一、行業(yè)相關定義
碳酸錳，或稱碳酸亞錳，是一種無機化合物，二價錳的碳酸鹽，化學式MnCO3。溶于稀酸，不溶于水和乙醇。碳酸錳是制造電信器材軟磁鐵氧體，合成二氧化錳和制造其他錳鹽的原料。用作脫硫的催化劑，瓷釉、涂料和清漆的顏料。也用作肥料和飼料添加劑。用于醫(yī)藥，電焊條輔料等，用作生產(chǎn)電解金屬錳的原料。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國碳酸錳行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，碳酸錳是制造電信器材軟磁鐵氧體、合成二氧化錳和制造其他錳鹽的原料，用作脫硫的氧化劑、瓷釉、涂料和清漆的顏料，也用作肥料和飼料添加劑。它同時用于醫(yī)藥、電焊條輔料等，且可用作生產(chǎn)點燃金屬錳的原料。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
中國作為碳酸錳的主要生產(chǎn)和消費國之一，其市場規(guī)模受到下游行業(yè)需求的直接影響。隨著新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對高質(zhì)量、高性能的碳酸錳需求不斷增長。特別是電池制造業(yè)對碳酸錳的需求尤為迫切，因為碳酸錳是電池正極材料的重要組成部分。2023年我國碳酸錳行業(yè)在下游需求増長以及錳礦供給減少等因素影響下，市場規(guī)模增長至66.23億元，2024年上半年市場規(guī)模為33.82億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供應規(guī)模
全球范圍內(nèi)，碳酸錳的供應主要集中在中國、南非、澳大利亞和巴西等國家。這些國家擁有豐富的錳礦資源，為碳酸錳的生產(chǎn)提供了堅實的原料基礎。中國碳酸錳的生產(chǎn)能力主要集中在云南、廣西、湖南等地，這些地區(qū)擁有豐富的錳礦資源和技術優(yōu)勢。同時，隨著技術的不斷進步和環(huán)保要求的提高，中國碳酸錳行業(yè)正逐步向綠色化、高效化方向發(fā)展。
中國作為碳酸錳的主要生產(chǎn)國之一，其生產(chǎn)能力在全球范圍內(nèi)占據(jù)重要地位。中國的碳酸錳產(chǎn)量在世界上位居前列，年產(chǎn)量約為30萬噸規(guī)模。近年來，隨著技術的進步和環(huán)保要求的提高，中國碳酸錳的產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。特別是在新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的推動下，對碳酸錳的需求不斷增加，進一步促進了產(chǎn)量的增長。
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3、需求規(guī)模
碳酸錳行業(yè)的需求規(guī)模近年來持續(xù)增長，這主要得益于其在多個關鍵領域中的廣泛應用，包括電池、冶金、化工、農(nóng)業(yè)等。2023年我國碳酸錳行業(yè)銷量達到了29.7萬噸，2024年為15.1萬噸。
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4、行業(yè)供需平衡分析
目前，碳酸錳市場總體處于供需平衡狀態(tài)。隨著新能源汽車、儲能電站等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，碳酸錳的需求量持續(xù)增長；同時，全球碳酸錳產(chǎn)能也在不斷擴大，以滿足市場需求。在某些地區(qū)或特定時間段內(nèi)，碳酸錳市場可能存在供需矛盾。例如，在新能源汽車需求旺季，碳酸錳供應可能出現(xiàn)緊張局面；而在需求淡季，則可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。
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三、行業(yè)細分市場
1、工業(yè)級
工業(yè)級碳酸錳主要應用于農(nóng)業(yè)、飼料等行業(yè)?？梢杂糜谥圃旄鞣N陶瓷材料和玻璃制品，如陶瓷衛(wèi)浴、陶瓷磚、玻璃器皿等。在工業(yè)生產(chǎn)中，碳酸錳是可以提高陶瓷和玻璃的硬度和耐磨性，從而提高產(chǎn)品的品質(zhì)和壽命。作為制造肥料的重要原料和添加劑，碳酸錳可以用作植物的微量元素添加劑，促進植物生長和開花結果。目前，工業(yè)級碳酸錳用量規(guī)模較大，但純度較低，價格不及高純度產(chǎn)品價格低三分之一，故市場規(guī)模偏小，2023年市場規(guī)模約為億元。
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2、非工業(yè)級
非工業(yè)級碳酸錳主要包括電池級、以及精細化工、分析化學等領域的應用，電子級碳酸錳是一種高純度的化學品，主要用于制造電子元器件和半導體材料。近年來，隨著電池等領域對于碳酸錳的需求的増長，我國非工業(yè)級碳酸錳的市場規(guī)模不斷擴大，2023年為46.69億元，2024年上半年約為23.98億元。
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四、行業(yè)競爭格局
中國碳酸錳市場的競爭格局如下所示：（1）第一梯隊：以重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司、貴州紅星發(fā)展股份有限公司為主。第一梯隊參與者資金雄厚、研發(fā)能力較強。其中，重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司下屬李家灣錳礦系碳酸錳錳礦，規(guī)劃設計產(chǎn)能為60萬噸/年，公司擁有錳礦開采及電解錳生產(chǎn)加工、銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。貴州紅星發(fā)展股份有限公司旗下貴州省松桃紅星電化礦業(yè)有限責任公司、萬山鵬程礦業(yè)有限責任公司各有一座碳酸錳礦山，兩座錳礦山總產(chǎn)能約25萬噸/年，2023年度，產(chǎn)量為11.42萬噸。
第二梯隊：以大連瑞源動力股份有限公司、重慶烏江實業(yè)（集團）有限公司、湘潭楠木沖錳業(yè)有限公司等為主，第二梯隊參與者資金實力較強。湘潭楠木沖錳業(yè)下屬全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司擴建的年產(chǎn)1萬噸高性能錳酸鋰型電解二氧化錳項目主體工程已完工并投入試運行。
第三梯隊：以湖南青沖新材料股份有限公司、湖北浩元材料科技有限公司、江西希爾曼新材料有限公司等為主。第三梯隊參與者具有良好的資本實力、產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力較強，技術發(fā)展較快。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)
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