我國再生塑料行業(yè)逐步進入有序發(fā)展期 不斷向規(guī)?；?、產業(yè)化方向發(fā)展

一、業(yè)相關定義

再生塑料是指通過預處理、熔融造粒、改性等物理或化學的方法對廢舊塑料進行加工處理后重新得到的塑料原料，是對塑料的再次利用。

資料來源：中國物資再生協(xié)會再生塑料分會

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國再生塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，我國再生塑料行業(yè)經歷了三個發(fā)展階段。第一階段，從 20 世紀 80 年代開始的萌芽期；第二階段是從 90 年代中期開始的快速發(fā)展期；第三階段是從 2008 年金融危機開始后的有序發(fā)展期。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

第一階段，從 20 世紀 80 年代開始的萌芽期。我國從 80 年代選擇性的從境外進口可用作原料的固體廢物，如塑料成型加工過程中產生的邊角料和廢品、塑料包裝等未經污染的可再生塑料制品。這些可再生塑料，經簡單分揀處理后可作為塑料制品的原材料，是我國塑料再生循環(huán)的雛形。

第二階段，從 90 年代中期開始的快速發(fā)展期。我國塑料加工業(yè)快速發(fā)展，對原料的需求量較大，塑料加工業(yè)面臨原料和產能發(fā)展不均衡的難題，為了解決這一問題，塑料加工企業(yè)嘗試以再生塑料部分替代新料作為原材料進行生產，一方面保證生產中原材料的充足供應，另一方面降低原材料的采購成本提高利潤率。隨著我國塑料加工業(yè)的發(fā)展，國內塑料加工企業(yè)對再生塑料的需求量日益增加，國內可再生塑料的供應量遠遠不能滿足市場需求，同時，國外有大量可再生塑料亟需得到合規(guī)處理，我國企業(yè)可從國外以較低成本回收可再生塑料。由于存在較大的獲利空間，塑料加工企業(yè)不斷從海外采購可再生塑料，導致該階段的廢塑料進口數(shù)量居高不下。此時期先后有數(shù)萬家庭作坊式企業(yè)進入可再生塑料綜合利用業(yè)，這類家庭作坊式企業(yè)運用的處理工藝較為簡單，除雜分選技術不成熟，再生塑料的附加值較低，對環(huán)境造成二次污染。隨著行業(yè)的進一步發(fā)展，大中型規(guī)模企業(yè)嶄露頭角，主要生產高品質的再生塑料粒子和再生塑料制品，這類規(guī)模企業(yè)運用的處理工藝較優(yōu)，對環(huán)境影響較小。但市場參與者仍以小廠為主，集中度和技術水平不高。

第三階段，從 2008 年金融危機開始后的有序發(fā)展期。這期間行業(yè)經歷了全范圍整頓，并在結構轉型、技術升級以及環(huán)保等領域達成共識，廢塑料的進口也在“綠籬行動”后逐步下滑。2017 年我國啟動“禁廢令”后，進口廢舊塑料的通道被徹底關閉，但國內回收網(wǎng)絡仍較為分散，如何獲得穩(wěn)定的可再生塑料貨源成為企業(yè)面臨的共同難題。少量再生塑料加工企業(yè)將產能搬遷到國外，一些大中型企業(yè)開始組建國內回收網(wǎng)絡。近年來，基于社會責任和環(huán)保理念的增強，國內強制實施垃圾分類，國外出臺相關法令強制提高再生料的使用比例，我國可再生塑料綜合利用業(yè)迎來發(fā)展機遇，大中型企業(yè)將借助該機遇，不斷做大做強。預計在該階段，行業(yè)集中度和技術水平將得到提高。

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

隨著全球環(huán)境保護意識的增強及“雙碳”目標的推進，再生塑料作為實現(xiàn)綠色低碳轉型的重要手段，持續(xù)受到高度重視，2023年我國再生塑料行業(yè)市場規(guī)模為834.84億元，雖然市場規(guī)模整體下降，較2021年下滑54.9億元，但塑料制品生產、流通、消費、回收利用、末端處置全鏈條治理成效更加顯著。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

近年來，得益于人們環(huán)保意識的不斷增強，廢棄塑料的回收再利用已經被現(xiàn)代化工企業(yè)普遍采用，再生塑料的成為包裝行業(yè)的熱門領域，成為再生領域發(fā)展新趨勢，我國廢塑料回收率將逐步提高。

另外，在政策方面，我國就“碳達峰、碳中和”做出了承諾，二氧化碳排放力爭 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現(xiàn)碳中和。國務院 2021 年發(fā)布的《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的指導意見》中提出“加快構建廢舊物資循環(huán)利用體系，加強廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產出率和回收利用率”，“扎實推進塑料污染全鏈條治理”。

2、供應規(guī)模

近年來，隨著國內經濟迅速發(fā)展，對塑料制品的需求與日俱增，塑料工業(yè)已發(fā)展成為門類齊全、產業(yè)鏈條完整的重要輕工行業(yè)，塑料制品供應穩(wěn)定。隨著塑料制品應用廣泛，龐大的下游行業(yè)為我國再生塑料行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支撐。2023年我國再生塑料顆粒產量為1600萬噸，較2022年増長50萬噸。

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3、需求規(guī)模

再生塑料行業(yè)需求的增長主要受到建筑、汽車和包裝等行業(yè)對輕質部件需求的推動。此外，回收行為和采用消費后再生塑料可以降低處理成本，減少與原材料相關的費用，并有可能通過銷售回收材料創(chuàng)收。政府和組織提供的財政激勵、贈款和稅收優(yōu)惠也進一步促進了再生塑料行業(yè)的發(fā)展。

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我國作為塑料生產和消費大國，再生塑料回收利用潛力巨大。政府出臺了一系列政策支持再生塑料行業(yè)的發(fā)展，如《“十四五”塑料污染治理行動方案》等，明確了回收目標，推動了塑料工業(yè)的綠色化轉型。消費者對環(huán)保產品的需求日益增長，再生塑料在包裝、建筑、汽車等領域的應用將更加廣泛。隨著技術的不斷進步和成本的降低，再生塑料逐步替代傳統(tǒng)塑料，市場需求持續(xù)增長。

隨著技術的成熟和政策的支持，再生塑料行業(yè)將逐步擺脫小規(guī)模、分散的局面，向規(guī)?；?、產業(yè)化方向發(fā)展。通過資源整合和優(yōu)化生產流程，提高生產效率，降低生產成本，推動行業(yè)健康發(fā)展。

四、行業(yè)細分市場

1、再生PET

再生塑料根據(jù)材料特征，再生塑料可分為PE、PP、PET等11類。這些不同類型的再生塑料在性能、用途和市場需求方面存在差異，從而形成了不同的細分市場。在廢塑料品種回收占比中，廢PET占比29%，廢PE占比21%，廢PP占比20%，依舊是廢塑料回收的主要組成部分。

PET 屬于環(huán)保高分子材料，產品按照形態(tài)及主要用途可以分為纖維級 PET、瓶級 PET 以及薄膜級 PET。纖維級 PET 主要應用于下游紡織行業(yè)，瓶級 PET 和薄膜級 PET 主要應用于下游包裝行業(yè)，近年來全球需求穩(wěn)定增長。從再生PET市場規(guī)模來看，得益于PET下游應用需求的增長，我國廢PET回收利用率顯著提升，截至2023年，我國再生塑料在廢PET領域的市場規(guī)模達到243.77億元。

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2、PE

聚乙烯（簡稱PE）是乙烯經聚合制得的一種熱塑性樹脂。聚乙烯主要分為線性低密度聚乙烯（LLDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）三大類。

HDPE具有強度好、韌性好、剛性好的優(yōu)良性能特點，且耐腐蝕、防水防潮、耐熱耐寒，因而在吹塑、注塑和管材中有著重要的應用。伴隨著以塑代鋼、以塑代木等行業(yè)趨勢的形成，HDPE作為高性能的聚乙烯材料未來將會加快對傳統(tǒng)材料的替代。而LDPE作為農用、包裝薄膜的主要材料，在機械強度、隔熱隔濕性能、耐腐蝕性上都不如LLDPE，因而近幾年來LLDPE的市場需求保持快速增長，逐漸吞食LDPE的一些市場份額。

廢PE是再生塑料主要細分產品之一，隨著PE需求將持續(xù)提升，2023年我國再生PE產品的市場規(guī)模達到177.82億元。

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3、PP

目前聚丙烯正在經歷近10年來第四輪投產集中期，在2024年總產能突破4000萬噸，伴隨著產能的繼續(xù)擴張，國內產量也隨之逐年呈現(xiàn)出遞增趨勢，產品國產化率不斷增加。我國通用性聚丙烯國產化率已經達到90%以上，并且隨著未來裝置的不斷投產，仍有持續(xù)增加趨勢，預計2026年中國聚丙烯通用料國產化率將達到100%以上。

由于中國產能增速較快，聚丙烯已然成為全球性產品，中國作為聚丙烯最大的生產國及消費國，逐步進行專業(yè)化、差異化、高端化發(fā)展方向帶動了相關產品的回收再利用，我國再生PP市場規(guī)模占比不斷擴大，2023年我國再生PP市場規(guī)模為167.8億元。

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五、行業(yè)競爭格局

我國塑料回收再生利用行業(yè)具有產業(yè)鏈較長、進入門檻較低、高端產能不足、規(guī)模以上企業(yè)少的特征，以家庭作坊組成數(shù)個產業(yè)聚集地，比較有代表性的聚集地有：珠三角地區(qū)的貴嶼、杏壇，長三角地區(qū)的慈溪、余姚，蘇北地區(qū)的贛榆，京津冀地區(qū)的文安等地，除此之外，臨近青島、煙臺的山東中東部地區(qū)，湖南湖北交界的洞庭湖地區(qū)，東北的大連附近也有一定的產業(yè)規(guī)模。

我國塑料綜合利用業(yè)門檻較低，造成行業(yè)內規(guī)模以上企業(yè)和規(guī)模以下企業(yè)的銷售市場分化。規(guī)模以上企業(yè)，在產業(yè)鏈布局、生產工藝、技術水平、環(huán)保意識方面都優(yōu)于規(guī)模以下企業(yè)，其生產的再生塑料產品供應穩(wěn)定、品質較高，議價能力較強，主要供應中高端市場；規(guī)模以下企業(yè)，往往是家庭作坊，其回收貨源品質層次不齊、生產設備老舊、直接排放污染，造成環(huán)境的二次污染，其生產的再生塑料產品品質較差，主要供應低端市場。

中國再生塑料行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
英科再生		英科再生自主研發(fā)設計的GreenMax泡沫減容增密回收設備，可將PS泡沫塑料體積縮小至原來的1/50和1/90，幫助境內外50多個國家的400余個回收點大幅度提高回收效率，降低回收運轉成本，建立了全球回收網(wǎng)絡。英科再生具備每年回收再利用約10萬噸PS 泡沫塑料的能力，運用先進塑料再生技術和再生塑料制品開發(fā)技術，實現(xiàn)塑料的高值化再生利用, 形成循環(huán)經濟模式。主營產品有泡沫減容增密回收設備、塑料再生粒子、環(huán)保畫相框線條、環(huán)保成品框、環(huán)保室內外裝飾材料, 產品遠銷海內外120多個國家和地區(qū)。
三聯(lián)虹普		三聯(lián)虹普在聚酰胺6/66（PA6/66、尼龍6/66、錦綸6/66）、功能性聚酯（vPET）、聚碳酸酯（PC）、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）等合成材料行業(yè)，以及在再生聚酯（rPET）、再生聚酰胺（rPA）、生物基化學纖維（再生纖維素纖維、Lyocell）等再生材料及可降解材料行業(yè)，擁有自主知識產權的全流程工藝及裝備技術并積累了大量工程實例，整體達到世界先進水平，為上述行業(yè)頭部生產企業(yè)提供從方案咨詢、研發(fā)設計、生產制造、施工管理、集成應用到運營管理于一體，涵蓋工程項目全壽命周期的一站式“交鑰匙”系統(tǒng)集成解決方案。
中再資環(huán)		公司的主要經營業(yè)務為廢棄電器電子產品的回收與拆解處理和產業(yè)園區(qū)固體廢棄物一體化處置，旗下?lián)碛惺易庸炯耙患曳止?。其中，主營廢電器回收與拆解處理的十一家下屬企業(yè)，均被納入國家廢棄電器電子產品處理基金補貼企業(yè)名單，并已在全國范圍內建立起完善、穩(wěn)定和優(yōu)質的廢電器回收網(wǎng)絡，廢電器年處理能力達到3,188萬臺；一家下屬企業(yè)主營廢電器的回收；一家下屬企業(yè)主營產業(yè)園區(qū)固體廢棄物一體化處置，服務大型工業(yè)產廢企業(yè)（包括但不限于海爾、格力、海信等）；一家分公司主營廢電器拆解物貿易。
玖隆再生		公司主要生產、銷售再生塑料瓶片（再生 PET 瓶片）。再生塑料是指通過預處理、熔融造粒、改性等物理或化學的方法對廢舊塑料進行加工處理后重新得到的塑料原料，是對塑料的再次利用。
格林美		二十年多來,格林美通過開采城市礦山與發(fā)展新能源材料,建立資源循環(huán)模式和清潔能源材料模式來踐行推進碳達峰、碳中和目標。公司從攻克廢舊電池回收技術開始,再到攻克電子廢棄物綠色處理、報廢汽車整體資源化回收技術以及動力電池材料的三元"核"技術等世界技術難題,突破性解決了中國在廢舊電池、電子廢棄物與報廢汽車等典型廢棄資源綠色處理與循環(huán)利用的關鍵技術難點,構建了世界先進的新能源全生命周期價值鏈、鈷鎢稀有金屬資源循環(huán)再生價值鏈、電子廢棄物與廢塑料循環(huán)再生價值鏈等資源循環(huán)模式和新能源循環(huán)模式。
南京聚隆		“聚隆”牌尼龍改性工程塑料是南京聚隆最早向市場推出的系列化產品，在國內技術處于領先地位，在高鐵及汽車發(fā)動機等關鍵零部件尼龍改性材料上處于領頭地位，品種齊全，深受用戶贊譽。隨著南京聚隆進一步聚焦“高端裝備關鍵零部件”和“新能源、輕量化”兩大主題，經過十幾年的發(fā)展，南京聚隆現(xiàn)擁有高性能改性尼龍、高性能工程化聚丙烯、長玻纖增強復合材料、高性能塑料合金和塑木環(huán)境工程材料等五大產品系列群，另有熱塑性彈性體、功能性母粒、碳纖維復合材料、微發(fā)泡材料等新產品。公司產品廣泛應用于汽車、高鐵及軌道交通、電子電器、儀器儀表、機械、體育休閑、園林建設等領域。
遠東新世紀		遠東新世紀股份有限公司，乃臺灣規(guī)模最大、最多元化的紡織及相關產品制造商?！斑h東新世紀”紡纖一條龍的產銷結構鏈，締造業(yè)界最佳的競爭優(yōu)勢。涵蓋上游石化原料、化纖以及中下游的紡紗、織染、成衣事業(yè)，充分掌握垂直整合利基。目前海峽兩岸均已布建完整供應鏈，并建構一元化的產銷系統(tǒng)。中國大陸上游總部設于上海，中下游總部立基蘇州，陸續(xù)于上海、蘇州、無錫等地投資生產。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）