新能源裝機(jī)比例提升 電網(wǎng)升級改造拉動我國特高壓行業(yè)發(fā)展

電力系統(tǒng)包含發(fā)電、變電、輸電、配電、用電五個(gè)環(huán)節(jié)：電從發(fā)電系統(tǒng)出來后，需要經(jīng)過升壓變電站，把電壓升高傳送到更高等級的輸電網(wǎng)上。電能通過輸電網(wǎng)從發(fā)電廠傳輸?shù)诫娏ω?fù)荷中線變電所。經(jīng)降壓變壓器降壓，再由配電網(wǎng)把電能分配到各個(gè)電力用戶的用電設(shè)備。

在我國發(fā)電量和用電量逐年增長的同時(shí)，我國電力系統(tǒng)在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)也面臨新的變化，亟需轉(zhuǎn)型升級。在發(fā)電側(cè)，以光伏和風(fēng)電為代表的新能源裝機(jī)快速增長，對于電網(wǎng)快速響應(yīng)提出要求；在電網(wǎng)側(cè)，隨著新型場景逐步增長，各電壓等級變電站需要更快速適應(yīng)負(fù)荷變化；在用戶側(cè)，以AI、大模型、數(shù)據(jù)中心為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，直接面向終端用戶的配電網(wǎng)匯聚了大量的新型負(fù)荷、新增負(fù)荷、分布式電源、儲能等交互式用能設(shè)施。發(fā)電側(cè)：發(fā)電量持續(xù)提升，新能源裝機(jī)比例提升對電網(wǎng)提出要求我國發(fā)電量逐年增長。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，全社會發(fā)電量呈現(xiàn)顯著增長，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年至2024年，我國的發(fā)電量從71661.33億千瓦時(shí)增長至94181億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增速為5.1%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

在“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，我國近幾年大力發(fā)展新能源發(fā)電，尤其是以光伏和風(fēng)電為代表的清潔能源裝機(jī)比例穩(wěn)步提升。光伏方面，我國的光伏新增裝機(jī)容量從2020年的48.2GW增長至2024年的277.17GW，年均復(fù)合增速達(dá)到54.9%。

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截至2024年12月，全國光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到886GW，同比增長45%，其中集中式光伏511GW，分布式光伏375GW。

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風(fēng)電方面，我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量歷經(jīng)起伏但整體呈增長態(tài)勢，從2020年的71.7GW增長至2024年的79.8GW。

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截至2024年12月，全國風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到521GW，同比增長18%，其中陸上風(fēng)電480GW，海上風(fēng)電41GW。

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隨著光伏、風(fēng)電等可再生能源裝機(jī)量的增長，新能源發(fā)電量比例逐步提升，從2020年的9.8%提升至2024年的18.2%。根據(jù)國家能源局的《2024年能源工作指導(dǎo)意見》，目標(biāo)是風(fēng)電和太陽能發(fā)電量占全國發(fā)電量的比重達(dá)到17%以上。展望未來，根據(jù)國家能源局、發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》中提出，到2027年，全國新能源發(fā)電量占比需達(dá)到20%以上。根據(jù)彭博預(yù)測，預(yù)計(jì)到2030年，光伏和風(fēng)電的發(fā)電量將占中國總發(fā)電量的52%。

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中國的新能源發(fā)電比例未來將進(jìn)一步提升。但是，伴隨著新能源發(fā)電比例的提升，其對傳統(tǒng)電網(wǎng)造成一定的影響。我國的風(fēng)光大基地在沙漠、戈壁等西部地區(qū)，而用電負(fù)荷主要集中在東部地區(qū)，電力在區(qū)域間的流動需要配套電網(wǎng)做支撐。由于我國電力資源與負(fù)荷不均，我國80%以上的能源資源分布在西部、北部；70%以上的電力消費(fèi)集中在東部和中部，供需距離相距約800-3000km。根據(jù)國家能源局預(yù)測，預(yù)計(jì)到2025年底，中國跨省跨區(qū)輸電容量將達(dá)到3.6億千瓦。在此背景下，我國出臺多項(xiàng)政策支持新能源+特高壓發(fā)展，在《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中提出，統(tǒng)籌配套一批風(fēng)電和光伏發(fā)電基地，充分提升輸電通道中新能源電量占比，擴(kuò)大跨省跨區(qū)可再生能源消納規(guī)模，持續(xù)提升存量特高壓通道可再生能源電量輸送比例。在《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》中，強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)推動500kV以上及特高壓新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目的建設(shè)與規(guī)劃。

近年來我國特高壓相關(guān)政策

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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國特高壓行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，近年來國內(nèi)全社會用電量、電網(wǎng)投資額保持持續(xù)增長，奠定國內(nèi)特高壓交直流建設(shè)的必要性，同時(shí)配網(wǎng)端明確的數(shù)智化升級，預(yù)示國內(nèi)電網(wǎng)投資具備強(qiáng)確定性。相較于交流輸電，直流特高壓更加適合長距離（超過1500公里），大容量的電力傳輸、損耗更低。一般三北地區(qū)和西南地區(qū)送往中東部的電都是直流，例如：哈密-重慶、寧夏-湖南。主網(wǎng)也稱為輸電網(wǎng)，是電力系統(tǒng)中的重要組成部分。它主要負(fù)責(zé)電能的遠(yuǎn)距離傳輸，將大型發(fā)電廠產(chǎn)生的電能輸送到各個(gè)地區(qū)。主網(wǎng)通常由高壓輸電線路和變電站組成，具有傳輸容量大、距離遠(yuǎn)的特點(diǎn)。主網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營對于保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要，它確保了電能能夠高效、安全地傳輸?shù)礁鱾€(gè)角落。隨著新能源發(fā)電比例的提升，其空間傳輸和消納成為瓶頸，構(gòu)建新型能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)迫在眉睫，特高壓作為電力傳輸骨干的戰(zhàn)略地位開始凸顯。2024年，國網(wǎng)計(jì)劃建成投運(yùn)6條特高壓交流工程，開工8條特高壓工程，并推動更多工程核準(zhǔn)。根據(jù)國家電網(wǎng)，2025年一季度，公司在建特高壓工程全面復(fù)工并進(jìn)入滿負(fù)荷、高強(qiáng)度施工狀態(tài)，累計(jì)完成投資達(dá)172億元。

國內(nèi)特高壓項(xiàng)目在建匯總

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中國特高壓投資規(guī)模的快速發(fā)展第一階段在2014-2017年，投資額度達(dá)1966億元，隨后發(fā)展較為平穩(wěn)，2018-2020年共投入2130億元用來發(fā)展特高壓工程建設(shè)。未來，受到新型電力系統(tǒng)建設(shè)加速的影響，特高壓發(fā)展將迎來投資建設(shè)高峰。預(yù)計(jì)2026-2030年投資規(guī)模將達(dá)5600億元。

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