我國木材消費需求疲軟 但總量較大 市場仍具較大經(jīng)濟(jì)價值 行業(yè)進(jìn)口規(guī)模逐年走低

原木，在定義上指的是伐倒并除去樹皮、樹枝和樹梢的樹干，按照一定的尺寸、形狀、質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)或特殊規(guī)定截成一定長度的圓木段。根據(jù)原木材質(zhì)和使用價值，可以分為經(jīng)濟(jì)材和薪炭材兩大類：經(jīng)濟(jì)材主要為直接使用原木（采掘坑木、房建檁條等）以及加工用原木（特級原木、針葉樹加工用原木、闊葉樹加工用原木等）；薪炭材主要則為硬材闊葉樹種，具有耐干旱、生長快、再生能力強(qiáng)、燃值高等特點，以提供燃料為主要目的。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國木材行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，按照樹種，原木可以分為針葉樹和闊葉樹兩個大類，在特性、用途以及供應(yīng)來源上有較大的差異。針葉樹方面，因其材質(zhì)軟，韌性高，具有不易折斷的特點，市場上也被稱為軟木，主要是用作建筑口料和建筑模板等工程用途，價格較為集中，大部分樹種都處于800元/方至1400元/方的區(qū)間，主要來源為國外林場進(jìn)口（進(jìn)口依賴度約為75%），進(jìn)口的主要樹種為新西蘭輻射松以及歐洲的云杉、冷杉。這兩大類也是目前現(xiàn)貨市場上主要的交易品，整體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化程度高，但在下游需求旺盛、市場整體缺貨的情況下（如2021年），市場上也會出現(xiàn)烏拉圭火炬松、國產(chǎn)杉樹、馬尾松、日本柳杉等替代性樹種。闊葉樹方面，因其質(zhì)地硬，韌性低，以其為原材料制作的產(chǎn)品不易發(fā)生變形，也被稱為硬木，下游需求比較廣和雜，不同樹種和質(zhì)量適用于不同的用途，價格方面在樹種間也呈現(xiàn)顯著差異（例如，根據(jù)木材網(wǎng)報價，國產(chǎn)樺木的價格為3000元/方左右，北美黑胡桃價格則可高達(dá)8000元/方左右）。供應(yīng)方面有國產(chǎn)林提供產(chǎn)量，進(jìn)口依賴程度較低，同時由于下游需求的集中度低，進(jìn)口的樹種也較為分散，主要有樺木、桉木等。

原木的分類及特性

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國木材2015年產(chǎn)量為7.2×107m3，到2022年達(dá)到峰值，為1.221×108m3，同比增長5.36%；而2023年降至11944萬立方米，同比減少2.18%?，2024年木材產(chǎn)量增長至13740萬立方米。此外，我國木材產(chǎn)區(qū)分布不完全均衡，部分省份產(chǎn)量較大、占比較高，也有部分省份木材產(chǎn)量較小。從產(chǎn)區(qū)分布上看，廣西壯族自治區(qū)木材產(chǎn)量較大，總量達(dá)到3.905×107m3，其次為廣東省，產(chǎn)量為1.264×107m3，再次為云南省、福建省、安徽省等。這表明我國多個省份出產(chǎn)木材，但具有一定的地區(qū)差異，不是均衡分布的，西南各地木材產(chǎn)量明顯較大。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

對我國木材市場的交易額以及增長變化進(jìn)行統(tǒng)計，可發(fā)現(xiàn)自2016年以來，我國木材市場持續(xù)萎靡。我國2016年木材交易額達(dá)到峰值，為746.27億元，此后歷年都在下降，2022年處于低谷，僅有252.17億元，較2021年下降超過15%，較2016年峰值水平下降約66%，2024年木材交易額增長至278.09億元。從原因上看，2016年以來我國房地產(chǎn)市場和社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)呈現(xiàn)出下行趨勢，對木材的需求量明顯下降，導(dǎo)致成交量和成交額的下滑。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

在總原木市場規(guī)模來看，截至2024年，我國原木消費居世界第二，原木表觀消費量達(dá)到20024萬方，其中國產(chǎn)產(chǎn)量13740萬立方米（占比約68.62%），進(jìn)口量6284萬立方米（占比約31.38%）。

2010-2024年國內(nèi)木材市場供需現(xiàn)狀

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國木材的進(jìn)出口貿(mào)易開展已久，市場比較成熟，但也存在成交額、成交量等方面的波動，不是完全穩(wěn)定的。我國木材進(jìn)口總量在2015—2019年持續(xù)增長，其后三年則出現(xiàn)了持續(xù)下降的趨勢。2019年為我國木材進(jìn)口峰值年，進(jìn)口總量為9.868×107m3，2024年進(jìn)口量最低，為6.284×107m3，較2019年減少36.32%，這與國際局勢變化影響存在關(guān)聯(lián)，作為我國核心的木材來源國之一，俄羅斯陷入沖突，對外貿(mào)易全面下滑，進(jìn)而影響我國對木材的進(jìn)口。

2024年我國各類原木進(jìn)口數(shù)量及金額

資料來源：海關(guān)總署

在原木表觀消費量中，闊葉原木消費占比約55%，國產(chǎn)為主要來源，占比超過九成，標(biāo)的品針葉原木消費占比約45%，占比大體相當(dāng)，目前整體原木現(xiàn)貨市場規(guī)模適中。從趨勢上看，我國原木消費量自15年來快速增長，但到19年后出現(xiàn)放緩，但大體上2015年至2021年仍保持了4.8%的年復(fù)合增長率，同時2024年我國原木及鋸材的月進(jìn)口量從2021年的月均770萬方下降至301萬方，降幅達(dá)到60.83%，整年都持續(xù)處于底部的位置，原木需求走冷的主要原因是受到國內(nèi)地產(chǎn)周期下行的拖累，在房地產(chǎn)基本面走弱的情況下，預(yù)計未來幾年原木需求會面臨增長停滯的問題。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

出口方面，多年來我國出口木材總量均較小，2017年為峰值年，出口總量為3.7×105m3，2020年則處于最低水平，出口總量為2.6×105m3。數(shù)據(jù)上看，我國木材進(jìn)出口貿(mào)易額的變化與進(jìn)出口貿(mào)易量的變化相似，但也略有不同。進(jìn)出口貿(mào)易額最高為2018年，總額為211.15億美元，最低為2015年，總計155.68億美元?？傮w上呈現(xiàn)出先增長后下降的特點。

中國的森林總面積（包括天然林和人工林）為2.2億公頃，位居世界第五，僅次于俄羅斯、巴西、加拿大和美國，同時中國擁有世界上面積最大的人工林，但是禁止天然林商業(yè)采伐的政策限制了木材的本土供應(yīng)，且人工木材不易替代天然木材，所以我國在針葉原木的資源獲取上仍是以進(jìn)口為主。我國針葉原木進(jìn)口來源分布廣泛，其中新西蘭原木占比穩(wěn)定在40%左右，德國占比23.5%左右。從近些年的趨勢看，新西蘭由于具有競爭力的價格，在未來幾年仍會是中國領(lǐng)先的原木進(jìn)口國；歐洲由于蟲害影響的淡化，或在份額上有所降低；俄羅斯在2022年實施針葉原木出口禁令后基本退出中國市場；以及2023年中國對澳大利亞解除原木進(jìn)口禁令后，澳洲可能會成為針葉原木市場的新增量。

目前來看，盡管我國木材市場呈現(xiàn)出萎靡趨勢，但其總量依然較大，這也表明我國木材市場依然具有較大的經(jīng)濟(jì)價值，能夠從體量方面影響全球木材市場和區(qū)域建筑行業(yè)、建筑耗材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。值得注意的是，無論產(chǎn)量、成交額或進(jìn)出口規(guī)模，我國木材市場均呈現(xiàn)出下降的基本趨勢，且這一趨勢沒有明顯變化。這客觀證明當(dāng)我國進(jìn)入經(jīng)濟(jì)改革深水區(qū)時，房地產(chǎn)市場單獨支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時代可能一去不復(fù)返，木材市場也需要通過其他方面尋求發(fā)展主動。（zppeng）