“碳達(dá)峰、碳中和”政策助推我國(guó)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)行業(yè)高速發(fā)展 海上市場(chǎng)值得期待

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，風(fēng)電運(yùn)營(yíng)是指對(duì)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行管理和維護(hù)，以確保風(fēng)力渦輪機(jī)的正常運(yùn)行和電力產(chǎn)生。它涵蓋了風(fēng)電場(chǎng)的各個(gè)方面，包括設(shè)備監(jiān)控、運(yùn)維管理、生產(chǎn)調(diào)度、維修和保養(yǎng)等。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)風(fēng)力資源豐富，有較好的發(fā)展風(fēng)力發(fā)電的資源優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)不斷深入發(fā)展，對(duì)風(fēng)力等能源需求不斷增加。此外國(guó)家政策的扶持，也讓風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展。2023年，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到44134萬(wàn)千瓦。隨著風(fēng)電裝機(jī)容量的增加，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到4183.43億元，2024年上半年為2374.43億元。

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2、供應(yīng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)電力供需總體平穩(wěn)，電力生產(chǎn)供應(yīng)能力進(jìn)一步提升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量9.5萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)6.9%。其中，火力發(fā)電量6.3萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)6.4%;水電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電等清潔能源發(fā)電3.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)7.8%。

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發(fā)電結(jié)構(gòu)持續(xù)向綠色轉(zhuǎn)型，清潔能源發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.8%。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，全國(guó)可再生能源發(fā)電量近3萬(wàn)億千瓦時(shí)，接近全社會(huì)用電量的三分之一。風(fēng)電光伏發(fā)電量已超過(guò)同期城鄉(xiāng)居民生活用電量，占全社會(huì)用電量比重突破15%。煤電發(fā)電量占總發(fā)電量比重接近六成。

從風(fēng)電來(lái)看，國(guó)家對(duì)可再生能源的支持政策持續(xù)加強(qiáng)，為風(fēng)電等清潔能源的發(fā)展提供了有力保障。例如，國(guó)家能源局等政府部門(mén)積極推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)和并網(wǎng)，為風(fēng)電發(fā)電量的提升創(chuàng)造了良好環(huán)境。從風(fēng)電裝機(jī)情況來(lái)看，截至2024年上半年，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到4.7億千瓦。其中，陸上風(fēng)電4.3億千瓦，海上風(fēng)電3817萬(wàn)千瓦。這一裝機(jī)容量的快速增長(zhǎng)，為我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量的提升提供了有力保障。從發(fā)電量來(lái)看，伴隨著風(fēng)電裝機(jī)容量的增加，我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量保持快速增長(zhǎng)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019-2023年，我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量從4060.3億千瓦時(shí)增長(zhǎng)至8858.7億千瓦時(shí)。

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3、需求規(guī)模

我國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的逐漸增大，也從側(cè)面反映出我國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)需求的增大。我國(guó)能源需求的增加，主要與我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速增長(zhǎng)有關(guān)。能源是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，一個(gè)國(guó)家的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)越發(fā)達(dá)，生產(chǎn)出的產(chǎn)品越多，它所消耗的能源也就越多。

2023年，全社會(huì)用電量92241億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為89091億千瓦時(shí)。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1278億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量60745億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.5%；第三產(chǎn)業(yè)用電量16694億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電量13524億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.9%。

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二、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

1、陸上風(fēng)電運(yùn)營(yíng)

我國(guó)國(guó)土面積大，有天然的地理環(huán)境的優(yōu)勢(shì)。陸地方面，我國(guó)西北部地區(qū)以平原為主，中部多為山谷，南部的丘陵高山都能建設(shè)一些風(fēng)電機(jī)群。我國(guó)地大物博的優(yōu)勢(shì)，為陸風(fēng)發(fā)電的發(fā)展提供更大空間，我國(guó)將風(fēng)力發(fā)電廠主要建設(shè)在新疆、內(nèi)蒙等地廣人稀的地區(qū)，避開(kāi)居民聚集區(qū)。我國(guó)良好的地理?xiàng)l件為我國(guó)陸風(fēng)發(fā)電市場(chǎng)創(chuàng)造了良好的發(fā)電條件。

全球風(fēng)電降本成效顯著，陸風(fēng)能源成本最低，2021 年歐洲海風(fēng) LCOE 均值達(dá) 0.455 元/KW，陸風(fēng) LCOE均值達(dá) 0.294 元/KW。中國(guó)海風(fēng) LCOE 低于日韓。2021 年中國(guó)陸風(fēng) LCOE 均值達(dá)到 0.196 元/KW，已對(duì)標(biāo)國(guó)際領(lǐng)先水平。隨著技術(shù)的更新迭代，陸風(fēng)的成本將更低， 2022年我國(guó)LCOE 均值達(dá)到 0.194 元/KW。2021 年陸風(fēng)已經(jīng)成為全球加權(quán)平均 LCOE 最低的能源，為 0.231元/kw。陸風(fēng)整體成本已低于化石能源，全球陸風(fēng)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。陸風(fēng)發(fā)電較低的成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)陸風(fēng)發(fā)電新增裝機(jī)容量總體保持上漲趨勢(shì)。

從裝機(jī)容量來(lái)看，截至2023年底，我國(guó)陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)到3.58億千瓦，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的92.1%，2023年，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為6986萬(wàn)千瓦，2024年上半年新增2501萬(wàn)千瓦。

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從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，隨著我國(guó)陸上風(fēng)電投資加快釋放，風(fēng)電裝機(jī)容量不斷加，我國(guó)陸上風(fēng)電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019-2023年，市場(chǎng)規(guī)模從1748.17億元增長(zhǎng)至3885.15億元。

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2、海上風(fēng)電運(yùn)營(yíng)

雖然風(fēng)電是能源產(chǎn)業(yè)，但為減少農(nóng)耕用地和林業(yè)用地的浪費(fèi)，陸地上能建風(fēng)電的地方十分有限。而且，風(fēng)電具有較大的噪音，容易擾民。海上風(fēng)電建立在海上，可以解決耕地占用和擾民問(wèn)題。

同時(shí)風(fēng)電的電能來(lái)源是風(fēng)，所以風(fēng)力的大小直接決定了發(fā)電的功率。與陸地上的風(fēng)相比，海風(fēng)通常要更大一些，而且一般不會(huì)受到地形阻力的影響，這也就直接決定了海上風(fēng)電有比陸風(fēng)發(fā)電功率更大的優(yōu)勢(shì)。

因我國(guó)能源需求的增加以及海風(fēng)發(fā)電的優(yōu)勢(shì)，我國(guó)海上風(fēng)電景氣度較高，中國(guó)裝機(jī)量穩(wěn)居第一。2021年是國(guó)家補(bǔ)貼海風(fēng)項(xiàng)目并網(wǎng)的最后一年，當(dāng)年海風(fēng)裝機(jī)量高達(dá)1583萬(wàn)千瓦，同比2021年增長(zhǎng)32.22%。隨著海風(fēng)大型化進(jìn)程不斷推進(jìn)和各家主機(jī)廠紛紛推出低價(jià)主機(jī)產(chǎn)品，多個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了平價(jià)。預(yù)計(jì)未來(lái)海風(fēng)大量增長(zhǎng)，占風(fēng)電總增量逐年提高。中國(guó)海風(fēng)裝機(jī)亦保持高景氣度發(fā)展。

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中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已成為全球海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模最大的國(guó)家之一。近年來(lái)，我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)電量不斷提升，為國(guó)家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)氣候變化做出了重要貢獻(xiàn)，風(fēng)電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，2023年達(dá)到了298.28億元，2024年上半年為194.19億元。

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三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)是指對(duì)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行管理和維護(hù)，以確保風(fēng)力渦輪機(jī)的正常運(yùn)行和電力產(chǎn)生。按照風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量劃分，可分為三個(gè)梯隊(duì)。風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量大于500個(gè)的有國(guó)家能源、國(guó)家電投和中國(guó)大唐3家企業(yè)，處于第一梯隊(duì)；數(shù)量在100到500個(gè)之間的有中國(guó)華能、中國(guó)華電、中廣核等企業(yè)，處于第二梯隊(duì)；中國(guó)核工業(yè)、深圳能源集團(tuán)等企業(yè)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量少于100個(gè)，處于第三梯隊(duì)。

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四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、“碳達(dá)峰、碳中和”政策助推風(fēng)電行業(yè)高速發(fā)展

低碳環(huán)保是未來(lái)全球發(fā)展的主旋律，風(fēng)電行業(yè)是從能源供給側(cè)實(shí)現(xiàn)低碳環(huán)保的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。我國(guó)將堅(jiān)定不移地做好“碳達(dá)峰、碳中和”工作。要抓緊制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，支持有條件的地方率先達(dá)峰。同時(shí)，要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動(dòng)煤炭消費(fèi)盡早達(dá)峰，大力發(fā)展新能源，加快建設(shè)全國(guó)用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，完善能源消費(fèi)雙控制度。

到2030年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億kW以上。

2、政策驅(qū)動(dòng)競(jìng)價(jià)配置與平價(jià)上網(wǎng)

風(fēng)電是可再生能源中應(yīng)用最為成熟的形式之一。加速發(fā)展并實(shí)現(xiàn)風(fēng)能替代作用、推動(dòng)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，既是整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要，也是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展目標(biāo)，這其中重要的一環(huán)就是平價(jià)上網(wǎng)。風(fēng)電行業(yè)發(fā)展初期，政策支持與電價(jià)補(bǔ)貼有效地促進(jìn)了我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投入的提高、產(chǎn)量的提升、技術(shù)的進(jìn)步、成本的下降，為最終實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)奠定了一定發(fā)展基礎(chǔ)，也是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段。近年來(lái)，推動(dòng)競(jìng)價(jià)配置、推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)成為主流政策導(dǎo)向與預(yù)期，促使市場(chǎng)出現(xiàn)在調(diào)價(jià)時(shí)間節(jié)點(diǎn)前集中對(duì)風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行建設(shè)的搶裝潮現(xiàn)象。

3、政策驅(qū)動(dòng)全國(guó)“棄風(fēng)限電”情況明顯改善

中國(guó)風(fēng)能資源與用電負(fù)荷呈逆向分布態(tài)勢(shì)。“三北”地區(qū)（華北、東北、西北）風(fēng)能資源豐富，但卻普遍遠(yuǎn)離用電負(fù)荷較高的東部、中部等地區(qū)，由此導(dǎo)致風(fēng)電并網(wǎng)消納往往存在問(wèn)題，存在“棄風(fēng)限電”的現(xiàn)象。

自2016年起，國(guó)家能源局每年定期發(fā)布風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警信息，指導(dǎo)省級(jí)及以下地方政府能源主管部門(mén)和企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)條件合理推進(jìn)風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資建設(shè)，對(duì)棄風(fēng)率過(guò)高的省份風(fēng)電項(xiàng)目提出限制。上述措施在引導(dǎo)全國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)布局優(yōu)化方面發(fā)揮了重要作用，為促進(jìn)棄風(fēng)限電問(wèn)題逐年好轉(zhuǎn)創(chuàng)造了有利條件。

4、風(fēng)電單機(jī)容量大型化趨勢(shì)

單機(jī)容量大的風(fēng)機(jī)具備更優(yōu)的經(jīng)濟(jì)性，是未來(lái)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。大兆瓦、高可靠性、高經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)電項(xiàng)目整體解決方案在市場(chǎng)上的認(rèn)可度高，具備大兆瓦機(jī)型產(chǎn)品能力的整機(jī)廠商在未來(lái)將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步是單機(jī)容量大型化的基礎(chǔ)，單機(jī)容量大型化將有效提高風(fēng)能資源利用效率、提升風(fēng)電項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的整體經(jīng)濟(jì)性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報(bào)、利于大規(guī)模項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，而風(fēng)電度電成本又是平價(jià)上網(wǎng)政策穩(wěn)步推進(jìn)的重要基礎(chǔ)，平價(jià)上網(wǎng)政策也將加速促進(jìn)風(fēng)電降本和大兆瓦機(jī)型的開(kāi)發(fā)。

在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)，陸上風(fēng)電領(lǐng)域，隨著平價(jià)大基地項(xiàng)目、分散式風(fēng)電項(xiàng)目的需求增加，對(duì)機(jī)組的風(fēng)資源利用率要求提高，陸上風(fēng)機(jī)功率已經(jīng)逐步由2MW、3MW時(shí)代邁入4MW時(shí)代。海上風(fēng)電領(lǐng)域大兆瓦機(jī)型發(fā)展更加迅速。

5、風(fēng)電數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)

風(fēng)電行業(yè)已逐步開(kāi)始積極從風(fēng)機(jī)產(chǎn)品提供向風(fēng)電服務(wù)提供轉(zhuǎn)型，而風(fēng)電數(shù)字化是風(fēng)電精細(xì)化服務(wù)的必由之路。根據(jù)國(guó)家能源局《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，要促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)自主創(chuàng)新；加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、人工智能等智能制造技術(shù)的應(yīng)用，全面提升風(fēng)電機(jī)組性能和智能化水平；掌握風(fēng)電機(jī)組的降載優(yōu)化、智能診斷、故障自恢復(fù)技術(shù)，掌握基于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)分析的風(fēng)電場(chǎng)智能化運(yùn)維技術(shù)，掌握風(fēng)電場(chǎng)多機(jī)組、風(fēng)電場(chǎng)群的協(xié)同控制技術(shù)；鼓勵(lì)企業(yè)利用新技術(shù)，降低運(yùn)行管理成本，提高存量資產(chǎn)運(yùn)行效率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)電行業(yè)與數(shù)字技術(shù)融合已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的主流模式之一。數(shù)字化轉(zhuǎn)型使數(shù)據(jù)逐漸從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的副產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)閰⑴c生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵要素，逐步成為企業(yè)的戰(zhàn)略性資源和關(guān)鍵生產(chǎn)力。風(fēng)電企業(yè)通過(guò)風(fēng)電機(jī)組傳感、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等數(shù)字化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)集數(shù)據(jù)采集、傳輸、分析于一體的智能工廠和智慧風(fēng)場(chǎng)，改變?cè)械膫鹘y(tǒng)發(fā)電行業(yè)經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)的決策管理模式，依托多維度數(shù)據(jù)分析工具與智能算法，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品研發(fā)、工藝仿真、生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備監(jiān)控、風(fēng)場(chǎng)服務(wù)的數(shù)字孿生，最終建立全過(guò)程數(shù)字驅(qū)動(dòng)的虛擬企業(yè)，實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景智能優(yōu)化決策，打造新型風(fēng)電數(shù)字生態(tài)。（WWTQ）