前言：
國(guó)內(nèi)座艙監(jiān)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)滲透率提升空間大。隨著自動(dòng)駕駛邁向 L3 級(jí)，座艙監(jiān)測(cè)系統(tǒng) IMS 受政策法規(guī)、智能化體驗(yàn)升級(jí)以及用戶座艙多場(chǎng)景化體驗(yàn)等要素驅(qū)動(dòng)，將步入快速增長(zhǎng)階段。
座艙監(jiān)控系統(tǒng)包含駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）和乘客監(jiān)控系統(tǒng)（OMS）。視覺(jué)算法的高技術(shù)要求，決定了駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）市場(chǎng)高且苛刻的準(zhǔn)入門(mén)檻，我國(guó)DMS市場(chǎng)為極高寡占型，其中本土廠商處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。與DMS相比，OMS更多服務(wù)于用戶體驗(yàn)升級(jí)，商用價(jià)值體現(xiàn)在個(gè)性化服務(wù)和增值功能，因此OMS 依賴車(chē)企對(duì)座艙“第三空間”的差異化競(jìng)爭(zhēng)投入。
目前，OMS主流方案分為攝像頭方案、毫米波雷達(dá)方案、壓力傳感器方案三種，其中攝像頭方案為主流，占比超90%；毫米波雷達(dá)方案發(fā)展前景廣闊，目前頭部汽車(chē)廠商為提升競(jìng)爭(zhēng)力，已普遍采用攝像頭為主、毫米波為輔的混合方案以提升極端場(chǎng)景（如遮擋條件下）的檢測(cè)精度。
一、政策支持及智能化體驗(yàn)升級(jí)下，國(guó)內(nèi)座艙監(jiān)測(cè)系統(tǒng)滲透率將不斷提升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)座艙監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032）》顯示，座艙監(jiān)控系統(tǒng)（In-Cabin Monitoring System，IMS）是集合多模感知的手段， 包括云端服務(wù)，其協(xié)調(diào)和整合感知數(shù)據(jù)，使得座艙成為一個(gè)可交互的獨(dú)立體，是智能座艙重要組成部分之一。
座艙監(jiān)控系統(tǒng)包含駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（Driver Monitor System，DMS）和乘客監(jiān)控系統(tǒng)（Occupant Monitoring System，OMS）。DMS駕駛員監(jiān)測(cè)主要功能包括檢測(cè)疲勞、分心和危險(xiǎn)駕駛行為；OMS乘客監(jiān)測(cè)主要功能是對(duì)艙內(nèi)的乘客和物品進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，提供更安全、舒適的體驗(yàn)；同時(shí)還具備多模態(tài)交互功能，如人臉識(shí)別和手勢(shì)識(shí)別。
國(guó)內(nèi)座艙監(jiān)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)滲透率提升空間大。目前，國(guó)內(nèi)IMS（座艙監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）滲透率為 14%，其中 DMS 滲透率為19%，OMS 滲透率僅為 5.7%，整體滲透率偏低。隨著自動(dòng)駕駛邁向 L3 級(jí)，座艙監(jiān)測(cè)系統(tǒng) IMS 受政策法規(guī)、智能化體驗(yàn)升級(jí)以及用戶座艙多場(chǎng)景化體驗(yàn)等要素驅(qū)動(dòng)，將步入快速增長(zhǎng)階段。
資料來(lái)源：觀研天下整理
全球DMS 法規(guī)
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地區(qū) |
時(shí)間 |
政策 |
主要內(nèi)容 |
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歐洲 |
2023年 |
《高級(jí)駕駛員分心警告系統(tǒng)(ADDW)技術(shù)法規(guī)》 |
2024年7月7日起M類(lèi)和N類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)(如乘用車(chē)、貨車(chē)等)強(qiáng)制搭載ADDW(高級(jí)駕駛員分心警告系統(tǒng))，2026年7月7日起所有新車(chē)強(qiáng)制搭載ADDW系統(tǒng) |
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2019年 |
《駕駛員睡意和注意力警告系統(tǒng)(DDAW)的技術(shù)要求》 |
2022年7月6日起，最高車(chē)速超過(guò)70km/h的M類(lèi)和N類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)(如乘用車(chē)、貨車(chē)等)都需要搭載DDAW(駕駛員疲勞和注意力警報(bào)系統(tǒng));2024年7月7日起，所有最高車(chē)速超過(guò)70km/h的新車(chē)都要搭載DDAW系統(tǒng) |
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2025年 |
Euro-NCAP評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
歐洲新車(chē)評(píng)估項(xiàng)目(Euro-NCAP)在2023年版中為DMS分配2分，到2026年版中提升至30分(安全駕駛模塊)。要求DMS在3秒內(nèi)檢測(cè)到駕駛員視線脫離，并建議結(jié)合方向盤(pán)脫手檢測(cè)(HOD)以提升系統(tǒng)可靠性。 |
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聯(lián)合國(guó) |
2024年 |
《關(guān)于批準(zhǔn)車(chē)輛駕駛員控制輔助系統(tǒng)(DCAS)的統(tǒng)一規(guī)定》 |
針對(duì)駕駛員控制輔助系統(tǒng)(DCAS)規(guī)定，系統(tǒng)需支持脫手不脫眼操作，并在駕駛員視線脫離時(shí)發(fā)出脫眼警報(bào)(EOR)。警報(bào)時(shí)間根據(jù)車(chē)速調(diào)整，例如130km/h時(shí)為3.5秒，60km/h以下為5秒。 |
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中國(guó) |
2023年 |
C-NCAP評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
首次將DMS納入項(xiàng)目分值，新增設(shè)置3項(xiàng)有關(guān)DMS的場(chǎng)景權(quán)重，項(xiàng)目分值為2分，在ADAS實(shí)驗(yàn)項(xiàng)得分比重僅次于AEB。 |
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2025年 |
《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品準(zhǔn)入、召回及軟件在線升級(jí)管理的通知》 |
L2級(jí)駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)需要具備檢測(cè)駕駛員脫離駕駛?cè)蝿?wù)的必要技術(shù)措施。 |
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預(yù)計(jì) 2026 年我國(guó)IMS 滲透率將提升至35%，我國(guó)DMS 市場(chǎng)規(guī)模將突破 48 億元，五年 CAGR 達(dá)47%。
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二、我國(guó)DMS市場(chǎng)為極高寡占型，本土廠商處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位
視覺(jué)算法的高技術(shù)要求，決定了駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）市場(chǎng)高且苛刻的準(zhǔn)入門(mén)檻。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)DMS市場(chǎng)為極高寡占型，2024年1-11月CR4達(dá)63.0%，CR8達(dá)84.2%。
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本土廠商在DMS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年1-11月，我國(guó)乘用車(chē)TOP5供應(yīng)商中四家為本土廠商，總市場(chǎng)份額接近60%。
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三、我國(guó)OMS以攝像頭方案為主，毫米波雷達(dá)方案發(fā)展前景廣闊
與DMS相比，OMS更多服務(wù)于用戶體驗(yàn)升級(jí)，功能包括乘客占位和屬性檢測(cè)、遺留物品檢測(cè)、遺留兒童檢測(cè)、遺留寵物檢測(cè)等。OMS商用價(jià)值體現(xiàn)在個(gè)性化服務(wù)和增值功能，因此OMS 依賴車(chē)企對(duì)座艙“第三空間”的差異化競(jìng)爭(zhēng)投入。
OMS功能
| 功能 | 具體作用 |
| 乘客占位和屬性檢測(cè) | 實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)車(chē)內(nèi)人員數(shù)量準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)乘客入座位置精準(zhǔn)識(shí)別年齡、性別、情緒等多種人臉屬性信息分析乘客面部表情，有效規(guī)避司乘沖突。 |
| 遺留兒童檢測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)艙內(nèi)后座區(qū)域結(jié)合下車(chē)信號(hào)判斷后座區(qū)域是否存在兒童遺留根據(jù)業(yè)務(wù)策略將兒童感知數(shù)據(jù)傳輸至告警系統(tǒng)保障乘客的出行安全 |
| 遺留物品檢測(cè) | 實(shí)時(shí)檢測(cè)艙內(nèi)后座畫(huà)面結(jié)合下車(chē)信號(hào)有效分析乘客隨身物品的遺留情況根據(jù)業(yè)務(wù)策略給予告警系統(tǒng)精準(zhǔn)檢測(cè)手機(jī)、錢(qián)包等數(shù)十種隨身物品 |
| 遺留寵物檢測(cè) | 準(zhǔn)確分析后座區(qū)域是否存在活體寵物遺留根據(jù)業(yè)務(wù)策略及時(shí)發(fā)送預(yù)警信息支持識(shí)別多品種寵物貓和寵物狗有效抵御毛絨玩具等假體攻擊 |
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目前，OMS主流方案分為攝像頭方案、毫米波雷達(dá)方案、壓力傳感器方案三種，其中攝像頭方案為主流，占比超90%。毫米波雷達(dá)方案具備隱私保護(hù)、高精度探測(cè)等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，目前頭部汽車(chē)廠商為提升競(jìng)爭(zhēng)力，已普遍采用攝像頭為主、毫米波為輔的混合方案以提升極端場(chǎng)景（如遮擋條件下）的檢測(cè)精度，毫米波雷達(dá)方案發(fā)展前景廣闊。
OMS技術(shù)方案對(duì)比
| 類(lèi)別 | 攝像頭方案 | 毫米波雷達(dá)方案 | 壓力傳感器方案 |
| 原理 | 影像算法分析 | 電磁波多點(diǎn)控制 | 重力感應(yīng) |
| 優(yōu)勢(shì) | 通過(guò)畫(huà)面精準(zhǔn)分析，成本可控 | 可透過(guò)遮擋物深度感知，覆蓋面廣，不涉及隱私 | 方案相對(duì)成熟，成本低 |
| 劣勢(shì) | 隱私問(wèn)題，遮擋問(wèn)題 | 價(jià)格較貴 | 只能對(duì)后排座椅是否被占據(jù)進(jìn)行檢測(cè)，無(wú)法識(shí)別較小兒童 |
| 應(yīng)用情況 | 主流，約占90%以上 | 少數(shù) | - |
| 代表車(chē)型 | 未來(lái)、問(wèn)界、極氪等 | 沃爾沃EX90等 | 寶馬、奔馳、奧迪等 |
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