智能汽車是指在傳統(tǒng)汽車基礎(chǔ)上，集成了互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、傳感器等先進(jìn)技術(shù)的車輛。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，智能汽車市場(chǎng)正在以每年超過(guò)20%的速度增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)得益于技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者需求的變化。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????智能汽車行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，目前，許多汽車制造商正在加速智能汽車的研發(fā)。例如，特斯拉的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了部分自動(dòng)駕駛功能，而傳統(tǒng)汽車廠商如豐田、大眾等也在積極布局智能汽車市場(chǎng)，推出各自的智能駕駛解決方案。此外，技術(shù)公司如谷歌、百度等也在不斷推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，形成了多方競(jìng)爭(zhēng)的局面。2023年，全球智能汽車銷量約0.4億輛，占全球新增乘用車總銷量的65.6%。2019-2023年，全球智能汽車銷量的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.0%。
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隨著智能駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2026年全球智能汽車銷量將達(dá)到0.56億輛，滲透率提高至80.3%，預(yù)計(jì)2031年進(jìn)一步上升至0.82億輛，滲透率達(dá)到96.7%。2024-2031年，預(yù)計(jì)智能汽車銷量的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到10.9%。
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2019-2023年，中國(guó)智能汽車銷量從0.04億輛增長(zhǎng)至0.12億輛，滲透率從18.5%上升至57.1%，汽車銷量的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34.2%，略高于全球市場(chǎng)平均增速。此外，中國(guó)智能汽車銷量的全球占比從2019年的18.6%上升至2023年的31.4%，有望于2030年提升至36.6%。
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近年來(lái)，政府出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)智能駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政策重點(diǎn)涵蓋技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)推廣、安全標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)建設(shè)等多部分。主要體現(xiàn)為：1)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車上路測(cè)試和落地，細(xì)化測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，確保安全與高效運(yùn)營(yíng)；2)基于V2X等先進(jìn)通信技術(shù)，部署和完善智能交通基礎(chǔ)設(shè)施，提升車聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)互通能力；3)開(kāi)拓固態(tài)電池、換電、車用人工智能等新興技術(shù)和商業(yè)模式，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)；4)支持試點(diǎn)城市開(kāi)展“車路云一體化”應(yīng)用，促進(jìn)智能交通與智慧城市協(xié)同發(fā)展。
國(guó)內(nèi)智能駕駛政策梳理
| 文件名稱 | 出臺(tái)時(shí)間 | 主要內(nèi)容 |
| 《五部門關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》 | 2024.7 | 在自愿申報(bào)、組織評(píng)估基礎(chǔ)上，確定了20個(gè)城市（聯(lián)合體）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市。各試點(diǎn)城市要及時(shí)完善試點(diǎn)工作方案；各地省級(jí)主管部門要加大對(duì)試點(diǎn)城市的政策支持力度，加強(qiáng)試點(diǎn)工作的跟蹤問(wèn)效，及時(shí)總結(jié)工作進(jìn)展、經(jīng)驗(yàn)做法和典型案例。 |
| 《2024年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》 | 2024.6 | 從加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)、加快關(guān)鍵急需標(biāo)準(zhǔn)研制、完善通用基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家化發(fā)展、優(yōu)化完善汽車標(biāo)準(zhǔn)工作機(jī)制五個(gè)方面提出19個(gè)工作要點(diǎn)，促進(jìn)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。 |
| 《五部委關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》 | 2024.1 | 1.建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施；2.提升車載終端裝配率；3.建立城市級(jí)服務(wù)管理平臺(tái)：4.開(kāi)展規(guī)模化示范應(yīng)用：5.探索高精度地圖安全應(yīng)用；6.完善標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試評(píng)價(jià)體系；7.建設(shè)跨域身份互認(rèn)體系；8.提升道路交通安全保障能力；9.探索新模式新業(yè)態(tài)。 |
| 《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》 | 2023.12 | 為引導(dǎo)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，在適用范圍、應(yīng)用場(chǎng)景、人員配備、運(yùn)輸車輛、安全保障和安全監(jiān)督等自動(dòng)駕駛八個(gè)方面做出明確要求。 |
| 《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》 | 2023.11 | 對(duì)取得準(zhǔn)入的L3和L4智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，在限定區(qū)域內(nèi)開(kāi)展上路通行試點(diǎn)，車輛用于運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)的需滿足交通運(yùn)輸主管部門運(yùn)營(yíng)資質(zhì)和運(yùn)營(yíng)管理要求。包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入、使用主體、上路通行、試點(diǎn)暫停與退出四個(gè)部分。 |
| 《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》 | 2023.7 | 第一階段：到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系：第二階段：到2030年，全面形成能夠支撐實(shí)現(xiàn)單車智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系 |
| 《關(guān)于做好智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖應(yīng)用試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》 | 2022.8 | 鼓勵(lì)管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)業(yè)態(tài)創(chuàng)新，支持不同類型地圖面向自動(dòng)駕駛應(yīng)用多元化路徑探索，支持不同主體就不同技術(shù)路線、不同應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)展測(cè)試驗(yàn)證和應(yīng)用推廣，支持試點(diǎn)城市根據(jù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際需求，開(kāi)展高級(jí)輔助駕駛地圖城市普通道路、高精度位置導(dǎo)航應(yīng)用等先行先試和示范應(yīng)用。 |
| 《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》 | 2021.7 | 對(duì)道路測(cè)試與示范應(yīng)用主體、駕駛?cè)思败囕v，道路測(cè)試申請(qǐng)，示范應(yīng)用申請(qǐng)，道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理，交通違法與事故處理等進(jìn)行明確規(guī)范 |
| 《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 2020.12 | 主要任務(wù)包括：1.加強(qiáng)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)；2.提升道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化水平；3.推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)試點(diǎn)和示范應(yīng)用；4.健全適應(yīng)自動(dòng)駕駛的支撐體系。 |
| 《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》 | 2018.12 | 第一階段，到2020年，將實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，智能道路基礎(chǔ)設(shè)施水平明顯提升。第二階段，2020年后，技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)體系、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)和安全保障體系將全面建成，高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G-V2X逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，“人-車-路=云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同，人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需求得到更好滿足。 |
| 《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》 | 2017.4 | 提出我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)10年的發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和政策措施，核心要義是做大做強(qiáng)中國(guó)品牌汽車，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)。新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車將成為主要突破口，引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；措施上將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)外協(xié)同創(chuàng)新。 |
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根據(jù)國(guó)際自動(dòng)機(jī)工程師學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)駕駛功能可以從其實(shí)現(xiàn)的功能層面進(jìn)行L0至L5的劃分，其中L0至L2被歸類為自動(dòng)駕駛輔助功能，只能在有限場(chǎng)景和條件下，提供減少駕駛員操作負(fù)擔(dān)的輔助作用。而L3及以上智駕水平才真正來(lái)到了自動(dòng)駕駛功能的范疇內(nèi)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在許多場(chǎng)景和較為苛刻的條件下能夠替代人工進(jìn)行駕駛作業(yè)，在較少情況下需要人工接管，且隨著技術(shù)逐漸向L4邁進(jìn)，人工接管的概率將逐步走低。目前國(guó)內(nèi)中高端量產(chǎn)型乘用車的智駕水平主要還處在L2階段，隨著城市NOA功能逐步滲透，技術(shù)演進(jìn)正在加速現(xiàn)階段，L2-L3級(jí)車輛滲透率快速提升，L4-L5級(jí)仍處于發(fā)展初期。
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2024年以來(lái)，通過(guò)出臺(tái)扶持政策和措施，政策護(hù)航助力單車智能發(fā)展。4月底，馬斯克訪華，隨后特斯拉獲得“數(shù)據(jù)安全綠牌”，F(xiàn)SD入華的一大政策屏障打通；6月4日，工信部等四部門研究確定了9個(gè)進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)的聯(lián)合體，在部分城市放開(kāi)乘用車L3級(jí)城市路測(cè)和L4級(jí)的Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營(yíng)嘗試。同時(shí)，相關(guān)企業(yè)也紛紛發(fā)力，積極參與到技術(shù)創(chuàng)新的浪潮中，發(fā)布新版本、提供新服務(wù)，開(kāi)拓新引擎。其中，蘿卜快跑搭載百度ApolloADFM模型，2024年將實(shí)現(xiàn)武漢全城覆蓋，并計(jì)劃投入1000輛新一代量產(chǎn)無(wú)人車在武漢實(shí)現(xiàn)7x24小時(shí)全無(wú)人運(yùn)。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)信息
| 汽車生產(chǎn)企業(yè) | 使用主體 | 車輛運(yùn)行所在城市 | 產(chǎn)品類別 |
| 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 重慶長(zhǎng)安車聯(lián)科技有限公司 | 重慶市 | 乘用車 |
| 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 深圳市東潮出行科技有限公司 | 廣東省深圳市 | 乘用車 |
| 廣汽乘用車有限公司 | 廣州祺宸科技有限公司 | 廣東省廣州市 | 乘用車 |
| 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 上海賽可出行科技服務(wù)有限公司 | 上海市 | 乘用車 |
| 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | 北京出行汽車服務(wù)有限公司 | 北京市 | 乘用車 |
| 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 一汽出行科技有限公司 | 北京市 | 乘用車 |
| 上汽紅巖汽車有限公司 | 上海友道智途科技有限公司 | 海南省儋州市 | 貨車 |
| 宇通客車股份有限公司 | 鄭州市公共交通集團(tuán)有限公司 | 河南省鄭州市 | 客車 |
| 蔚來(lái)汽車科技(安徽)有限公司 | 上海蔚來(lái)汽車有限公司 | 上海市 | 乘用車 |
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2024年5月以來(lái)智能駕駛領(lǐng)域的進(jìn)展
| 日期 | 公司名稱 | 智能駕駛領(lǐng)城進(jìn)展 |
| 5月15日 | 百度 | 率先在武漢推出搭載百度ApolloADFM模型第六代無(wú)人車的蘿卜快跑，整車成本相較五代車直接下降60%，價(jià)格約20萬(wàn)元。 |
| 5月20日 | 小鵬汽車 | 成功量產(chǎn)端到端的自動(dòng)駕駛大模型，全球首發(fā)“AI代駕” |
| 6月3日 | 極氮 | 浩瀚智駕獲得上海市高快速L3自動(dòng)駕駛測(cè)試駕照，在7類場(chǎng)景、30余項(xiàng)科目的測(cè)試中獲得了100%的通過(guò)率 |
| 6月3日 | 百度地圖 | 公布了特斯拉實(shí)測(cè)V20版本的視頻，宣布百度地圖車道級(jí)導(dǎo)航即將上線特斯拉 |
| 6月4日 | 小鵬汽車 | XNGP新增烏魯木齊、安順、三門峽等15城，新疆/貴州/河南三地安全驗(yàn)證里程護(hù)增超45000公里，三季度將全國(guó)都能開(kāi)XNGP |
| 6月5日 | 極越 | 城區(qū)PPA新增100個(gè)城市的覆蓋，累計(jì)覆蓋全國(guó)105個(gè)城市的復(fù)雜城市道路 |
| 6月6日 | 比亞迪 | 未來(lái)將在智能駕駛領(lǐng)域投入1000億元，聚焦包括生成式A、大模型等在內(nèi)的智能駕駛技術(shù)研發(fā) |
| 7月4日 | 比亞迪 | 為旗下騰勢(shì)N7車型推出全新的OTA系統(tǒng)升級(jí)，帶來(lái)了"全國(guó)無(wú)圖高快領(lǐng)航”和"哨兵模式“兩大創(chuàng)新功能。 |
| 7月5日 | 理想 | 發(fā)布6.0版本OTA，并宣布將于7月內(nèi)向用戶全量推送理想ADMax無(wú)圖NOA、全自動(dòng)AES和全方位低速AEB |
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隨著規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)進(jìn)步，長(zhǎng)期成本呈下降趨勢(shì)。成本降低將提高智能汽車經(jīng)濟(jì)可行性，加速商業(yè)化。根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》，2025年中國(guó)L2/L3級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到50%，2030年將達(dá)到70%。在智能駕駛技術(shù)從L2升級(jí)到L3的過(guò)程中，NOA功能是一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。自特斯拉2019年在中國(guó)選裝推送高速NOA功能后，蔚來(lái)、小鵬、理想等車企也加入競(jìng)爭(zhēng)，2023年高速NOA已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞?。城市NOA被視為實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別的重要突破口，2022年9月，小鵬P5推出城市NGP功能。未來(lái)，L3及以上等級(jí)量產(chǎn)型智能網(wǎng)聯(lián)汽車有望迎來(lái)更大規(guī)模的釋放。
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