車港口滾裝碼頭布局，積極拓展新能源汽車集裝箱船、多用途船運(yùn)輸。
我國及部分省市動(dòng)力電池PACK行業(yè)相關(guān)政策
| 層級(jí) | 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 國家級(jí) | 2024年5月 | 交通運(yùn)輸部等十三部門 | 交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案 | 鼓勵(lì)動(dòng)力電池充電、氫燃料及替代燃料加注等配套工程建設(shè)，探索新能源機(jī)車運(yùn)用、維護(hù)、檢修及配套工程的一體化綜合服務(wù)能力建設(shè)，構(gòu)建完善的機(jī)車全壽命周期運(yùn)用體系。 |
| 國家級(jí) | 2024年9月 | 國家金融監(jiān)督管理總局辦公廳 | 關(guān)于促進(jìn)非銀行金融機(jī)構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)的通知 | 鼓勵(lì)汽車金融公司和經(jīng)營汽車金融業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)公司加大對(duì)市政交通企業(yè)的融資支持，助力新能源汽車推廣應(yīng)用，推動(dòng)城市公交車電動(dòng)化替代、老舊新能源公交車和動(dòng)力電池更新?lián)Q代。 |
| 國家級(jí) | 2024年10月 | 中國人民銀行等四部門 | 關(guān)于發(fā)揮綠色金融作用 服務(wù)美麗中國建設(shè)的意見 | 支持新興固體廢物（新能源汽車廢舊動(dòng)力電池、退役及報(bào)廢光伏組件、風(fēng)電機(jī)組葉片等）綜合利用，拓展二次利用市場(chǎng)化場(chǎng)景，支持區(qū)域回收利用基地建設(shè)。 |
| 國家級(jí) | 2024年11月 | 交通運(yùn)輸部、國家發(fā)展改革委 | 交通物流降本提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃 | 制定完善新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、大容量光伏電池運(yùn)輸服務(wù)保障措施，完善新能源汽車港口滾裝碼頭布局，積極拓展新能源汽車集裝箱船、多用途船運(yùn)輸。 |
| 省級(jí) | 2024年5月 | 山東省 | 山東省設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新標(biāo)準(zhǔn)提升工作方案 | 完善車用電池再利用地方標(biāo)準(zhǔn)體系，發(fā)布實(shí)施動(dòng)力電池梯次利用評(píng)價(jià)、安全和技術(shù)等地方標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 省級(jí) | 2024年5月 | 吉林省 | 吉林省新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案 | 加強(qiáng)整零協(xié)同，重點(diǎn)攻關(guān)高比能、高安全、耐低溫動(dòng)力電池及關(guān)鍵材料、電池管理系統(tǒng)、高效電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、大功率氫燃料電池電堆及關(guān)鍵部件，加快推進(jìn)換電技術(shù)研發(fā)及模式創(chuàng)新，加強(qiáng)大功率超快充、智能充電、動(dòng)力電池綜合利用等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。 |
| 省級(jí) | 2024年8月 | 上海市 | 上海市加快推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案（2024-2027年） | 開展報(bào)廢機(jī)動(dòng)車、廢舊電子電器產(chǎn)品、廢舊動(dòng)力電池等領(lǐng)域先進(jìn)拆解利用技術(shù)示范推廣，發(fā)展資源循環(huán)利用裝備產(chǎn)業(yè)。 |
| 省級(jí) | 2024年9月 | 天津市 | 天津市加力支持消費(fèi)品以舊換新工作實(shí)施方案 | 支持新能源公交車及動(dòng)力電池更新。按照《交通運(yùn)輸部 財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈新能源城市公交車及動(dòng)力電池更新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則〉的通知》（交運(yùn)函〔2024〕390號(hào)）明確的補(bǔ)貼范圍、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，進(jìn)一步細(xì)化操作流程和管理要求，指導(dǎo)相關(guān)區(qū)和新能源公交車運(yùn)營企業(yè)制定方案、籌措資金，開展新能源公交車及動(dòng)力電池更新。 |
資料來源：觀研天下整理（XD）
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