我國城市軌道交通行業(yè)：華東華南客運量合計占比超50% 中鐵、鐵建營收穩(wěn)居第一梯隊

1、中國城市軌道交通行業(yè)客運量及地區(qū)分布

根據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月我國城市客運總量為7076453萬人，較去年同比增長8.1%；其中城市交通軌道2133770萬人，同比增長12.3%。

數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、觀研天下整理

地區(qū)占比來看，2024年1-8月我國城市軌道交通客運總量地區(qū)占比排名前三的是華東地區(qū)、華南地區(qū)和華北地區(qū)，占比分別為31.45%、21.16%和14.27%。

數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、觀研天下整理

2、我國城市軌道交通行業(yè)市場競爭格局

競爭梯隊來看，根據(jù)企業(yè)的營業(yè)收入劃分，中國城市軌道交通行業(yè)可劃分為4個競爭梯隊。第一梯隊企業(yè)的營業(yè)收入超過5000億元，包括中國中鐵和中國鐵建;第二梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在100-5000億元之間，包括隧道股份、中國中車、中國通號;第三梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在50-100億元之間，包括宏潤建設(shè)等;第四梯隊企業(yè)的營業(yè)收入不超過50億元，包括康尼機電、新筑股份、輝煌科技等。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

3、我國城市軌道交通行業(yè)區(qū)域市場集中度

集中度來看，2023年，根據(jù)客運量計算的行業(yè)市場集中度在每個維度均超過根據(jù)運營里程計算的市場集中度，意味著雖然中國城市軌道交通運營長度的區(qū)域分布程度不算集中，但處于領(lǐng)先地位的城市承擔(dān)了相對更多的客運量。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

4、中國城市軌道交通行業(yè)企業(yè)毛利率對比

毛利率來看，在城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的中游，布局城軌設(shè)備環(huán)節(jié)的企業(yè)盈利能力更強，多數(shù)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的毛利率達(dá)到20%以上，其中康尼機電處于領(lǐng)先地位，業(yè)務(wù)毛利率超過40%;布局建筑施工環(huán)節(jié)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的毛利水平則是基本在10%水平上下。

2023年我國城市軌道交通行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)毛利率情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理（xyl）

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