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房地產(chǎn)市場持續(xù)疲軟 我國防水卷材行業(yè)承壓前行 多家企業(yè)積極出海尋求新機(jī)

1.SBS/APP改性瀝青防水卷材為防水卷材市場第一大品類,高分子防水卷材發(fā)展?jié)摿Ω?/strong>

防水卷材主要是用于建筑墻體、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋場等處,起到抵御外界雨水、地下水滲漏的一種可卷曲成卷狀的柔性建材產(chǎn)品。作為我國防水材料產(chǎn)業(yè)的核心組成部分,防水卷材在2024年占據(jù)整個防水材料市場69.03%的份額,保持主導(dǎo)地位。從產(chǎn)品分類來看,防水卷材主要包含三大類型:SBS/APP改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材(包括TPO、PVC卷材等)和自粘卷材。其中,SBS/APP改性瀝青防水卷材憑借其優(yōu)異的耐候性、抗老化性和施工便捷性,在防水材料市場占據(jù)重要地位:既是防水卷材細(xì)分市場的第一大品類,又以31.32%的占比成為整個防水材料行業(yè)中市場份額最高的單一產(chǎn)品類別。

防水卷材主要是用于建筑墻體、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋場等處,起到抵御外界雨水、地下水滲漏的一種可卷曲成卷狀的柔性建材產(chǎn)品。作為我國防水材料產(chǎn)業(yè)的核心組成部分,防水卷材在2024年占據(jù)整個防水材料市場69.03%的份額,保持主導(dǎo)地位。從產(chǎn)品分類來看,防水卷材主要包含三大類型:SBS/APP改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材(包括TPO、PVC卷材等)和自粘卷材。其中,SBS/APP改性瀝青防水卷材憑借其優(yōu)異的耐候性、抗老化性和施工便捷性,在防水材料市場占據(jù)重要地位:既是防水卷材細(xì)分市場的第一大品類,又以31.32%的占比成為整個防水材料行業(yè)中市場份額最高的單一產(chǎn)品類別。

數(shù)據(jù)來源:中國建筑防水協(xié)會、觀研天下整理

值得一提的是,高分子防水卷材具有更好的拉伸性能、低溫柔性、耐熱性和人工加速老化性能,并且更耐久和環(huán)保。這些卓越的性能使其在綜合表現(xiàn)上明顯優(yōu)于傳統(tǒng)防水卷材,展現(xiàn)出更大的市場發(fā)展?jié)摿?。受發(fā)展時間較短等因素影響,目前我國高分子防水卷材在防水材料中的份額不足20%,而美國超過70%,日本也早已達(dá)到30%以上。這一明顯的市場差距,既揭示了我國高分子防水卷材市場尚處于成長期,更凸顯出未來巨大的市場發(fā)展空間和增長潛力。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)和下游應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)提升,預(yù)計高分子防水卷材將加速滲透,有望成為防水卷材市場第一大品類。

2.房地產(chǎn)市場疲軟,防水卷材行業(yè)承壓前行

我國防水卷材行業(yè)發(fā)展與房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密切相關(guān)。當(dāng)前,房地產(chǎn)行業(yè)正處于深度調(diào)整階段,多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)持續(xù)走低。2024年,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額降至100280億元,同比下滑10.58%;房地產(chǎn)施工面積和竣工面積分別為733247.36萬平方米和73743.21萬平方米,同比分別下降12.54%和26.13%。與此同時,雖然基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資自2020年以來保持增長態(tài)勢,但增速自2023年起明顯放緩,2024年增長率回落至4.4%。

我國防水卷材行業(yè)發(fā)展與房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密切相關(guān)。當(dāng)前,房地產(chǎn)行業(yè)正處于深度調(diào)整階段,多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)持續(xù)走低。2024年,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額降至100280億元,同比下滑10.58%;房地產(chǎn)施工面積和竣工面積分別為733247.36萬平方米和73743.21萬平方米,同比分別下降12.54%和26.13%。與此同時,雖然基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資自2020年以來保持增長態(tài)勢,但增速自2023年起明顯放緩,2024年增長率回落至4.4%。

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

在房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展低迷以及固定資產(chǎn)投資放緩的背景下,2024年我國防水卷材行業(yè)承壓前行。行業(yè)頭部企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)同樣印證了這一趨勢:龍頭企業(yè)東方雨虹防水卷材業(yè)務(wù)營收約為117.90億元,雖保持行業(yè)第一地位,但較2023年下降11.45%;科順股份、凱倫股份營收規(guī)模分別為35.55億元和12.62億元,同比降幅達(dá)15.38%和24.30%;而飛鹿股份與建研院的銷量下滑更為突出,同比分別減少54.98%和20.48%。這些數(shù)據(jù)反映出當(dāng)前市場環(huán)境下,防水卷材行業(yè)整體面臨的發(fā)展挑戰(zhàn)。

2023-2024年我國防水卷材行業(yè)頭部企業(yè)營業(yè)收入或銷量情況

企業(yè)簡稱 2023年防水卷材營業(yè)收入(億元) 2024年防水卷材營業(yè)收入(億元) 同比增長
東方雨虹 133.14 117.90 -11.45%
科順股份 42.01 35.55 -15.38%
凱倫股份 16.67 12.62 -24.30%
賽力克 - - -144.03%
企業(yè)簡稱 2023年防水卷材銷量(萬平方米) 2024年防水卷材銷量(萬平方米) 同比增長
飛鹿股份 829.97 373.60 -54.98%
建研院 253.57 201.64 -20.48%

資料來源:各公司年度報告、觀研天下整理

3.多家防水卷材企業(yè)積極出海

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國防水卷材行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢分析報告(2025-2032年)》顯示,近年來,隨著“一帶一路”倡議深入推進(jìn)和國內(nèi)市場競爭加劇,東方雨虹、科順股份等多家防水卷材企業(yè)積極出海,通過設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、建設(shè)生產(chǎn)基地等方式,拓展海外市場。例如,東方雨虹在馬來西亞、越南、新加坡、加拿大等多國設(shè)立海外公司或辦事處,搭建并完善海外區(qū)域人員配置和組織建設(shè)。同時其加速海外生產(chǎn)基地布局,2024年啟動美國休斯敦生產(chǎn)研發(fā)物流基地建設(shè),一期工程重點(diǎn)建設(shè)TPO防水卷材生產(chǎn)線和北美研發(fā)中心。科順股份目前已在中東、亞洲、北美、歐洲等地區(qū)建立業(yè)務(wù)基礎(chǔ),并將東南亞市場作為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)。同時以國際展會為重要窗口,積極參與全球行業(yè)盛會,通過展會平臺,與越南、馬來西亞、中東等地的客戶建立了深度合作關(guān)系。

我國部分防水卷材企業(yè)出海布局情況

企業(yè)簡稱 布局情況
東方雨虹 公司在馬來西亞、越南、新加坡、加拿大等多國設(shè)立海外公司或辦事處,搭建并完善海外區(qū)域人員配置和組織建設(shè),夯實(shí)海外市場團(tuán)隊的營銷和組織能力,積極構(gòu)建全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),為實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)本地化運(yùn)營打好基礎(chǔ)。同時積極推進(jìn)海外生產(chǎn)基地建設(shè),布局搭建全球供應(yīng)鏈體系。如2024年公司休斯敦生產(chǎn)研發(fā)物流基地奠基儀式暨國際化新征程啟動儀式在美國德克薩斯州普雷里維尤市舉行,一期計劃主要建設(shè)TPO防水卷材生產(chǎn)線及北美研發(fā)中心。2025年上半年其在馬來西亞首家防水綜合專賣店開業(yè),在馬來西亞的本土化系統(tǒng)服務(wù)進(jìn)一步升級。
科順股份 目前,公司已在中東、亞洲、北美、歐洲等地區(qū)建立業(yè)務(wù)基礎(chǔ),并將東南亞市場作為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。同時以國際展會為重要窗口,積極參與全球行業(yè)盛會,通過展會平臺,與越南、馬來西亞、中東等地的客戶建立了深度合作關(guān)系。如公司與越南最大的民營企業(yè)VinGroup達(dá)成合作,成為其投資的 VinES 電池工廠防水工程的唯一落地品牌,承接了該工廠3 萬平方米的防水工程。
亞士創(chuàng)能 公司積極探索國際化業(yè)務(wù)與國際化發(fā)展道路,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出海和技術(shù)出海,目前已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出海至東南亞、中亞地區(qū)。
凱倫股份 公司產(chǎn)品先后獲得歐盟 CE 認(rèn)證、REACH 檢測、英國 BBA 認(rèn)證、美國 FM 認(rèn)證、LARR 認(rèn)證、瑞士 SGS 認(rèn)證等一系列權(quán)威認(rèn)可,出口到美國、英國、挪威、新加坡、澳大利亞、埃及等國家。

資料來源:各公司年報和宣傳新聞等、觀研天下整理

4.防水卷材行業(yè)集中度有望不斷提升

我國防水卷材行業(yè)集中度低,2022年CR3僅14.9%,大量中小企業(yè)集中于低端產(chǎn)品領(lǐng)域,同質(zhì)化競爭問題突出。未來,我國防水卷材行業(yè)集中度有望不斷提升,這一趨勢主要基于以下三方面因素:

首先,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系升級推動準(zhǔn)入門檻顯著提高。JC/T 1072—2024《防水卷材生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》于2025年5月1日實(shí)施,規(guī)定了防水卷材生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理通則、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理、能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。同時,GB 45320-2025《建筑防水卷材安全和通用技術(shù)規(guī)范》作為強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)將于2025年10月1日實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一了我國建筑防水卷材產(chǎn)品的燃燒性能、閃點(diǎn)、總鉛含量、接縫強(qiáng)度等安全指標(biāo),并對熱老化后的低溫性能、人工氣候加速老化性能等耐久性參數(shù)作出明確規(guī)定。這兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,從質(zhì)量管理、技術(shù)要求、產(chǎn)品性能等多個維度設(shè)置了更高的準(zhǔn)入門檻,不符合要求的企業(yè)將面臨淘汰風(fēng)險,行業(yè)整體技術(shù)水平和管理標(biāo)準(zhǔn)將得到顯著提升。

其次,政策監(jiān)管與環(huán)保要求雙重加碼將持續(xù)推動落后產(chǎn)能淘汰。在監(jiān)管方面,國家通過擴(kuò)大質(zhì)量抽檢范圍、優(yōu)化監(jiān)管流程等措施,進(jìn)一步強(qiáng)化對防水卷材生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管控。環(huán)保層面,隨著VOCs排放標(biāo)準(zhǔn)和能耗限額的不斷提高,企業(yè)必須投入更多資源進(jìn)行環(huán)保設(shè)施升級和工藝改進(jìn)。在此過程中,生產(chǎn)工藝落后、環(huán)保和質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級壓力,部分落后產(chǎn)能將逐步退出市場。最后,隨著下游市場對綠色建材需求的持續(xù)提升以及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,高分子防水卷材的市場需求將快速增長。由于這類產(chǎn)品具有較高的技術(shù)門檻和顯著的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢,研發(fā)實(shí)力突出的頭部企業(yè)將獲得更大的發(fā)展空間。

在這三大因素推動下,擁有完善研發(fā)體系、規(guī)模優(yōu)勢和品牌影響力的頭部企業(yè)將通過技術(shù)升級和行業(yè)整合持續(xù)擴(kuò)大市場份額,而缺乏核心競爭力的中小企業(yè)生存空間將被進(jìn)一步壓縮,行業(yè)集中度提升態(tài)勢已日益明顯。(WJ)

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房地產(chǎn)市場持續(xù)疲軟 我國防水卷材行業(yè)承壓前行 多家企業(yè)積極出海尋求新機(jī)

房地產(chǎn)市場持續(xù)疲軟 我國防水卷材行業(yè)承壓前行 多家企業(yè)積極出海尋求新機(jī)

作為我國防水材料產(chǎn)業(yè)的核心組成部分,防水卷材在2024年占據(jù)整個防水材料市場69.03%的份額,保持主導(dǎo)地位。從產(chǎn)品分類來看,防水卷材主要包含三大類型:SBS/APP改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材(包括TPO、PVC卷材等)和自粘卷材。其中,SBS/APP改性瀝青防水卷材憑借其優(yōu)異的耐候性、抗老化性和施工便捷性,在防

2025年07月24日
我國纖維板行業(yè)正處于成熟期 產(chǎn)能深度調(diào)整 落后生產(chǎn)企業(yè)相繼退場

我國纖維板行業(yè)正處于成熟期 產(chǎn)能深度調(diào)整 落后生產(chǎn)企業(yè)相繼退場

我國纖維板行業(yè)始于20世紀(jì)50年代,21世紀(jì)初進(jìn)入快速發(fā)展階段,并于2012年后步入成熟期,市場需求漸趨飽和。近年來,我國纖維板行業(yè)經(jīng)歷深度產(chǎn)能調(diào)整,生產(chǎn)線數(shù)量和生產(chǎn)能力減少。但與此同時,行業(yè)經(jīng)歷顯著的規(guī)?;墸骄鶈尉€生產(chǎn)能力持續(xù)提升。此外,在市場競爭加劇和落后產(chǎn)能持續(xù)清出的背景下,我國纖維板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從2019

2025年05月29日
新規(guī)出臺拉高我國膠合板市場準(zhǔn)入門檻 企業(yè)整體質(zhì)量效益提升 產(chǎn)能止跌 進(jìn)口量激增

新規(guī)出臺拉高我國膠合板市場準(zhǔn)入門檻 企業(yè)整體質(zhì)量效益提升 產(chǎn)能止跌 進(jìn)口量激增

2024年隨著廣西等產(chǎn)區(qū)新建項(xiàng)目投產(chǎn),我國膠合板產(chǎn)能止跌回升,前五大產(chǎn)區(qū)合計占比近80%,產(chǎn)業(yè)集聚特征顯著。同時行業(yè)經(jīng)歷深度調(diào)整,生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)減少,但集中度仍偏低。2024年國家出臺新規(guī),將膠合板重新納入生產(chǎn)許可管理,顯著提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻。當(dāng)前,我國膠合板貿(mào)易呈“大出小進(jìn)”特點(diǎn):2024年進(jìn)口量達(dá)79.3萬立方米,同比

2025年05月19日
我國刨花板行業(yè)正經(jīng)歷深度整合 定向刨花板市場發(fā)展勢頭迅猛

我國刨花板行業(yè)正經(jīng)歷深度整合 定向刨花板市場發(fā)展勢頭迅猛

自2023年起,我國刨花板生產(chǎn)能力快速提升,2024年同比增長21.75%;出口量也在2024年實(shí)現(xiàn)大幅上升,同比增長34.40%。值得一提的是,我國刨花板行業(yè)正經(jīng)歷顯著的規(guī)?;夁M(jìn)程,2019至2024年期間,行業(yè)平均單線生產(chǎn)能力實(shí)現(xiàn)跨越式增長。同時近年來,我國定向刨花板市場發(fā)展勢頭迅猛,生產(chǎn)線數(shù)量和生產(chǎn)能力快速增

2025年04月27日
我國水泥價格步入下行通道 上市企業(yè)業(yè)績普遍承壓 行業(yè)并購整合提速

我國水泥價格步入下行通道 上市企業(yè)業(yè)績普遍承壓 行業(yè)并購整合提速

受下游房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展低迷等因素影響,我國水泥行業(yè)負(fù)重前行,市場需求持續(xù)萎縮,產(chǎn)量接連下滑。同時其價格步入下行通道,盈利空間也逐步被壓縮。在此背景下,2024年我國水泥行業(yè)上市企業(yè)業(yè)績普遍承壓,中國建材、海螺水泥、天山股份、寧夏建材、亞洲水泥等企業(yè)營業(yè)收入和歸母凈利潤雙雙下降。在政策推動和環(huán)保約束趨嚴(yán)的背景下,我國水泥行

2025年04月21日
我國建筑陶瓷行業(yè):落后生產(chǎn)線加速淘汰 城鎮(zhèn)化與舊房改造是市場重要驅(qū)動力

我國建筑陶瓷行業(yè):落后生產(chǎn)線加速淘汰 城鎮(zhèn)化與舊房改造是市場重要驅(qū)動力

近年來我國加速推動建筑陶瓷落后生產(chǎn)線淘汰。同時受房地產(chǎn)周期影響,其生產(chǎn)規(guī)模逐漸收縮。2024年我國建筑陶瓷出口市場承壓,出口量和價格均下降,使得其出口額大幅縮減。值得一提的是,我國建筑陶瓷市場未來增長空間將圍繞城鎮(zhèn)化深化與舊房翻新改造兩大主線展開,行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿?。此外,我國建筑陶瓷行業(yè)長期呈現(xiàn)“大市場、小企業(yè)”

2025年04月18日
下游需求低迷 我國混凝土外加劑產(chǎn)量和消費(fèi)量均下滑 市場競爭格局分散

下游需求低迷 我國混凝土外加劑產(chǎn)量和消費(fèi)量均下滑 市場競爭格局分散

我國混凝土外加劑行業(yè)起步于1950年,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,產(chǎn)品種類日益豐富,已從最初的以引氣劑為主的單一品種發(fā)展成減水劑、膨脹劑、防凍劑、加速劑、防水劑、抗裂劑、泵送劑等多個種類。受混凝土市場需求低迷影響,自2022年起我國混凝土外加劑產(chǎn)量和消費(fèi)量逐漸下降。在各類混凝土外加劑產(chǎn)品中,減水劑是我國目前生產(chǎn)量最大、使用最廣的

2025年04月14日
我國石材行業(yè):虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大 但市場可挖掘潛力依然較足

我國石材行業(yè):虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大 但市場可挖掘潛力依然較足

受房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展低迷、生產(chǎn)成本上升、低效產(chǎn)能過剩及競爭加劇等因素影響,2024年我國石材行業(yè)深陷“產(chǎn)量、效益雙下滑”困局。同時在2024年我國石材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步增加,虧損面也進(jìn)一步擴(kuò)大。不過,展望未來,在城鎮(zhèn)化率上升、人口老齡化加深、城市更新等因素驅(qū)動下,我國石材行業(yè)仍具備強(qiáng)勁發(fā)展動能與多元化增長空

2025年04月01日
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